【导读】
这个地产后周期行业或迎需求新空间
降本逐见成效！该项技术将对现有产业地位形成冲击
活跃资本市场，券商新一轮行业政策中或迎机遇
1、美股三大指数微涨，道指涨0.28%，7月累计上涨3.35%；纳指涨0.21%，7月累计上涨4.05%；标普500指数涨0.15%，7月累计上涨3.11%。
2、WTI原油期货结算价收涨1.51%，报81.8美元/桶，7月累计上涨16%；布伦特原油期货结算价收0.67%，报85.56美元/桶，7月累计上涨14%。
3、COMEX 8月黄金期货收涨0.51%，报1970.5美元/盎司，7月份累计上涨2.1%。
【财经要闻】
这个地产后周期行业或迎需求新空间
国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费措施》，其中提出，提升家装家居和电子产品消费。促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。
地产后周期主要包含新房建设的装饰装修工程（B 端）、针对精装房的精装修工程（B 端）、毛坯房或精装房竣工交付后的家装（C 端），与竣工面积和销售面积相关性较高。券商人士指出，政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求，近期消费建材板块迎来积极变化。
相关板块：建材
降本逐见成效！该项技术将对现有产业地位形成冲击
经权威机构测试，通威自主研发的210-66版型异质结(HJT)组件正面功率达到743.68W，组件效率23.94%，本年度第四次创造异质结(HJT)组件功率纪录。
HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，7月以来，HJT投资动向颇为频繁，金刚光伏、迈为股份、三五互联、赛伍技术和博迁新材等上市公司通过公告或在互动易回复HJT相关动向进展。机构人士指出，电镀铜目前正处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望进入渗透率上升期。若电镀铜的产业化顺利落地，意味着HJT产品可能在未来1-2年对TOPCon的产业地位形成冲击。
相关板块：HJT
活跃资本市场，券商新一轮行业政策中或迎机遇
日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。
业务人士认为，一方面，经济持续回升向好是大的趋势，增量经济驱动政策的陆续出台，有望提振市场信心推升交投活跃度，或将利好券商版块；另一方面，证券公司是金融市场服务实体经济的关键一环，或在新一轮行业政策中获得机遇。另一券商人士指出，当前券商板块PB估值1.3倍，处于十年18%分位数。当前PE估值21倍，处于十年37%分位数。根据历史经验，ROE6%左右PB即可修复到1.8倍，PE可修复至30倍以上。2023年行业ROE有望回升至6%，且后续政策力度值得期待，综合来看券商估值修复空间仍有40%左右。
相关板块：券商
【公司公告】
1、科大讯飞公告，股东中国移动拟减持不超过1%。
2、药明康德公告，上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%。
3、中国广核公告，宁德5号及6号机组建设获得核准。
4、众生药业公告，拟继续择机出售剩余爱尔眼科股票。
5、中国核电公告，正推进辽宁徐大堡核电项目开工前准备工作。
6、城建发展公告，子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发。
【公司公告】
1、科大讯飞公告，股东中国移动拟减持不超过1%。
2、药明康德公告，上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%。
3、中国广核公告，宁德5号及6号机组建设获得核准。
4、众生药业公告，拟继续择机出售剩余爱尔眼科股票。
5、中国核电公告，正推进辽宁徐大堡核电项目开工前准备工作。
6、城建发展公告，子公司将参与海淀区双新村棚户区改造项目开发。
【限售股上市】
8月1日（10家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
603330 天洋新材 9377.49万股 9377.49万股 9.13亿元 28.18%
603119 浙江荣泰 6859.53万股 6859.53万股 0.00 0.00 - -
600335 国机汽车 3891.33万股 3891.33万股 3.39亿元 2.67%
301371 敷尔佳 3763.22万股 3763.22万股 0.00 0.00 - -
601872 招商轮船 1739.12万股 1739.12万股 1.11亿元 0.21%
301195 北路智控 915.87万股 915.87万股 3.96亿元 28.58%
836208 青矩技术 386.00万股 386.00万股 1.18亿元 50.67%
300587 天铁股份 294.78万股 271.76万股 2054.50万元 0.29%
871753 天纺标 69.70万股 69.70万股 522.75万元 4.04 %
300718 长盛轴承 6.66万股 6.66万股 124.88万元 0.03%
