【导读】
产业降本提速+扩产超预期，HJT成为大厂抢跑扩产首选
兼具成本和性能优势，AI大趋势中重要解决方案
特斯拉人形机器人亮相门店，“小而精”细分市场站上风口
史上首次FCV单月产销接近千辆，燃料电池市场爆发确定性高
美股三大指数集体收涨，日线周期4连涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.14%
国际原油期货结算价涨1.5%。WTI 8月合约涨1.5%，布伦特原油9月合约涨1.56%。
COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.11%，报1963.8美元/盎司
【财经要闻】
产业降本提速+扩产超预期，HJT成为大厂抢跑扩产首选
截至2023年6月，目前HJT异质结电池出片产能达到24GW，已开工产能约55GW，规划产能超270GW。此前5月下旬召开的HJT量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平，后续若以上降本技术超预期落地，那么HJT异质结产业化进度将大幅加快。
券商研报指出，HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，2023年新进入者数量持续高增，传统大厂在2024年开始大规模扩产。
上市公司中，东方日升（300118）公司通过开发HJT电池制造的等离子预清洗技术，减低硅片清洗等待时间的限制，并在中试线验证兼容超大和超薄的HJT电池“前切半"技术，已掌握转换效率高达25.20%的高效HJT电池技术。金辰股份（603396）全球光伏组件设备龙头企业。公司积极向电池制造装备领域延伸布局，开发了高效HJT用PECVD、TOPCON用PECVD、电池自动化上下料设备、电注入抗光衰设备、光伏电池PL测试仪、丝网印刷机等光伏电池制造装备。
相关板块：HJT电池
兼具成本和性能优势，AI大趋势中重要解决方案
电费是数据中心运维的主要成本，传统数据中心的电费通常占数据中心实际运营成本比重较大，而使用液冷技术的低PUE的大型数据中心每年可节约相当可观的电力费用，在长期运维成本上具有较高优势。
AI芯片的功耗随算力性能的提升快速增长，AI训练中心通常依靠高密度工作集群，往往会在至少数十个甚至数百个GPU上运行。业内人士普遍认为，液冷服务器将是数据中心在AI大趋势中“双碳”背景下的重要解决方案。
上市公司中，飞龙股份（002536）以电子水泵系列和热管理系统产品为主攻方向，拓展水泵水阀水壶三水合一的集成产品等，目前公司已有多个AI服务器液冷项目正在进行中，部分项目已经量产。申菱环境（301018）主要客户包括运营商，互联网头部企业，数据基础设施集成商等，公司液冷解决方案已应用于超算中心和互联网数据中心。
相关板块：AI芯片
特斯拉人形机器人亮相门店，“小而精”细分市场站上风口
近日，特斯拉将其第一款人形机器人Optimus擎天柱的模型带进线下门店亮相。据悉，Optimus擎天柱作为一款智能机器人，其设计目标是让机器取代大部分劳动力，为人类执行一些危险或无聊的任务。根据特斯拉之前的报道，该机器人售价约为2万美元。
市场人士指出，当前机器人电机市场"小而精"，人形机器人有望大幅带动机器人电机市场扩容。我国本土电机企业具备供应链和性价比优势，有望主力特斯拉实现降本目标，未来全球渠道布局成熟后可更优服务全球化生产。
上市公司中，步科股份（688160）国内工业自动化控制行业的知名企业之一，工业人机界面产品国内市占率第八、国产品牌第二。昊志机电（300503）公司现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器、力矩传感器等可应用于人形机器人。公司六维力矩传感器目前主要应用于与客户共同开发的按摩机器人上，且已形成批量销售。
相关板块：机器人
史上首次FCV单月产销接近千辆，燃料电池市场爆发确定性高
中汽协发布6月燃料电池汽车产销数据，6月FCV产销为670/955辆，同比增长27.1%/109.9%，1-6月为2495/2410辆，同比增长38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氢燃料电池汽车碳减排项目设计文件——《北京氢燃料电池汽车碳减排项目》，产业发展再提速。
日前，生态环境部对CCER交易管理办法公开征求意见，氢能是符合加速降碳属性行业。市场人士认为，FCV放量确定性强，持续看好全年产销。前6月产销量已超去年前三季度总和，订单量激增下整体呈现高增趋势，行业放量特点呈“前低后高”，今年全年产销看向万辆。
上市公司中，京城股份（600860）生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶）已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。亿华通（688339）已形成40-150kW的完善产品矩阵，覆盖轻卡、环卫车、客车、重卡等场景。
相关板块：燃料电池
【公司公告】
1、三六零公告，预计上半年净亏损2.3亿元。
2、中英科技发布异动公告称，产品在毫米波雷达、卫星导航领域订单规模较小。
3、剑桥科技公告，预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元。
4、片仔癀公布业绩快报，上半年净利润同比增长16%。
5、万安科技发布异动公告，实控人7月13日出售公司股票35万股。
6、大连热电发布股票交易风险提示公告，公司市值已远高于重组标的公司预估值。
7、兆易创新发布业绩预告，上半年净利同比预降78%左右。
8、宝新能源公告，预计上半年净利润同比增长2766%-3538%。
9、香农芯创披露股票交易异常波动公告，公司正筹划再融资事项，尚处于内部沟通阶段。
10、睿能科技发布股价异动公告，工业自动化控制产品应用到机器人领域收入占比较小。
11、格力地产公告，公司涉嫌信披违规，遭证监会立案。
12、贵州茅台公告，预计上半年净利润约356亿元，同比增长19.5%。
【限售股上市】
7月14日（15家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
600727 鲁北化工 8890.51万股 8890.51万股 5.26亿元 20.22%
688309 恒誉环保 3505.11万股 3505.11万股 7.29亿元 77.96%
301456 盘古智能 3459.36万股 3459.36万股 0.00 0.00 - -
600963 岳阳林纸 1341.90万股 1341.90万股 9540.91万元 0.76%
688237 超卓航科 721.43万股 721.43万股 3.19亿元 30.32%
300735 光弘科技 267.30万股 267.30万股 3020.49万元 0.36%
002215 诺普信 250.06万股 217.06万股 1584.55万元 0.27%
688045 必易微 125.00万股 125.00万股 7401.25万元 3.77%
603659 璞泰来 102.84万股 102.84万股 4114.50万元 0.05%
603707 健友股份 100.52万股 100.52万股 1346.93万元 0.06%
300622 博士眼镜 42.66万股 12.66万股 298.65万元 0.11 %
300615 欣天科技 39.00万股 39.00万股 634.92万元 0.30%
605151 西上海 50.71万股 50.71万股 951.85万元 0.80%
300820 英杰电气 55.65万股 55.65万股 4085.53万元 0.53 %
300718 长盛轴承 85.73万股 85.73万股 1784.00万元 0.45%
