【导读】
工信部:研究建立以碳排放等为依据的钢铁业产量约束机制
人民币升值最直接的受益行业之一 民航恢复势头良好
受益3C电子等快速发展 电子铜箔已累计上涨60%
IC设计大厂一季度营收集体大增
美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.41%,标普500指数涨0.11%,纳指跌0.01%
国际原油期货结算价日线五连涨,WTI 7月原油期货涨0.96%。布伦特7月原油期货涨0.85%
COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.3%,报1898.5美元/盎司
【财经要闻】
工信部:研究建立以碳排放等为依据的钢铁业产量约束机制
工业和信息化部原材料工业司一级巡视员吕桂新5月27日在第十一届中国国际钢铁大会上表示,工业和信息化部将积极配合国家发展改革委等部门,组织开展钢铁行业去产能“回头看”等工作,巩固近年来去产能取得的成效,同时研究探讨建立碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的产量约束机制。
今年3月份以来,内蒙古、宁夏相继出台了能耗“双控”目标政策文件,对高能耗的钢铁、电解铝、铁合金等行业进行管控。近期云南、广东等地,因电力紧张对省内各用电企业进行错峰限电限产。环保方面,唐山从今年3月份开展的“退二十”最严格的环保限产政策,目前仍未有放松迹象。机构指出,自国家实施碳中和起,钢铁行业过去粗放式的产能扩张周期已经结束。随着全球经济的复苏,钢铁行业需求或将快速恢复甚至超过疫情前水平,2021年钢铁行业或出现供需缺口。
A股上市公司中,太钢不锈(000825)具备年产1260万吨钢(其中450万吨不锈钢)的能力,不锈钢21个产品国内市场占有率第一,30多个品种成功替代进口。八一钢铁(600581)具备年产660万吨铁、730万吨钢、770万吨材的生产能力,板材疆内市场占有率达到73%。
相关板块:钢铁
人民币升值最直接的受益行业之一 民航恢复势头良好
国际航协对后疫情时代旅客需求进行展望,判断2021年全球客运量将恢复至疫情前的52%;2022年全球客运量将恢复至疫情前的88%;2023年全球客运量将有望超过疫情前的水平(105%)。
民航恢复势头良好,4月份旅客运输量为2020年以来月度新高,相当于2019年同期的 96.2%。中国民航业仍然处于快速发展阶段,最近二十年我国民航周转量复合增速为14%。机构表示,人民币不断升值,给一些行业带来了诸多益处,航空业是最直接的受益行业之一。因为航空业是更具“国际性”的行业,一般拥有大量外债,航材租赁、购买和大修,以及航油的购买也都需要从国外获得,这些支出动辄就是上亿元,因此人民币小幅升值,就可以让航空公司节省大量的支出成本。
公司方面,南方航空(600029)是中国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。春秋航空(601021)是国内首家低成本航空公司,公司控股股东春秋国旅是全国最大的旅行社之一。
相关板块:民航
受益3C电子等快速发展 电子铜箔已累计上涨60%
SK集团旗下电动汽车电池铜箔厂商SK Nexilis宣布,公司已决定在欧洲建立一家新铜箔厂,年产能为5万吨。另外,公司还将在美国追加投资,计划到2025年将铜箔产能从今年的4.3万吨提高至20万吨。
5月以来,铜箔市场迎来涨价热潮,铜箔均价较年初上涨约22%,电子铜箔价格涨势更是“凶猛”,自2020年低点已累计上涨60%。机构指出,受益于电子、新能源汽车以及5G行业的快速发展,铜箔行业进入高增长期,产品供不应求,紧张的供需关系导致铜箔价格接连上涨。
相关上市公司中,超华科技(002288)目前铜箔设计产能为2万吨/年(实际产能可达到2.5万吨/年),其中约五六千吨产能可生产锂电铜箔。诺德股份(600110)截止到2020年年底铜箔总产能为4.3万吨,其中锂电箔3.5万吨。
相关板块:铜箔
IC设计大厂一季度营收集体大增
分析机构ICinsights发布全球前15大半导体公司在2021年第一季度的表现状况。根据报告,前15大半导体企业中,营收增长最高的四位AMD(93%)、联发科(90%)、高通(55%)、英伟达(51%)都是无晶圆IC设计厂商,第一季度营收年增长都超过了50%。
芯片设计作为国内半导体产业中最具发展活力的领域之一,近年来中国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下,保持了高速成长的趋势。机构指出,议价能力强的设计公司能够将晶圆、封测成本端影响更有效传导。叠加供需紧张下的马太效应,龙头设计公司甚至能够在景气过程中获得量价齐升。
A股上市公司中,新洁能(605111)主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计与销售,公司目前已有部分产品导入相关汽车电子客户,如新能源汽车的电控系统。捷捷微电(300623)专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售,具备以先进的芯片技术和封装设计、制程及测试为核心竞争力的IDM业务体系。
相关板块:半导体芯片
【限售股上市】
5月28日(10家)
002747 埃斯顿 102.29万股 102.29万股 3298.98万元 0.14%
603486 科沃斯 3.80亿股 3.80亿股 673.13亿元 211.80%
603613 国联股份 4783.67万股 4783.67万股 45.21亿元 27.45%
300132 青松股份 1875.27万股 1543.89万股 3.38亿元 3.37%
600712 南宁百货 18.43万股 18.43万股 80.92万元 0.03%
603987 康德莱 154.50万股 154.50万股 3777.53万元 0.35%
605168 三人行 1305.97万股 1305.97万股 16.26亿元 75.64%
300732 设研院 261.44万股 261.44万股 2732.02万元 0.99%
300836 佰奥智能 2460.73万股 1945.93万股 6.87亿元 158.03%
601518 吉林高速 1.37亿股 1.37亿股 3.14亿元 11.31%