【导读】
上海:加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度
正式对美欧日征收反倾销税 间甲酚供应缺口将继续扩大
能源革命势在必行 硅料报价继续拉升
报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%
美股三大指数小幅收跌,纳指跌0.12%,道指跌0.22%,标普500指数跌0.38%
WTI 2月原油期货收涨1.25%,创11个月来最高收盘价
COMEX 2月黄金期货收跌0.2%
【财经要闻】
上海:加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度
近日,上海市经信委发布《关于加快新建数据中心项目建设和投资进度有关工作的通知》,提出为进一步落实“新基建”总体任务,加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度。上海经信委在通知中要求,数据中心项目申报主体应进一步增强责任感和紧迫感,明确时间节点、建设任务和推进举措,扎实有序开展项目建设,安排好投资进度,确保项目建设目标如期实现。
根据IDC《数据时代2025》的统计和预测数据,全球数据量大约每过两年就翻一倍,过去十年增长约30倍,而到2025年,这个数字将疯狂攀升至175ZB,2020-2025年间复合增长率约为28%;华为全球产业展望GIV2025亦预测,到2025年,全球年存储数据量将高达180ZB。在这一过程中全球IDC规模随之提升,根据信通院的统计和预测数据来看,全球IDC市场规模过去十年增长约6倍,到2021年规模有望超过1070亿美元。
相关上市公司中,宝信软件(600845)位于上海,依托宝钢集团在一线城市及环一线城市具有丰富的IDC储备,是阿里、腾讯IDC核心合作方。光环新网(300383)位于上海,现有数据中心规模近40万平米,设计容量约为5万个机柜,是AWS、阿里、腾讯等云巨头一线核心合作方。
相关板块:数据中心
正式对美欧日征收反倾销税 间甲酚供应缺口将继续扩大
商务部公告,自2021年1月15日起,对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税。
间甲酚行业高度集中,目前全球共有6家间甲酚生产商,总体产能约5.6万吨。目前国内产能尚不能满足国内需求,我国每年仍需进口4800-7200吨的间甲酚。机构认为,从需求来看,间甲酚的主要下游薄荷醇、农药、维生素等持续增长将带动间甲酚需求的增长。伴随着国内间甲酚技术的突破和产能的扩产,我国间甲酚的自给程度有望进一步提升。间甲酚技术壁垒高,叠加环保趋严使得原材料供给端趋严,行业有望步入景气周期。
A股上市公司中,辉隆股份(002556)全资子公司海华科技国内产能最大间甲酚生产企业,具有8000吨间甲酚的年产能。黑猫股份(002068)参股公司山东时联二期项目预计今年投产,主要产品为间甲酚、苯酚、邻甲酚、对甲酚等。
相关板块:间甲酚
能源革命势在必行 硅料报价继续拉升
硅料最新报价继续拉升,其中多晶用料(RMB)均价报56元/kg,涨3.7%,单晶用料(RMB)均价报87元/kg,涨1.16%,非中国区多晶硅(USD)均价报10.273美元/W,涨1.34%,全球多晶硅(USD)均价报11.082美元/W,涨1.38%。
本周硅料市场受到下游采购需求火热拉动,价格继续上扬。目前,大部分硅料企业1月份订单均已签完,部分企业签单至2月份,推动现阶段硅料市场量价齐增。机构指出,2021年硅料供需或继续趋于紧张,主流企业可能展开对组件份额的争夺,特别是硅片-电池-组件一体化企业,刺激全球装机,并进一步造成硅料紧张。
公司方面,晶澳科技(002459)生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。通威股份(600438)高纯晶硅月产量已经超过8000吨,乐山二期和保山一期项目合计超过8万吨年产能,将于今年建成投产。
相关板块:硅料
报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%
Omdia报告指出,应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司从2020年12月开始,已经将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。
近年来,拍照已成为众多手机厂商新机发布的卖点之一,而对成像质量影响较大的关键零部件为镜片以及图像传感器。CIS下游领域包括手机、安防、汽车、医疗、工业等,智能手机为CMOS主要应用领域,以2019年为例,手机CMOS传感器占全球CMOS传感器市场份额或超过70%。
相关上市公司中,韦尔股份(603501)旗下豪威公司产品覆盖100万像素以下以及1300万像素以上多种规格产品,产品布局全面。华天科技(002185)晶圆级封装技术已经应用于各种产品中,包括CMOS传感器、MEMS、指纹识别、3D memory、光学模组等。
相关板块:图像传感器
【限售股上市】
1月15日(10家)
603551 奥普家居 9372.63万股 9372.63万股 11.62亿元 234.26%
002659 凯文教育 8974.21万股 8974.21万股 3.71亿元 18.00%
002665 首航高科 3189.00万股 3189.00万股 5516.97万元 1.39%
002925 盈趣科技 2.88亿股 2.63亿股 162.59亿元 156.63%
300670 大烨智能 364.36万股 364.36万股 2532.28万元 1.25%
603568 伟明环保 28.96万股 28.96万股 532.24万元 0.02%
300813 泰林生物 439.00万股 439.00万股 1.86亿元 33.77%
688180 君实生物 424.32万股 424.32万股 3.39亿元 6.21%
688165 埃夫特 611.28万股 611.28万股 7072.54万元 5.18%
000301 东方盛虹 4.71亿股 4.71亿股 60.00亿元 37.36%