【导读】
台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上
该产品价格屡创新高，我国主要依赖进口
巨头为与苹果竞争，正加速推进该项目
面板价格延续上涨趋势，行业超预期复苏
美股三大指数上周五收盘涨跌不一，道指涨0.01%，纳指跌0.22%，标普500指数涨0.03%
【财经要闻】
台积电法说会透露产品供不应求，明年产能将扩充至2倍以上
台积电在2023Q2法说会上透露公司CoWoS等先进封装产能供不应求，公司预计明年先进封装产能将扩充至2倍以上，但AI长期需求仍无法预测。
由于Al领域算力需求增长，近日英伟达、博通、AMD都在争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。资料显示，与传统封装相比，以台积电CoWoS为代表的先进封装技术是目前HBM与CPU/GPU处理器集成的主流方案。
上市公司中，甬矽电子（688362）积极推动在bumping、RDL、“扇入型封装”、“扇出型封装”等晶圆级封装技术的发展以及2.5D、3D等领域的布局，公司全部产品均为中高端先进封装形式。同兴达（002845）旗下昆山同兴达芯片封测项目已处于小规模量产期，昆山同兴达与日月新半导体（昆山）合作，目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光。
相关板块：芯片
该产品价格屡创新高，我国主要依赖进口
鱼粉市场价格近期表现强势。在国内进口鱼粉市场中，秘鲁超级蒸气鱼粉价格再创新高，价格集中在1.89万-1.9万元/吨，部分报价超过1.9万元/吨。
鱼粉是复合饲料中优质的蛋白饲料原料之一，粗蛋白含量可达55%以上。从2020年鱼粉的消费结构来看，下游需求主要是水产饲料，其次是猪饲料，消费分别占比约为59%和31%。作为世界第一鱼粉消费国和主要鱼粉生产国，中国鱼粉市场平均年消费量在200万吨左右，而国内鱼粉年产量常年在40-70万吨浮动，导致我国鱼粉需求市场主要依赖进口。市场人士表示，随着三季度水产料需求旺季到来，进口鱼粉供应趋紧采购难度增大，原料成本大幅上升，具备采购和配方研发实力龙头企业竞争优势进一步凸显。
上市公司中，百洋股份（002696）表示，根据渔业捕捞资源的情况，目前公司下辖的鱼粉厂在国内外的鱼粉产量合计大概为1-2万吨。粤海饲料（001313）是我国大型的集团化优质水产饲料企业，年产销量过100万吨，公司主要产品生产对鱼粉的需求量相对较大，有采购上的优势。
相关板块：鱼粉
巨头为与苹果竞争，正加速推进该项目
据TheInformation报道，Meta为了与苹果的VisionPro头显竞争，正加速推进VR/AR头显项目，但成品需要等到2027年才会发布。
混合现实（MR）结合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，能够通过头戴显示器等设备将虚拟物体融入现实世界，同时也可保留现实世界中真实物体的存在。机构人士指出，智能头显行业拐点已现。
上市公司中，易天股份（300812）在VR/AR/MR显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，基本涵盖了VR/AR/MR工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备，相关产品现已取得合肥视涯等客户的认可。长信科技（300088）为Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。同时，根据顶级客户的需求，加快扩产，并联合客户一起做好高世代VR产品的开发工作。
相关板块：VR
面板价格延续上涨趋势，行业超预期复苏
根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2023年7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。其中，32吋电视面板本期均价为36美元，与前期相比上涨1美元。与前月相比上涨2美元，上涨5.9%，在各尺寸电视面板中涨幅最大。
TV面板行业超预期复苏，面板厂商盈利能力提升。从业绩情况表现来看，面板厂商Q2利润修复超预期，自2023年2月以来，随着面板厂控产、低库存情况下整机厂商备货需求走强，大尺寸面板价格持续稳步上升。券商人士称，后续在面板厂坚定控产策略下，随着三季度TV面板备货旺季来临，面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。
公司方面，TCL科技（000100）持续以高端产品策略强化电视面板龙头地位，电视面板份额稳居全球前二，其中55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，商显产品份额稳居市场前列。彩虹股份（600707）已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局。公司在显示面板业务稳定运营的同时，重点发展G8.5+基板玻璃产业规模化。
相关板块：电视面板
【公司公告】
1、中际旭创在互动平台上称，公司800G产品在持续上量，1.6T产品何时上量取决于客户的认证导入和需求进展。
2、阿里巴巴公告，阿里巴巴集团收到其持有33%股权的非并表关联方蚂蚁科技集团股份有限公司的通知，蚂蚁集团于2023年7月23日已召开股东大会，其股东已批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过7.6%股份的议案。
3、中炬高新公告，公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明的辞职报告。因个人原因，邓祖明辞去公司总经理职务。辞职后，邓祖明将不在公司及下属子公司担任任何职务。
4、广晟有色公告，丁学文因个人原因，向公司董事会申请辞去副总裁职务。
5、康希诺公告，公司于近日获得加拿大卫生部(HealthCanada)关于重组带状疱疹疫苗(腺病毒载体)临床试验申请的无异议函。
6、润建股份公告，公司预中标33.39亿元中国移动项目。
7、奥精医疗公告，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业。
8、7月21日下午，网传*ST正邦遴选重整投资人结果出炉，双胞胎（集团）股份有限公司与另外三家机构成功成为*ST正邦最终重整投资人。
9、中国儒意公告，上海儒意拟22.62亿元受让北京万达投资49%股权，7月24日复牌。
【限售股上市】
7月24日（26家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
600369 西南证券 6.70亿股 6.70亿股 25.19亿元 11.87%
688375 国博电子 1.36亿股 1.36亿股 99.51亿元 424.09%
300856 科思股份 1.10亿股 1.03亿股 79.85亿元 175.00%
688231 隆达股份 6404.10万股 6404.10万股 17.60亿元 121.02%
300855 图南股份 1.44亿股 6286.02万股 21.22亿元 28.46%
688077 大地熊 5001.78万股 5001.78万股 13.54亿元 79.30%
688069 德林海 4508.00万股 4508.00万股 9.11亿元 63.73%
688011 新光光电 4465.40万股 4465.40万股 10.74亿元 80.68%
688589 力合微 4352.33万股 4352.33万股 18.59亿元 76.80%
688508 芯朋微 3655.10万股 3655.10万股 24.99亿元 47.61%
688786 悦安新材 11.20万股 11.20万股 535.50万元 0.21%
301092 争光股份 36.02万股 32.42万股 878.12万元 0.76 %
300730 科创信息 51.75万股 34.35万股 458.92万元 0.18%
603813 原尚股份 63.00万股 63.00万股 938.07万元 0.71%
688197 首药控股 110.11万股 110.11万股 5324.82万元 2.15%
688272 *ST富吉 166.71万股 166.71万股 3017.50万元 6.89%
300490 华自科技 201.88万 174.30万股 2645.80万元 0.54%
688800 瑞可达 189.00万 189.00万股 9629.55万元 1.77%
600600 青岛啤酒 432.87万股 432.87万股 4.20亿元 0.62 %
688303 大全能源 600.00万股 600.00万股 2.43亿元 1.18%
300075 数字政通 777.00万股 777.00万股 1.50亿元 1.55%
300853 申昊科技 4776.19万股 1194.05万股 3.53亿元 12.82%
688450 光格科技 1479.49万股 1479.49万股 0.00 0.00 - - -
600462 ST九有 1661.50万股 1661.50万股 3140.24万元 2.85%
603588 高能环境 2494.46万股 2494.46万股 2.45亿元 1.68%
301468 博盈特焊 3129.91万股 3129.91万股 0.00 0.00
