【导读】
互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资
ChatGPT催生新需求，这类芯片是高算力的底层基础之一
半导体巨头押注这类材料，下游在数据中心领域开始渗透
AIGC对行业具有变革性作用，该领域应用进展或超预期
美股三大指数集体收涨，道指涨0.23%，纳指涨1.01%，标普500指数涨0.29%，明星科技股普遍上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.92%。
WTI 原油期货收跌1.32%，报69.96美元/桶；布伦特原油期货收跌1.02%，报75.91美元/桶。
COMEX 4月黄金期货收涨2.37%，报1995.9美元/盎司
【财经要闻】
互联网巨头纷纷加码，腾讯将进一步加大人工智能投资
腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报，腾讯CEO马化腾表示，2022年，公司提升效率，聚焦核心业务，视频号已经成为国内领先的短视频和直播平台之一，腾讯正大力投入建设人工智能的能力与云基础设施，拥抱基础模型发展趋势。腾讯总裁刘炽平表示，人工智能对腾讯来说是增长的加速器，将进一步加大投资，未来可能将生成式AI结合到微信、QQ等产品中。
去年4月，腾讯已经对外披露“混元”AI大模型的研发进展。混元AI大模型完整覆盖了NLP（自然语言处理）、CV（计算机视觉）、多模态等基础模型和众多行业模型，近期，混元AI大模型团队还推出了NLP万亿大模型，深化人工智能基础技术。机构分析指出，人工智能技术的发展加速数字经济进程。人工智能技术促进了信息的进一步生产与整合，并在其基础上进行加工与应用，为数字经济建设提供动力。人工智能正在成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，正与众多行业深度融合，成为经济结构转型升级的新支点。
上市公司中，杰创智能（301248）与腾讯、网易等互联网公司有直接或间接的业务合作，主要是为上述互联网公司提供数据中心建设服务。证通电子（002197）表示，百度、腾讯目前分别入驻公司位于广州及长沙的自建数据中心，公司为其提供机柜资源，同时提供数据中心架构及运维等服务。
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ChatGPT催生新需求，这类芯片是高算力的底层基础之一
机构指出，ChatGPT运行的三个条件包括训练数据、模型算法和高算力，高算力的底层基础设施是完成对海量数据处理、训练的基础，而最底层的是英伟达等大算力芯片与内存芯片。
根据应用材料提供的资料，机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量，从2019年，每年几乎以倍数的幅度来增加，从2020年到2025年，全球数据增量将达到157Zetabytes，5年高达89%的复合增速。机构指出，全球数据量指数级增长，ChatGPT的横空出世，将推动超高算力数据中心的需求，后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求。
上市公司中，朗科科技（300042）是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球闪存应用领域提供解决方案。公司目前产品已经覆盖固态存储、动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。深科技（000021）主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器（DRAM）、NAND 型闪存（NAND FLASH）以及嵌入式存储芯片。
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半导体巨头押注这类材料，下游在数据中心领域开始渗透
据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌押注下一代功率半导体，用于从超高速手机充电器到电动汽车的各种领域，以求在更广泛的芯片市场低迷的情况下刺激增长。英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓（GaN）芯片。该公司预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。
Yole预测，GaN射频器件市场规模将从2020年的8.91亿美元增长到2026年24亿美元， 复合年均增长率为18%。 GaN功率器件市场规模将从2020年的0.46亿美元增长至2026年11亿美元，复合年均增长率为70%。机构分析指出，英飞凌收购GaN Systems一方面体现了GaN在汽车、数据中心、工业等应用领域的未来发展前景，另一方面也预示着产业链竞争或将进入整合阶段。
上市公司中，赛微电子（300456）GaN业务团队在材料和器件上均实现了技术突破，在GaN外延片方面，公司已具备6-8英寸GaN外延材料生长能力且技术成熟；在GaN器件设计方面，公司在技术、应用及需求方面也进行了迭代并实现销售。新洁能（605111）650V/190mohm E-Mode GaN HEMT产品开发完成，产品各项电学参数指标达到国内领先水平，项目产品通过可靠性考核，100V/200V GaN产品开发中。
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AIGC对行业具有变革性作用，该领域应用进展或超预期
“元宇宙第一股”Roblox推出公司首款生成式AI游戏创建工具CodeAssist和MaterialGenerator，目前均处于测试阶段。这两种工具都无法通过文本描述直接生成游戏片段，但RobloxStudio负责人StefCorazza表示，这些工具可以“帮助自动化基本编码任务，让用户可以专注于创造性工作。”这意味着能够用户可根据简短提示，生成代码片段和游戏内物件纹理。
券商研报表示，游戏与先进科技的链接一直很紧密，AIGC浪潮也将不例外，AI技术应用有望突破现有端游、手游为主的行业形态，实现游戏行业的变革，看好AIGC应用于游戏端进展或超预期。信达证券指出，重点游戏公司产品储备充足，游戏行业有望进入新的游戏上线周期。国内游戏市场已逐步回暖，新游定档的节奏明显加速，且多数具有较强的竞争力。2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复，随着AI技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，重点关注低估值游戏板块。
上市公司中，完美世界（002624）已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面。相关技术对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率、优化玩家体验有很好的推动作用。富春股份（300299）全资子公司上海骏梦已将AIGC工具应用在游戏研发的美术、代码等方面，并积极探索、尝试AI互动和游戏结合的玩法，增强用户体验感。
相关板块：AI游戏
【公司公告】
1、中国移动2022年全年净利润1254.6亿元，同比增长8.0%。
2、东方财富昨日在互动平台表示，陆续研发了多个人工智能相关项目并具体应用，将继续深入AIGC、交互式AI等领域研究。
3、众生药业公告，来瑞特韦片剂及原料药获得国家药品监督管理局批准上市。
4、金龙鱼公告，2022年净利润30.11亿元，同比下降27.12%。
5、中际旭创发布股票交易异常波动公告，800G产品目前尚处于“上量爬坡”阶段，已在CPO领域进行研发和布局。
6、金山办公接受机构调研时被问及“未来是否会接入GPT4？”公司表示，会的，出海的公司基本都在和OpenAI合作，这是目前最好的技术。
7、沪电股份公布年报，2022年净利润同比增长28.03%。
8、陆家嘴公告，拟收购昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。
9、中兴通讯在互动平台表示，多项6G潜在候选技术已完成IMT-2030（6G）推进组组织的原型验证测试。
10、软通动力在互动平台表示，公司与微软合作接入GPT-4打造iPSA Copilot，并已发布内测版本。
11、中京电子在互动平台表示，公司已积极开展6G相关技术开发与储备。
3月24日（7家）
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
603209 兴通股份 5400.00万股 5400.00万股 18.09亿元 108.00%
002612 朗姿股份 1530.36万股 1530.36万股 3.60亿元 5.86%
002413 雷科防务 2267.76万股 1501.94万股 8005.33万元 1.22%
002560 通达股份 204.75万股 204.75万股 1883.70万元 0.45%
688633 星球石墨 90.92万股 90.92万股 4435.82万元 3.94%
300229 拓尔思 76.54万股 76.54万股 2095.64万元 0.10 %
603259 药明康德 10.14万股 10.14万股 813.85万元 0.00%
