【导读】
算力芯片涨价不断,这一市场潜力增加,成为AI企业破局点
该行业杠杆上限有望提升,引入中长期资金方面或有更多举措落地
四季度或将复苏,机构称这一半导体细分领域将迎来beta行情
美股三大指数集体收跌,纳指跌1.87%,标普500指数跌1.35%,道指跌1.08%
国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油10月合约涨0.2%,布伦特原油10月合约涨0.18%
COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.05%,报1947.1美元/盎司
【财经要闻】
算力芯片涨价不断,这一市场潜力增加,成为AI企业破局点
机构指出,进入AI时代,算力资源稀缺问题严重。因供不应求,算力芯片涨价不断,2022年12月A100售价为1万美元,2023年7月升至1.7万美元。AI算力租赁赋能产业链各方,市场潜力巨大。
数字化转型已经成为社会发展趋势,人工智能是数字化的核心驱动力之一,算力是AI时代发展的基础生产力。根据IDC数据,2022年智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),预计未来五年的CAGR达52.3%,同期通用算力规模的CAGR为18.5%。我国掀起智算中心建设及应用浪潮,根据国家信息中心数据,目前全国有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心,高端算力有望供不应求,拥有高端算力资源的算力租赁业务迎来发展良机。华福证券指出,对于大多AI企业和行业应用企业而言,轻资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配,该模式有望快速在AI行业渗透,掌握算力资源的企业将具备非常明显的先发优势。另一方面,算力租赁业务本身也是轻资产模式,通过管理城市云的闲置资源并进行调度最大化合理利用资源,租赁收益与政府分成实现双赢,有利于城市云的进一步落地。
相关板块:算力租赁
该行业杠杆上限有望提升,引入中长期资金方面或有更多举措落地
国金证券发布公告称,控股股东长沙涌金有限公司提议以公司自有资金回购公司股份。回购股份价格不超过12元/股,回购资金总额为1.5亿元至3亿元。
8月18日, 证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示,下一步,我们将会同有关方面,进一步优化股份回购制度,支持更多上市公司通过回购股份来稳定、提振股价,维护股东权益,夯实市场平稳运行的基础。值得关注的是,国金证券是自8月18日以来券业首家宣布回购股份的。资本金是制约券商业务发展的重要因素,2023年8月18日证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问,提到“优化证券公司风控指标计算标准,适当放宽对优质证券公司的资本约束”。开源证券指出,本次证监会对资本市场投资端、资产端、交易端均有举措落地,部分政策表述超预期,市场对券商扩表政策预期不足。标本兼治立足长远,加强跨部委沟通协同下,未来在引入中长期资金方面或有更多举措落地。券商业务全面受益,继续看好券商板块机会。
相关板块:券商
四季度或将复苏,机构称这一半导体细分领域将迎来beta行情
自7月以来,NAND上游厂商有明显提价意愿,部分主控芯片需求迫切。现货市场上,从6月开始DRAM价格止跌,已经连续2个月呈现持平,为2022年3月以来首次出现这种情况。
近日,市场调研机构Yole Intelligence更新了一份存储芯片市场的监测数据报告,在Yole的预测中,全球存储芯片市场将于2023年第四季度开始复苏。据行业媒体援引美国市场调查机构发布的最新报告称,美光、西部数据等存储芯片供货商认为产品价格已跌到底,开始取消以折扣价提前进行批量交易的模式,甚至开始抬高价格。伴随着周期复苏以及算力投资的加速,机构认为存储作为周期弹性最大的半导体细分领域有望迎来beta行情。中航证券指出,随着近几年云计算和人工智能应用的发展,面对计算中心的数据洪流,处理器、内存发展速度不均衡,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。在此背景下,存算一体、HBM、CXL等新兴存储技术路径备受关注,尤其是HBM已经成为高端AI服务器标配,TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成,2024年将再成长三成,存储市场前景持续向好。
相关板块:半导体
【公司公告】
1、网易第二季度净利润90亿元,同比增长67%。
2、美团第二季度营收679.6亿元,同比增长33.4%。
3、晶科能源公告,拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
4、金浦钛业公告,8月25日起上调钛白粉产品售价。
5、东方财富公告,拟以5亿元-10亿元回购股份。
6、中国中免公布半年报,上半年净利润同比下降1.83%。
7、阳光电源披露半年报,上半年净利润同比增长384%。
8、山西汾酒发布半年报,上半年净利约67.67亿元,同比增长35%。
9、亿纬锂能披露半年报,上半年净利润同比增长58.27%。
10、正和生态发布风险提示公告,目前不涉及核废水处理的相关业务。
11、昆仑万维公告,上半年净利润同比下降44%。
【限售股上市】
8月25日(12家)
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
601018 宁波港 26.35亿股 26.35亿股 89.05亿元 20.00%
605255 天普股份 1.01亿股 1.01亿股 15.12亿元 300.00%
688247 宣泰医药 9698.16万股 9698.16万股 10.79亿元 216.33%
605123 派克新材 6655.00万股 6655.00万股 65.22亿元 121.84%
688591 泰凌微 5204.52万股 5204.52万股 0.00 0.00 - -
688370 丛麟科技 1145.55万股 1145.55万股 2.99亿元 35.58%
301209 联合化学 450.00万股 450.00万股 1.08亿元 22.50%
603088 宁波精达 305.51万股 305.51万股 2740.46万元 0.71%
300174 元力股份 243.30万股 212.00万股 3724.84万元 0.59%
600702 舍得酒业 115.86万股 115.86万股 1.59亿元 0.35%
300211 亿通科技 5.25万股 5.25万股 45.41万元 0.02%
002287 奇正藏药 66.18万股 22.95万股 517.65万元 0.04%