【导读】
交通运输部:多项重点工程今年加快建设
FC-BGA封装基板交期长达一年 核心材料ABF缺货将持续到2022年
华为与运营商成立业界首个5G切片开放创新实验室
库存处于三年历史低位 氨纶厂家正在酝酿新一轮涨价
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【财经要闻】
交通运输部:多项重点工程今年加快建设
日前,交通运输部举行新闻发布会,公布了今年的重点建设项目。一是关于推进综合交通运输体系建设的项目,包括力争建成京雄高速河北段等雄安新区对外骨干通道、加快推进深中通道、广湛高铁等粤港澳大湾区项目等。二是推进国家综合立体交通网主骨架建设项目。具体包括:四川宜宾新市至攀枝花沿金沙江高速公路、贵阳机场三期扩建工程、新疆乌鲁木齐至尉犁高速公路等。
机构指出,交通建设仍为基建领域的重要组成部分,全国交通建设需求及重大项目落地实施将带动交通投资规模提升,全年交通建设推进力度可期,投资增速有望持续提升,交通建设和勘察设计龙头标的订单、营收或将进一步受益在建和新建项目落地加快。
相关上市公司中,中国交建(601800)作为我国交通基建行业领军企业,是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司。华设集团(603018)作为勘察设计龙头企业,深耕江苏,通过外延并购和属地化发展加速全国布局,业务版图快速扩张。
相关板块:基建
FC-BGA封装基板交期长达一年 核心材料ABF缺货将持续到2022年
据国内媒体报道,因为疫情的出现,CPU、GPU等LSI芯片需求量倍增,从而带动大尺寸的FC-BGA基板去年一整年都处于产能紧缺的状态,而FC-BGA基板缺货的根本原因在于其核心材料ABF缺货。有产业链人士透露,ABF的交付周期已经长达30周。
机构指出,ABF载板供不应求幅度比预期更加严重,原先该券商预期,今年调涨幅度约6%,明年再上涨5%,但主要载板厂增产缓步,市场需求却快速增加,因此预计今年ABF载板将涨价15%,2022年再涨10%。
公司方面,深南电路(002916)主要产品有存储芯片封装基板(eMMC)、微机电系统封装基板(MEMS)、射频模块封装基板(RF)、WB-CSP、FC-CSP、高速通信封装基板、PCBA板级等。兴森科技(002436)主营印制线路样板及小批量板的研发、生产、销售,是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商。
相关板块:封装基板
华为与运营商成立业界首个5G切片开放创新实验室
第五届5G切片产业峰会以“可用到可靠,确定性切片是关键路径”为主题在2021 MWC上海期间成功举办。华为、中国联通、中国移动、中国电信、数字王国、体奥动力、格力、鼎桥通信、亚信科技等5G切片产业联盟成员单位联合宣布成立5G切片产业联盟轩辕实验室,这是产业界首个5G切片开放创新实验室。
网络切片作为5G的关键技术之一,也是服务垂直行业的基础和关键。设备商与运营商已合作完成多个试点,技术逐步走向商业实用。工业互联网是工业领域承载5G切片技术的基础设施,其中标识解析体系是实现服务的关键转变,运营商招标已开启。机构指出,5G切片商用或迎来大规模渗透起点。
A股上市公司中,思特奇(300608)是5G切片技术提供的主要厂商,相关的产品和服务已经在运营商进行了落地商用。海格通信(002465)已成为广东移动5G切片式网络搭建的核心服务供应商。
相关板块:5G
库存处于三年历史低位 氨纶厂家正在酝酿新一轮涨价
自去年8月以来,国内氨纶价格持续飙升,其中截止2月25日40D规格市场均价在57000元/吨, 与2020年8月最低点(8月12日)价格相比,涨幅为 84.47%。据行业媒体报道,目前许多氨纶大型工厂,正在酝酿新一轮涨价,元宵节过后,最新报价将出炉。
目前多数氨纶工厂的库存处于近三年的历史低位,库存水平在十到十五天,甚至有厂家表示基本没有库存。市场分析表示,当前氨纶行业高景气周期已经形成,氨纶头部企业纷纷加码扩产,具体来看, 氨纶厂家开工虽处于高位,但部分货源依然非常紧张,下游终端需求领域目前也仍未全部恢复开工。另外,新产能的投放情况大多集中在今年下半年,供应紧张局面在短期内难以缓解。
相关上市公司中,华峰化学(002064)深耕聚氨酯行业多年,主导产品氨纶、聚氨酯原液、己二酸均为行业龙头。新乡化纤(000949)目前纤维板块已有粘胶长丝产能8万吨,氨纶纤维12万吨。
相关板块:氨纶
【限售股上市】
3月1日(22家)
股票代码 简称 解禁数量 实际解禁数量 实际解禁数值 占解禁前流通比例(%)
688408 中信博 138.18万股 138.18万股 2.36亿元 4.57%
600517 国网英大 1.37亿股 1.37亿股 8.22亿元 7.75%
002208 合肥城建 1.11亿股 1.11亿股 9.63亿元 21.71%
002938 鹏鼎控股 3701.61万股 3701.61万股 15.22亿元 7.71%
600490 鹏欣资源 1.21亿股 1.21亿股 5.09亿元 6.48%
603232 格尔软件 2090.11万股 2090.11万股 4.03亿元 12.14%
688569 铁科轨道 216.18万股 216.18万股 4159.31万元 4.47%
300880 迦南智能 171.35万股 171.35万股 5140.54万元 5.42%
002533 金杯电工 6725.52万股 6725.52万股 3.44亿元 12.76%
002413 雷科防务 827.27万股 827.27万股 5178.73万元 0.77 %
600901 江苏租赁 11.66亿股 11.66亿股 61.23亿元 65.10%
300879 大叶股份 206.11万股 206.11万股 5832.78万元 5.43%
300445 康斯特 1967.09万股 1967.09万股 2.44亿元 16.42%
688289 圣湘生物 163.15万股 163.15万股 1.86亿元 4.91%
688215 瑞晟智能 43.24万股 43.24万股 1679.18万元 4.76%
601360 三六零 30.65亿股 30.65亿股 493.43亿元 171.29%
600496 精工钢构 2.02亿股 2.02亿股 10.95亿元 13.40%
002007 华兰生物 515.29万股 515.29万股 2.20亿元 0.33%
688017 绿的谐波 135.71万股 135.71万股 1.75亿元 4.93%
688396 华润微 8008.57万股 8008.57万股 48.70亿元 32.16%
300865 大宏立 123.59万股 123.59万股 4090.94万元 5.45 %
002638 *ST勤上 2242.98万股 2242.98万股 3454.20万元 2.30%