【导读】
AI订单需求突然增加，行业巨头被迫急需增加产能
新标准将于7月1日正式实施，多个厂均已明确搭载该产品
OpenAI月活用户飙升至近10亿，将加快大模型产品应用的落地
三大运营商绘制液冷发展目标蓝图
美股三大指数集体收涨，道指涨0.03%，纳指涨0.36%，标普500指数涨0.24%
WTI 原油期货收跌0.57%，报71.74美元/桶；布伦特原油期货收跌0.55%，报76.29美元/桶
COMEX 8月黄金期货收涨0.36%，报1981.5美元/盎司
AI订单需求突然增加，行业巨头被迫急需增加产能
台积电董事长刘德音坦言，最近AI订单需求突然增加，先进封装产能需求远大过台积电现在产能，公司被迫急需增加产能。台积电将在今年和明年将先进封装产能翻倍。台积电今年资本支出将接近320亿美元。
当前，3D封装、扇形封装(FOWLP/PLP)、微间距焊线技术，以及系统封装(SiP)等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一。万联证券指出，未来随着AI产业变革持续推进、应用于高性能计算等方面的高端芯片需求进一步提升，不排除出现先进封装产能紧张、海外大厂订单外溢的状况，对具备先进封装技术与产能储备的国内厂商而言亦是发展良机。
上市公司中，华海诚科(688535)的颗粒状环氧塑封料（GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。曼恩斯特(301325)已掌握的高精密狭缝式涂布技术可以应用于半导体先进封装领域。
相关板块：先进封装
新标准将于7月1日正式实施，多个厂均已明确搭载该产品
汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022将于2023年7月1日正式开始实施，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路。其中小鹏G7、北汽魔方、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。
电子后视镜具有视野更加宽阔、减少盲区、自动实现光线补偿、受环境影响小等优点，并能够有效降低风阻和风噪，实现节能减排。随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，我国新标准将于7月1日正式开始实施，为国内电子外后视镜的“上车”提供了机遇。浙商证券预计2025年国内电子后视镜（内+外）总体市场规模超过60亿元。
上市公司中，伟时电子(605218)在电子后视镜相关产品方面，目前已经取得国内新能源龙头车企B公司的定点订单。华阳集团(002906)电子外后视镜产品已获得定点项目及多个预研项目。
相关板块：电子后视镜
OpenAI月活用户飙升至近10亿，将加快大模型产品应用的落地
据营销机构VezaDigital，OpenAI每月活跃用户数量飙升至近10亿，3月共有8.47亿用户访问，跻身全球访问量最高网站Top20。
ChatGPT的APP端页面简洁且没有广告，支持跨设备同步对话记录，并且可以通过App订阅plus服务，在移动设备上使用GPT-4。平安证券认为，ChatGPT应用程序的推出，将进一步加快ChatGPT产品的普及，并为类ChatGPT产品的应用程序化提供示范效应，从而进一步加快大模型产品应用的落地。
上市公司中，三六零(601360)参与编写了大模型技术研发标准，公司的“360智脑”已具备新一代认知智能通用模型水准。科大讯飞(002230)的星火大模型整体表现处于行业领先水平，中文表现已超过ChatGPT。
相关板块：ChatGPT概念
三大运营商绘制液冷发展目标蓝图
6月5日，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。
随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地，大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高，液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。分析师预计到2025年我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元，并且一季度数据中心液冷龙头曙光数创实现营业收入2.04亿元，同比增长7099.03%，印证了当前行业发展确实已经开始走上加速轨道。
上市公司中，英维克(002837)在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局。浪潮信息(000977)将“All in 液冷”纳入公司发展战略，AI服务器四大系列全线产品均支持冷板式液冷，并拥有亚洲最大的液冷产业基地。
相关板块：液冷服务器
三六零：实控人周鸿祎已完成向胡欢转让所持6.25%公司股份；
ST实华：拟3.42亿元出售信沃达海洋45%股权；
隆基绿能：拟在陕西省西安市投资建设年产20GW单晶硅棒、24GW单晶电池及配套项目，项目总体规划分为三期，合计总投资约125亿元；
张江高科：拟增持华安张江光大园REIT，增持价格不高于华安张江光大园REIT此次扩募发行价格，增持金额不超过人民币1亿元；
张江高科：拟以自有资金向上海张江集成电路产业区开发有限公司增资人民币13亿元，增资完成后，上海张江集成电路产业区开发有限公司的注册资本为人民币20.6亿元；
深中华A：拟以人民币2555万元购买钻金森公司持有鑫森公司35%的股权。本次股权购买完成后，公司将持有鑫森公司100%股权，鑫森公司将成为公司全资子公司；
科大讯飞：将在6月9日发布“讯飞星火认知大模型”的新进展，本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5；
威龙股份：杨光第及一致行动人拟减持不超过6%；
天迈科技：拟定增募资不超过1.5亿元，用于智能座舱研发及产业化项目；
埃夫特：美的集团拟减持不超过6%；
爱婴室：合众投资拟减持不超过6%；
聚合顺：海南永昌拟减持不超过3%；
安达维尔：股东咨询公司及公司董事孙艳玲拟减持不超过2.14%；
盛讯达：五矿国际信托有限公司拟减持不超过1%；
联盛化学：拟投资建设年产2万吨ABL等技改项目，本项目总投资金额预计1.5亿元
苏利股份：拟定增募资不超过6亿元，用于高效环保农用化学品、阻燃化学品生产项目、年产1000吨啶酰菌胺生产项目；
掌趣科技：股东刘惠城拟减持不超过1%；
栖霞建设：南京高科拟减持不超过1.905%；
加加食品：控股股东湖南卓越投资有限公司及实际控制人杨振先生、肖赛平女士因其个人债务纠纷被北京市第二中级人民法院列入失信被执行人名单，卓越投资因追偿权纠纷被株洲市天元区人民法院列入失信被执行人；
通威股份：拟在成都市双流区投资建设年产25GW太阳能电池暨20GW光伏组件项目，预计项目固定资产投资总额约105亿元；
农业银行：武刚先生自2023年6月1日起就任本行首席风险官；
遥望科技：云南兆隆拟减持不超过1.5%；
中交地产：重庆渝富拟减持不超过1.6%；
科美诊断：横琴君联致康及LOYAL CLASS拟减持不超过6%；
海达股份：董事拟增持不低于500万股；
井松智能：安元投资拟减持不超过2%；
泛亚微透：赛富创投拟减持不超过4%
6月7日（3家）
股票代码 简称 解禁数量 实际解禁数量 实际解禁市值 占解禁前流通市值
688068 热景生物 21.82万 21.82万 971.78万 0.24
688625 呈和科技 166.67万 166.67万 6865.01万 2.06
688556 高测股份 175.79万 175.79万 7780.40万 0.73
