【导读】
清明假期多地迎来旅游小高峰
二季度产能已被抢购一空 半导体硅片有望开启新一轮涨价潮
需求回暖+强库存周期 纸浆价格5个月涨超50%
上半年订单已全满 苏伊士运河堵船事件间接导致全球对集装箱需求大涨
美股三大指数均涨超1%,标普500指数涨1.44%,道指涨1.13%,均创历史新高;纳指涨1.67%
国际原油期货主力合约结算价跌超4%,WTI原油期货5月合约跌4.55%,布伦特原油期货6月合约跌4.18%
COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.4美元,报1728.80美元/盎司
【财经要闻】
清明假期多地迎来旅游小高峰
综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,2021年清明节假期,全国国内旅游出游1.02亿人次,按可比口径同比增长144.6%,恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元,同比增长228.9%,恢复至疫前同期的56.7%。
数据统计,春节假期后,国内航线客座率表现亮眼,自2月21日起维持在70%以上水平。进入3月以来,旅客出行热度持续升温,全国日均航班量超过12300班,是去年同期的2.3倍,恢复至2019年同期的近九成。机构指出,小长假推动下景点板块最先启动,酒店、餐饮等旅游周边板块相继发力,旅游零售免税板块伴随旅客目的地旅游释放业绩。
相关上市公司中,中国中免(601888)全资子公司中免公司已发展成为世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商,拥有目前全球最大的免税商业综合体,并建立起全国唯一的免税物流配送体系。中青旅(600138)为国内A股首家旅行社类上市公司、中国第一家拥有中央大型金融控股集团发展背景的旅游类上市公司。
相关板块:旅游
二季度产能已被抢购一空 半导体硅片有望开启新一轮涨价潮
2020年下半年以来,半导体市场对晶圆制造产能的需求日益增加,而硅片作为晶圆制造的关键原材料,其市场需求随之增长迅速。目前多家硅片厂商订单量大于供给量,今年二季度产能已被客户预定,预计整体供应偏紧情况至少会持续到明年第一季度。
早在去年年底,硅片大厂环球晶圆就已全面调高现货价格,其董事长徐秀兰曾表示,6吋、8吋、12吋硅片需求爆满,尤其12吋硅片一路满载至2021年底,产能供不应求,预期2021年涨势将持续。继环球晶圆之后,硅片龙头企业信越化学也宣布将从4月起对所有硅产品提价10%-20%。机构指出,硅片是半导体最上游核心材料,是能够反应半导体全行业景气度的核心领先性指标,上游硅片厂商的全面涨价将使得晶圆代工厂商制造成本有所提高,有望开启第二轮涨价潮。
A股上市公司中,神工股份(688233)自2016年起开始了8英寸半导体硅片的研发工作,主要产品低缺陷硅片对标日本信越同类产品,已产出粗磨硅片。沪硅产业(688126)是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,也是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。
相关板块:半导体硅片
需求回暖+强库存周期 纸浆价格5个月涨超50%
近期纸浆快速上涨成为市场的关注点,自2020年11月发动上涨行情以来,纸浆期货合约不断走高,春节之后更是快速大幅走高,已从4500元一路上涨到7300元以上,涨幅超过50%。
机构指出,本轮浆价上涨初期为海外疫情反复,国际货运短缺导致纸浆供给出现阶段性短缺,纸浆期货快速上行。在当前时点,纸浆上涨驱动由短期供给切换至需求,浆价上行持续性强,后续纸浆或出现阶段性回调,但在强库存周期下,全年纸浆价格或将维持高位。
公司方面,仙鹤股份(603733)拟在广西分三期建设150万吨纸浆产能(100万吨化学浆+50万吨化机浆)2025年前可投产40万吨纸浆产能,届时公司纸浆原料自给率可达47%(目前只有14%)。太阳纸业(002078)目前拥有80万吨溶解浆的产能、近100万吨左右的化学机械浆产能、同时公司拥有近110万吨可以替代废纸的新型纤维原料产能。
相关板块:纸浆
上半年订单已全满 苏伊士运河堵船事件间接导致全球对集装箱需求大涨
日前,由于一艘台湾货轮在苏伊士运河搁浅造成航路堵塞,间接导致全球对集装箱的需求大幅上涨,从而进一步推高航运成本。中集集团2021年上半年的订单已经全满了,预计今年对集装箱的需求将创下新的最高纪录,而堵船事件则可能导致集装箱短缺的状况进一步恶化。
我国疫情得到有效控制,海外订单需求旺盛,加上港口的空箱大量滞留海外,造就了集装箱行业前所未有的高利润。机构指出,在美国疫苗没有大范围落地前,当地拆箱、出港效率仍较难提升,倘若二季度疫苗落地进度慢于预期,且需求在防疫物资、宅经济、补库存等因素推动下维持增长,由此造成供需紧张持续,则之后将面临的是三季度新一轮的传统旺季,全年运价存在超预期可能。
A股上市公司中,中集集团(000039)可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品,集装箱产销量全球行业第一。中远海发(601866)集装箱租赁业务规模为世界第二,集装箱制造业务产能位居行业前列。
相关板块:集装箱
【限售股上市】
4月6日(5家)
600559 老白干酒 2056.40万股 2056.40万股 4.55亿股 2.35%
603131 上海沪工 257.67万股 257.67万股 4844.17万股 0.87%
300826 测绘股份 2040.09万股 1632.31万股 4.47亿股 81.62%
002931 锋龙股份 9555.27万股 8417.52万股 13.59亿股 193.92%
000603 盛达资源 1674.97万股 1674.97万股 2.25亿股 2.89%