【导读】
半导体测试的重要工具,Chiplet拉动这一产品需求量进一步扩大
该细分市场渗透率或翻倍提升,产业与人工智能、5G、物联网等新兴产业深度融合
供给端出清,行业处于周期反转前夜,龙头企业已发布二季度涨价函
超20家创新药企业将参与AACR大会
美股三大指数上周五集体收跌,道指跌0.42%,一周累涨1.19%;纳指跌0.35%,一周累涨0.29%;标普500指数跌0.21%,一周累涨0.79%
【财经要闻】
半导体测试的重要工具,Chiplet拉动这一产品需求量进一步扩大
据行业媒体报道,消息人士称,显示驱动IC(DDI)库存调整从2022年第一季度开始,PC周边芯片的库存调整甚至在2021年底就开始了。经过长时间的DDI库存修正后,IC设计公司开始下单探针卡来满足需求。
半导体测试探针用于设计验证、晶圆测试、成品测试环节,筛选出产品设计缺陷和制造缺陷,在确保产品良率、控制成本、指导芯片设计和工艺改进等方面具有重要作用。机构分析指出,一方面,Chiplet将一颗大的SoC芯片拆分成多个芯粒,相较于测试完整芯片难度更大,为保证最后芯片的良率,需要保证每个Chiplet的die都有效,因此将会对每一个die进行全检,探针等测试设备的使用量将大幅增加。
A股上市公司中,和林微纳(688661)定增项目MEMS晶圆级测试探针主要应用于前道晶圆测试,公司所属半导体芯片测试探针直接供给NVIDIA。长川科技(300604)产品覆盖测试机、探针台和分选机三大块主要测试设备,产品获得了长电科技、华天科技、日月光等多个一流集成电路企业的使用和认可。
相关板块:半导体
该细分市场渗透率或翻倍提升,产业与人工智能、5G、物联网等新兴产业深度融合
LGDisplay汽车销售执行董事AhnSang-hyun在参加活动时表示,“OLED在汽车显示器市场的渗透率将从今年的7%扩大到2026年的15%和2030年的30%”。此外,他还预计车用OLED的平均尺寸也将从2022年的12英寸增长到2030年的18英寸。
车载显示是智能座舱的重要载体,在汽车智能化趋势下车载显示屏一方面出现大屏化和多屏化趋势,另一方面需求推动显示技术升级,带动车载显示屏单价上升,在车载显示市场“量价齐升”的趋势下,全球车载显示屏市场空间迅速增长。根据未来智库测算,2020年全球车载显示屏市场空间为72.88亿美元,预计2025年将达到165.56亿美元,复合增长率为17.8%。机构指出,我国光学膜、OLED发光材料、OCA胶等材料仍处二三梯队,落后于美日韩等企业,本土化需求较高。
公司方面,清越科技(688496)依托于在OLED行业的技术研发积累,在硅基OLED彩色化技术上实现突破,并拥有多项微显示技术储备、OLED驱动设计技术储备、有机半导体发光单元的材料选择和制作技术储备等,拥有从光刻工艺至模组工艺的全工艺流程的技术实力。奥来德(688378)已向TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团等知名OLED面板生产企业提供有机发光材料。
相关板块:OLED
供给端出清,行业处于周期反转前夜,龙头企业已发布二季度涨价函
近日三环集团发布二季度涨价函,公司MLCC产品在与部分合作伙伴充分沟通、协商一致后,二季度各月份套单实际交易价格全面上调,所有签约伙伴自4月份新提交的套单审批时同步同比例调整并执行。
MLCC(多层陶瓷电容器)被誉为“电子工业大米”,具备体积小、体积与容量比高、易于SMT等优点,广泛应用于消费电子、5G通讯、汽车电子、家电等领域。MLCC具备众多优良特性,是用量最多的被动元件之一。据华经产业研究院,2021年中国MLCC市场规模为483.5亿元,占全球总规模比例约42%,已成为全球最大的MLCC市场。机构分析指出,MLCC是典型的寡头垄断行业,国产龙头发起涨价预示需求企稳回暖。
相关上市公司中,风华高科(000636)国内首家推出1206规格100μ F电容产品,突破国产MLCC静电容量极限,自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造,有效解决了高端MLCC“卡脖子”问题。洁美科技(002859)MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货,在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。
相关板块:MLCC
超20家创新药企业将参与AACR大会
4月14日至19日,2023年AACR大会将在美国弗罗里达奥兰多举办,今年超过20家A+H创新药企业将在本次AACR上披露创新品种的数据。AACR作为美国肿瘤届最为盛大的多学科会议,每年都将提供先进的教育资源及摘要相关的最新研究成果。
过梳理AACR大会,不难发现,创新药企业,尤其是有重磅单品临床数据披露的企业往往会迎来股价的重要催化,因此,每年的AACR会议是创新药行业投资的重要事件,此次参加的创新药药企包括和黄医药、诺诚健华、恒瑞医药、百济神州、信达生物等。机构指出,创新药板块在每年4-6月份均录得上涨;同时美联储降息接近尾声也对创新药企形成利好,看好行业将在二季度迎来密集催化,有望推动板块估值回升。
A股上市公司中,上海谊众(688091)核心产品为注射用紫杉醇胶束,主要成分紫杉醇是目前使用量最大的广谱肿瘤化疗药物。百济神州(688235)拥有完整的肿瘤生物学自有研发体系,已在超过40个国家和地区执行超过95项计划中或正在进行的临床试验,包含38项III期或潜在注册可用的临床试验。
相关板块:创新药
【公司公告】
1、中国中车公告,一季度净利同比预增165%-195%。
2、近期有消息称字节电商正进行一轮人员换血,比例或达20%,抖音电商和国际电商均涉及。对此,抖音电商相关负责人对《科创板日报》记者表示:消息不实。
3、燕京啤酒公告,一季度净利同比预增7077%-7540%。
4、双良节能公告,一季度净利同比预增289%到330%。
5、昆仑万维回复深交所关注函称,AIGC技术需要持续大规模资金的投入。
6、世纪天鸿披露股票交易异动公告,公司目前尚未开展人工智能底层大模型训练。
7、北方华创公告,一季度净利同比预增171%-200%。
8、TCL中环公告,预计一季度净利润22亿-24亿元,同比增长68%-83%。
9、朗科科技公告,目前未开展光模块、服务器总成、IDC 运营等业务。
10、值得买近期在接受调研时表示,已与一些大模型公司洽谈合作,也与其中一些达成合作关系。
【限售股上市】
4月17日(15家)
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
601127 赛力斯 3.27亿股 3.27亿股 107.02亿元 27.98%
688222 成都先导 1.21亿股 1.21亿股 25.68亿元 43.02%
002980 华盛昌 1.00亿股 1.00亿股 30.95亿元 300.00%
603095 越剑智能 9460.01万股 9460.01万股 22.93亿元 252.94%
873169 七丰精工 5076.31万股 5076.31万股 3.03亿元 185.68%
002645 华宏科技 3609.72万股 3609.72万股 5.59亿元 7.61%
688433 华曙高科 3455.55万股 3455.55万股 0.00 0.00 - -
301429 森泰股份 2803.65万股 2803.65万股 0.00 0.00 - -
300418 昆仑万维 740.25万股 740.25万股 3.61亿元 0.69%
688125 安达智能 296.85万股 296.85万股 1.53亿元 16.83%
830839 万通液压 90.00万股 90.00万股 575.10万元 1.41%
603583 捷昌驱动 113.75万股 113.75万股 2783.49万元 0.30%
300683 海特生物 125.00万股 125.00万股 4747.50万元 1.11 %
605228 神通科技 132.90万股 132.90万股 1107.06万元 1.37 %
002709 天赐材料 261.62万股 261.62万股 1.12亿元 0.19%