【导读】
城市NOA迎来快速落地期,智能驾驶进展加速
高端AI芯片中大多选择搭载HBM,该技术已成为算力芯片主流方案
三星开始量产其功耗最低车载存储器
通用汽车自动驾驶汽车部署申请有望在数周内获得批准
美股三大指数上周五收盘涨跌不一,纳指跌0.18%,上周累涨3.32%;标普500指数跌0.1%,上周累涨2.43%;道指涨0.33%,上周累涨2.29%
【财经要闻】
城市NOA迎来快速落地期,智能驾驶进展加速
城市辅助驾驶NOA是指可以在复杂城市场景中实现点到点的“领航辅助驾驶”功能。今年上半年,已有越来越多的市场玩家开始放弃高精地图路线,转而通过AI大模型实现城市NOA这一级别更高的智能辅助驾驶系统。
NOA最早由特斯拉在2019年向FSD车型推送(可对应不同车企的“高阶智能/智慧+领航/导航+自动/辅助驾驶”功能,蔚来称为NOP+、小鹏称为NGP、华为称为NCA),可实现一定道路场景范围内的点到点智能驾驶。市场人士指出,智能驾驶行业遵循“螺旋式上升、波浪式前进”发展路径,2023年特斯拉FSD拐点显现、城市NOA加速落地、政策法规逐步健全,智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点。
上市公司中,秋田微(300939)主要从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售。公司研发项目“自动驾驶激光雷达液晶光阀”已完成项目研发,目前处于市场推广阶段。华阳集团(002906)高性能行泊一体域控产品正参与项目竞标,可实现L2+级别智能驾驶功能,包括高速NOA、城市NOA及记忆泊车,支持OTA升级。
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高端AI芯片中大多选择搭载HBM,该技术已成为算力芯片主流方案
高性能计算应用对内存速率提出了更高的要求,HBM是当前GPU存储单元理想解决方案,AI发展驱动HBM放量。TrendForce集邦咨询指出,为提升整体AI服务器的系统运算效能,以及存储器传输带宽等,NVIDIA、AMD、Intel等高端AI芯片中大多选择搭载HBM。
HBM即高带宽存储器,其通过使用先进的封装方法(如TSV硅通孔技术)垂直堆叠多个DRAM,并在硅interposer上与GPU封装在一起。HBM内部的DRAM堆叠属于3D封装,而HBM与GPU合封于Interposer上属于2.5D封装,是典型的Chiplet应用。券商人士认为,先进封装行业前景广阔,Chiplet技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求。
上市公司中,同兴达(002845)子公司昆山同兴达储备了掌握chiplet相关技术的核心团队,可配合客户的需求开展相关业务。联瑞新材(688300)表示,HBM是提高存储芯片间互通能力的重要解决方案,但这种方案会带来封装高度提升、散热需求大的问题,颗粒封装材料(GMC)中就需要添加球硅和球铝,公司部分客户是全球知名的GMC供应商。
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三星开始量产其功耗最低车载存储器
三星半导体官宣,已开始量产为车载信息娱乐系统(IVI)优化的全新车载UFS 3.1存储器解决方案,该解决方案号称拥有三星车载存储器最低的功耗。三星的UFS 3.1(通用闪存)将推出128、256和512千兆字节(GB)三种容量。
市场人士表示,存储行业当前处于周期较为底部的位置,供给收窄有利于减缓价格下降。根据CFM和Trendforce,部分DRAM与NAND产品将于2023年三季度实现价格上涨。预计存储行业有望在下半年迎来复苏。
公司方面,普冉股份(688766)是行业内为数不多的同时具备EEPROM和NORFash产品线的芯片设计公司,能够针对客户不同的容量、功能和封装需求,提供综合性存储器芯片解决方案。太极实业(600667)子公司海太半导体与SK海力士签订有《第三期后工序服务合同》,自2020年7月1日至2025年6月30日,以“全部成本+约定收益(总投资额的10%+超额收益)”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。
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通用汽车自动驾驶汽车部署申请有望在数周内获得批准
美国国家公路交通安全管理局代理局长安·卡尔森表示,美国监管机构很快将对通用汽车Cruise自动驾驶技术部门提交的请愿书做出决定,该请愿书寻求每年部署多达2500辆无需人工控制的自动驾驶汽车。卡尔森表示,该请愿书于2022年2月提交,监管机构将在未来几周内发布决定。
L2级别高速领航功能目前处于从“1到N”普及式渗透。2023年L2+级城市NOA辅助驾驶开启推送元年,普及率有望从1Q23的1.7%提升至2025年17%。分析师认为,小鹏、理想、蔚来、华为等各企业已宣布将小规模落地城市NOA功能,其背后是国内主流的多传感器融合方案,8M摄像头、激光雷达上车,对于高算力芯片的需求提升,有望推升核心零部件需求。
上市公司中,均胜电子(600699)首款智能驾驶域控产品nDriveH,采用高通骁龙芯片平台,AI算力高达200TOPS,未来订单获取与量产落地有望加速。光庭信息(301221)在传感器感知融合技术、轨迹与车速规划技术与车辆控制技术方面有技术储备,与华为目前合作方向主要涉及地图、自动驾驶等相关业务应用。
相关板块:智能驾驶
【公司公告】
1、久其软件公告,微信群不雅信息事件未授权任何人接受采访。
2、金迪克公告,自7月15日起流感疫苗车间临时停产,对经营业绩将带来不利影响。
3、新希望公告,预计上半年净亏损27.9亿元-29.9亿元。
4、赛力斯公告,预计上半年净亏损12.5亿元-13.9亿元。
5、南方航空公告,预计上半年净亏损25亿元-33亿元。
6、人民网发布股票价格波动暨风险提示性公告,公司主营业务、生产经营情况以及经营环境未发生重大变化。
7、中国长城公告,预计上半年净亏损6亿元-7亿元。
8、晶科能源公告,上半年净利预增304%到348%。
9、北方华创公告,上半年净利润预增121%-156%。
10、韦尔股份公告,上半年净利润预降92%-94%。
11、比亚迪公告,上半年净利润同比预增192%-225%。
12、中微公司公告,预计上半年净利润同比增加109%-120%。
13、昆仑万维公告,与蜜莱坞科技签订AI技术服务协议。
【限售股上市】
7月17日(37家)
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
601111 中国国航 10.61亿股 10.61亿股 89.69亿元 10.65%
600328 中盐化工 5.17亿股 5.17亿股 46.47亿元 55.19%
688567 孚能科技 2.66亿股 2.66亿股 58.58亿元 27.87%
688165 埃夫特 1.97亿股 1.97亿股 21.66亿元 60.80%
605108 同庆楼 1.78亿股 1.78亿股 61.58亿元 218.41%
688579 山大地纬 1.18亿股 1.18亿股 17.50亿元 42.01%
688192 迪哲医药 7953.49万股 7953.49万股 25.35亿元 204.99%
603170 宝立食品 7886.27万股 7886.27万股 15.41亿元 197.11%
300775 三角防务 5000.00万股 5000.00万股 16.18亿元 10.40%
600595 中孚实业 4213.20万股 4213.20万股 1.14亿元 1.07%
300481 濮阳惠成 11.30万股 11.30万股 237.30万元 0.04%
603195 公牛集团 25.88万股 25.88万股 2477.17万元 0.03%
300644 南京聚隆 41.82万股 30.62万股 567.47万元 0.36%
430047 诺思兰德 38.00万股 38.00万股 476.14万元 0.20%
001207 联科科技 49.95万股 49.95万股 883.12万元 0.78%
002883 中设股份 56.88万股 56.88万股 675.73万元 0.42%
600079 人福医药 58.35万股 58.35万股 1452.92万元 0.04%
603408 建霖家居 89.30万股 89.30万股 984.98万元 0.77%
002906 华阳集团 107.69万股 97.54万股 3390.63万元 0.20%
301018 申菱环境 136.20万股 136.20万股 4900.43万元 1.60%
301312 智立方 308.74万股 146.28万股 1.32亿元 9.53%
688501 青达环保 153.85万股 153.85万股 3320.19万元 1.92%
300806 斯迪克 172.82万股 172.82万股 3311.24万元 0.65%
002407 多氟多 453.60万股 374.85万股 7354.56万元 0.39%
688332 中科蓝讯 478.83万股 478.83万股 3.85亿元 16.45%
688115 思林杰 627.03万股 627.03万股 2.22亿元 21.26%
002179 中航光电 742.70万股 742.70万股 3.31亿元 0.36%
002795 永和智控 1118.47万股 804.87万股 6624.11万元 2.26%
002659 凯文教育 997.13万股 997.13万股 4646.64万元 1.69 %
300851 交大思诺 4586.20万股 1146.55万股 3.10亿元 33.05%
001230 劲旅环境 1161.00万股 1161.00万股 2.89亿元 41.69%
688348 昱能科技 1387.14万股 1387.14万股 25.66亿元 32.09%
833751 惠同新材 1795.00万股 1795.00万股 1.34亿元 73.49%
301503 智迪科技 2000.00万股 2000.00万股 0.00 0.00 - - -
688209 英集芯 2505.00万股 2505.00万股 4.47亿元 11.74%
688500 *ST慧辰 3172.82万股 3172.82万股 5.70亿元 74.57%
301329 信音电子 4078.29万股 4078.29万股 0.00 0.00