【导读】
国资委表态加大对军工领域投入
发改委：强化边疆国防保障的干线铁路项目
北美半导体设备1月出货金额首次超越30亿美元
去库叠加强劲需求 钴系列产品两日大涨逾10%
美股三大指数收盘涨跌不一，纳指V型反弹收跌0.5%，盘中一度跌近4%，道指涨0.04%，标普500指数涨0.13%
COMEX 4月黄金期货收跌0.1%，报1805.9美元/盎司
WTI原油期货收跌0.05%，报61.67美元/桶；布伦特原油期货收涨0.2%，报65.37美元/桶
【财经要闻】
国资委表态加大对军工领域投入
国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，下一步，国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。
根据《World Air forces 2021》数据，截至2020年底，美现役战斗机均为较为领先的三代机和四代机，占比分别为83%和17%，而我国现役四代机仅有19架（占比2%）。机构指出，预计到2025年四代机占比约为17%，总体看十四五末我国军机数量和四代机的占比可以达到美国目前的水平，对应十四五四代机增量约为300-400架，参考国外四代机的平均单价，预计先进战机十四五市场空间达2250亿元以上。
相关上市公司中，航发动力（600893）是国内唯一军用航空发动机产品涵盖涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类的企业，是三代主战机型发动机国内唯一供应商。中航沈飞（600760）主营航空产品制造业务，核心产品为航空防务装备，是我国航空防务装备的整机供应商之一，是A股唯一的战斗机资产平台。
相关板块：军工
发改委：强化边疆国防保障的干线铁路项目
发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》，支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重点铁路口岸扩能改造项目。
截至2020年末，我国铁路营业里程达到14.6万公里，其中高速铁路3.8万公里。2020年8月，中国国家铁路集团有限公司重磅出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，以系统化顶层设计文件的形式明确了中国铁路未来30年的发展蓝图。纲要提出到2035年，现代化铁路网率先建成，达到全国铁路网20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。
公司方面，华铁股份（000976）为轨道交通车辆装备制造核心零部件平台化公司，核心产品覆盖了轨道交通车辆十余种核心零部件。交大思诺（300851）研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级SIL4级，为国内领先的轨道交通控制系统关键设备供应商。
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北美半导体设备1月出货金额首次超越30亿美元
国际半导体产业协会（SEMI）最新出货报告显示，2021年1月北美半导体设备制造商出货金额为30.4亿美元，较2020年12月最终数据的26.8亿美元相比提升13.4％，相较于2020年同期23.4亿美元则上升了29.9％。
疫情下半导体全产业链缺货，晶圆厂相继扩张资本开支。三星电子1月28日宣布，2020年在半导体领域的投资金额同比增长46%，达到32.9万亿韩元的新高记录。而台积电预计，2021年的资本开支将在250亿美元-280亿美元，较2020年增长45%到62%。Counterpoint Research预测，全球领先的代工厂有望在2021年到2023年间，进行大规模的半导体设备资本投资。
A股上市公司中，至纯科技（603690）高纯工艺系统已经切入一线用户，用户有中芯国际、三星、台积电等，公司表示目前湿法设备订单已经排产到3季度。长川科技（300604）集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、 探针台、 自动化设备、 自动化半导体光学检测设备等。
相关板块：半导体
去库叠加强劲需求 钴系列产品两日大涨逾10%
继22日钴系列产品报价大涨后，23日钴粉（-200目/国产）再度调涨2万元/吨，报37.7万元/吨，两日涨超10%，较年初涨幅接近30%。电解钴(≥99.8%/金、赞)昨日报价调涨1.5万元/吨，报36.4万元/吨。钴中间品（25%-35%，CIF中国）涨0.5美元/磅，报20.1美元/磅。
受益于新能源汽车行业景气周期，硫酸钴的订单也较为旺盛，下游电池厂节后市场询单增加，钴产品价格持续拉涨。目前，2020年全球与亚洲钴库存年跌幅分别达34.77%和26.67%，电解钴原料库存不足，电解钴贸易商、生产商大幅上涨报价，高价接近40万。四氧化三钴行业集中度较高，供应偏紧。而钴持续去库存化与强劲需求的背景下，产业链或将维持持续景气。
相关上市公司中，华友钴业（603799）2020年钴产品累计生产约3万吨以上（含代工）。格林美（002340）表示2021年计划销售三元前驱体10万吨、四氧化三钴2.4万吨。
相关板块：钴
【限售股上市】
2月24日（9家）
300861 美畅股份 243.42万股 243.42万股 1.51亿元 6.48%
300868 杰美特 164.97万股 164.97万股 5841.44万元 5.44%
300866 安克创新 235.57万股 235.57万股 3.88亿元 6.62%
300870 欧陆通 130.48万股 130.48万股 7437.37万元 5.44%
300869 康泰医学 246.18万股 246.18万股 2.23亿元 6.39%
300860 锋尚文化 92.45万股 92.45万股 1.26亿元 5.41%
300863 卡倍亿 71.23万股 71.23万股 6780.79万元 5.44%
300871 回盛生物 142.82万股 142.82万股 6159.71万元 5.44%
603719 良品铺子 1.83亿股 1.83亿股 116.98亿元 445.60%
