【导读】
上海将在2025年前实现碳达峰 比全国目标提前5年
海外市场需求持续强劲 面板价格上涨势头正在加强
智能化配置“军备竞赛”加速 小鹏、蔚来、长城均宣布未来搭载激光雷达
停产叠加春节因素 石墨电极价格持续上涨
美股上周五收盘涨跌不一，道指跌0.57%，纳指涨0.09%，标普500指数跌0.30%
布油终结三连涨，其中美油日内最大跌幅超过3%
COMEX 2月黄金期货收跌0.52%，报1856.20美元/盎司
【财经要闻】
上海将在2025年前实现碳达峰 比全国目标提前5年
上海将制定全市碳排放达峰行动计划，着力推动电力、钢铁、化工等重点领域和重点用能单位节能降碳，确保在2025年前实现碳排放达峰。按计划，未来，上海将继续实施重点企业煤炭消费总量控制制度。到2025年，上海煤炭消费总量将控制在4300万吨左右，煤炭消费总量占一次能源消费比重下降到30%左右，天然气占一次能源消费比重提高到15%左右，本地可再生能源占全社会用电量比重提高到8%左右。
在此前的中央经济工作会议已提出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源。机构指出，采用可再生能源发电代替化石能源发电作为减少碳排放最重要的手段有望为可再生能源打开成长空间，光伏和风电作为主要的可再生能源发电方式未来将迎来加速发展的契机。
相关上市公司中，爱旭股份（600732）地处上海，是目前全球少数可以量产提供180-210mm大尺寸电池的供应商。航天机电（600151）地处上海，2020年上半年光伏组件对外销售 608MW（不含代工、外协），同比增长 33.28%。
相关板块：可再生能源
海外市场需求持续强劲 面板价格上涨势头正在加强
进入2021年第一季度，海外市场终端零售表现持续强劲，用于电视等的液晶面板的价格上涨势头正在加强。群智咨询（Sigmaintell）数据显示，43吋液晶面板一月预计均价上涨3美元，50吋和55吋预计一月均价都上涨5美元。尤其是大尺寸TV面板，上游供需紧缺、下游需求强劲，供应链呈紧绷之态。
根据群智咨询的“供需模型”测算，2021年一季度全球电视面板市场供需比为2.9%（数量基准），供应紧缺持续。机构指出，目前各大品牌厂库存水位仍然偏低，伴随大型赛事启动及品牌厂对于疫情二次爆发导致供应链中断的顾虑，海外渠道补货需求依然相对强劲。与此同时，上游原材料供应问题凸显，LCD TV面板产能持续受限，预计2021年较2020年仍有较大幅度涨价空间。
A股上市公司中，京东方Ａ（000725）为全球最大的面板供应商，在65寸、75寸、90寸以上的产品市场份额居位列全球第一，其中90寸以上的产品份额达75%。TCL科技（000100）子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二，其中32吋、55吋产品份额全球第一，65吋、75吋产品份额全球第二。
相关板块：面板
智能化配置“军备竞赛”加速 小鹏、蔚来、长城均宣布未来搭载激光雷达
1月以来，蔚来、上汽等自主品牌陆续发布新车型，且都将搭载固态/半固态激光雷达。其中，蔚来ET7将搭载Innovusion配套的激光雷达，上汽智己其软硬件架构冗余方案能够兼容3个激光雷达。
激光雷达作为先进探测市场的重要组成部分，行业发展与应用场景深度绑定。机构指出，在特斯拉的示范效应下，其他车企将不断加快智能化技术研发，随着下游L3级别自动驾驶系统快速渗透，2025年固态/半固态激光雷达在ADAS上的需求量在2025年将达到470万只，2030年有望达到1797万只。
公司方面，万集科技（300552）车载激光雷达已实现产品化，并已通过多项车规级测试，公司已经与宇通客车就车载激光雷达达成商用合作。巨星科技（002444）激光雷达能应用在自动驾驶、机器人、仓储物流等领域，产品销入了欧美顶尖企业比如莱卡、天宝等，国内市场与科沃斯等企业展开合作。
相关板块：激光雷达
停产叠加春节因素 石墨电极价格持续上涨
临近春节叠加河北地区疫情影响，大部分石墨电极厂目前停产，运输车辆也受到严控，当地石墨电极无法正常交易。国内石墨电极市场普通、高功率部分产品价格继续上行，市场上针状焦含量30%的UHP450mm规格主流价报1.5-1.55万元/吨，UHP600mm规格主流价报1.85-1.95万元/吨，涨幅在500-2000元/吨不等。
据悉，石墨电极厂家货源供应偏紧，一些主流厂家2月份的货源已订完。石墨电极是电炉炼钢使用的耐高温、耐氧化的导电材料，其消耗贯穿在电炉炼钢整个冶炼工艺过程中。机构表示，石墨电极（尤其是高功率石墨电极）有望在供给端环保限产、需求端电炉钢渗透率推动下迎来供需共振。
相关上市公司中，方大炭素（600516）子公司宝方炭材10万吨超高功率石墨电极项目已投产。易成新能（300080）全资子公司开封炭素产品80%以上为大规格超高功率石墨电极（UHP700、UHP600）。
相关板块：石墨电极
【限售股上市】
1月25日（14家）
300531 优博讯 934.90万股 934.90万股 1.39亿元 3.23%
002747 埃斯顿 61.12万股 61.12万股 2221.71万元 0.08 %
688159 有方科技 4247.40万股 4247.40万股 11.02亿元 218.02%
002839 张家港行 1.09亿股 1.09亿股 6.19亿元 8.21%
002517 恺英网络 1203.31万股 1203.31万股 5077.97万元 0.78 %
300737 科顺股份 2.85亿股 1.64亿股 40.99亿元 53.87%
688266 泽璟制药 7483.32万股 7483.32万股 45.87亿元 128.58%
002171 楚江新材 3201.37万股 3201.37万股 2.60亿元 2.63 %
300391 康跃科技 150.13万股 150.13万股 1714.45万元 0.43%
603017 中衡设计 149.74万股 149.74万股 1404.57万元 0.55%
300815 玉禾田 2368.52万股 2368.52万股 18.55亿元 68.46%
603356 华菱精工 4310.00万股 4310.00万股 4.84亿 元 47.76%
600871 石化油服 15.27亿股 15.27亿股 28.85亿元 12.68%
600562 国睿科技 3838.77万股 3838.77万股 6.37亿元 6.17%
