【导读】
产业化趋势已来，HJT关键“降本”技术取得显著进展
设备公司业绩亮眼，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠
该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型
大尺寸面板涨价，中小尺寸面板有望止跌跟涨
美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%
WTI 8月原油期货结算价收涨2.16%，报75.75美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.44%，报79.63美元/桶
COMEX 8月黄金期货收涨1.25%，报1980.8美元/盎司
【财经要闻】
产业化趋势已来，HJT关键“降本”技术取得显著进展
近期，HJT的关键降本技术——电镀铜，取得了显著进展。一是通威基本验收了太阳井的200MW中试线；二是国电投验证罗博特科600MW设备，今年均有望实现GW级订单，电镀铜产业化趋势已来。
HJT产业化瓶颈之一就是银浆成本，其占到非硅成本的40%左右。铜电镀技术在HJT中的应用，主要是为了替代高成本的银浆。这种技术能够实现“去银化”，降本更彻底。券商人士表示，光伏电镀铜兼顾降本和提效，可用于HJT/TOPCon/BC等路线，预计在N型时代有望成为金属化的主流路线之一。电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。
上市公司中，海源复材（002529）首条应用铜电镀工艺的60OMW异质结电池量产产线拟于2022年10月调试。芯碁微装（688630）为国内半导体激光直写光刻设备的龙头厂商，具备供应光伏铜电镀曝光显影环节设备的技术积淀，为国内量产LDI曝光机的直写光刻设备龙头供应商。
相关板块：半导体
设备公司业绩亮眼，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠
受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告归母净利润普遍同比下滑。相比之下，设备公司表现亮眼，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长。
据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。市场人士指出，目前国内多家公司已在光刻机国产化方面取得突破，国产设备厂商6月订单以及2023年3季度订单预期情况均较为乐观。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。国内光学企业技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。
上市公司中，张江高科（600895）旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。福晶科技（002222）生产的KB-BF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。
相关板块：激光设备
该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型
目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。中信证券指出，关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会。
解决充电焦虑，多车企选择高压快充。保时捷Tycan是第一款800V快充车型，保时捷之后，比亚迪、东凤岚图、吉利、小鹏等车企布局高压快充，小鹏G9成为首款800V高压SiC车型。业内人士指出，全球大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型。随着800V高压技术平台的车型进入量产阶段，主机厂积极自建充电网络配套，驱动高压充电桩建设加速。
上市公司中，得润电子（002055）在新能源汽车车载电源管理业务领域具有高压快充产品，公司是全球率先研制并量产22kW800V平台高功率车载充电机的厂商，采用了碳化硅高频解决方案，技术水平领先行业。奥海科技（002993）有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局。
相关板块：充电桩
大尺寸面板涨价，中小尺寸面板有望止跌跟涨
7月17日，据产业链传来的消息，目前头部面板厂已开始与下游厂商沟通涨价。受中小尺寸面板季节性需求的推动，手机面板价格目前已降幅收窄，预计将在2023年第三季度有望筑底企稳，后续可能回升。
6月份起，面板行业逐渐步入传统出货旺季。下半年将迎来国内外的大型促销活动，新一轮的大批量面板备货即将拉开序幕。分析师认为，三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、面板商控产控价以及下游品牌备货下半年新品等因素逐步回暖，面板厂的利润情况也将有望获得改善。
上市公司中，彩虹股份（600707）一体化布局面板+基板产业，是目前国内唯一一家拥有玻璃基板核心生产技术的企业，自主知识产权的溢流法高世代（G8.5）液晶基板玻璃产品已批量进入市场。瑞联新材（688550）在OLED材料领域先后承担了五项国家级、省级的重大科研项目，分别有3个OLED产品系列和6个单体液晶产品系列被国家科技部认定为国家重点新产品。
相关板块：面板
【公司公告】
1、廊坊发展公告，恒大地产持有的公司20%股份被轮候冻结。
2、中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星接受审查调查。
3、碧水源公告，董事长文剑平辞职。
4、天顺风能公告，拟发行GDR募资不超24.2亿元。
5、世纪鼎利公告，预中标11.78亿元中国移动采购项目。
6、众泰汽车在互动平台表示，公司主动把定增取消并不意味着变更实控人也要取消。
7、盛泰集团公告，控股股东及其一致行动人累计减持“盛泰转债”73.93万张。
8、兆易创新公布澄清公告，激励计划经过合理预测并兼顾激励作用而设置，具有合理性及可操作性。
9、工业富联公告，公司并未签订在印度投资设厂的相关协议。
【限售股上市】
7月19日（21家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
600207 安彩高科 1.88亿股 1.88亿股 11.07亿元 21.74%
688563 航材股份 6810.65万股 6810.65万股 0.00 0.00 - -
838670 恒进感应 9667.24万股 2867.53万股 2.31亿元 76.82%
838701 豪声电子 2327.50万股 2327.50万股 8984.15万元
301505 苏州规划 1971.56万股 1971.56万股 0.00 0.00 - -
300525 博思软件 1403.77万股 1368.23万股 2.22亿元 2.29%
688610 埃科光电 1352.00万股 1352.00万股 0.00 0.00 - -
300034 钢研高纳 563.23万股 563.23万股 1.41亿元 0.78 %
603998 方盛制药 460.84万股 460.84万股 5000.11万元 1.07%
000913 钱江摩托 379.13万股 379.13万股 6422.38万元 0.84%
300667 必创科技 11.35万股 2.84万股 55.90万元 0.02%
688599 天合光能 13.45万股 13.45万股 494.27万元 0.01%
688019 安集科技 30.40万股 30.40万股 4674.53万元 0.31%
603876 鼎胜新材 43.20万股 43.20万股 760.32万元 0.05%
300415 伊之密 57.58万股 57.58万股 1094.06万元 0.14%
688435 英方软件 79.51万股 79.51万股 5733.70万元 4.51 %
300913 兆龙互连 91.95万股 91.95万股 3475.89万元 1.43%
605183 确成股份 117.74万股 117.74万股 2116.90万元 0.87%
603187 海容冷链 142.99万股 142.99万股 2895.58万元 0.37%
301317 鑫磊股份 202.59万股 202.59万股 5271.52万元 5.44 %
834950 迅安科技 217.00万股 217.00万股 2421.72万元 19.06%
