【导读】
苹果新品镜头或将大改版，供应链近期提前一年开始备料
产业链各层级实现显著放量，行业迎来产业元年
该产品正成为高性能计算军备竞赛的核心
美股三大指数集体收涨，均为月线三连跌。标普500指数涨0.65%，10月份累跌2.2%；纳指涨0.48%，10月份累跌2.78%；道指涨0.38%，10月份累跌1.36%。
WTI原油期货12月合约结算价跌1.57%，主连10月份累跌10.76%。布伦特原油期货12月合约结算价跌0.05%，主连10月份累跌约10.6%。
COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.56%，10月份累涨6.87%。COMEX12月白银期货结算价收跌1.9%，10月份累涨2.23%。
【财经要闻】
苹果新品镜头或将大改版，供应链近期提前一年开始备料
供应链消息称，苹果iPhone 16系列镜头将大改版，旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃（Molding Glass），让手机更轻薄，并提高光学变焦倍率，大幅提升用户体验。
据报道，新镜头生产制程难度高、产能有限，供应链近期提前一年开始备料，为史上首见。随着光学成像要求日益提升，传统研磨工艺在经济效益和生产条件上很难满足，而模造玻璃工艺的出现较大改善了玻璃镜片制造成本和工艺难度，一般通过精密成型模具在高温中将玻璃初胚软化后再经模仁加压成型等步骤制成，以良好经济效益实现了高精度玻璃透镜的可复制性制造。此外，开源证券指出，自动驾驶时代渐行渐近，车载光学镜头和摄像模组迎来量价齐升。车载镜头要求在大温差等恶劣条件下保持高质量的成像效果，模造玻璃镜头优势显著行业有关公司有望充分受益汽车智能化趋势实现业绩跨越式发展。
相关板块：自动驾驶
产业链各层级实现显著放量，行业迎来产业元年
银河航天公司近日在灵犀03星上成功实现了国内首例终端到终端低轨卫星通信测试。据悉，此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。本次测试的意义在于为卫星通信提供了一种更加灵活的通信模式。在极地、远海等偏远地区，即使没有信关站覆盖也能进行卫星通信。
低轨道卫星系统是卫星互联网建设的一部分，被视作最新最有前途的卫星移动通信系统。最近一年来，以Starlink和Oneweb为代表的低轨卫星系统不断加快部署，已经形成低轨卫星系统的发展热潮。此前，十四五规划及2035年远景目标中也指出，建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力。中航证券分析师张超表示，我国卫星互联网产业（特别是低轨）仍处于空间建设阶段（卫星制造），产业市场规模中，空间段市场占比较大，年均超过200亿元。伴随我国对低轨卫星互联网抢占轨道及频谱资源存在急迫性，十四五中后期，低轨通信小卫星或微小卫星制造市场的需求有望逐步放量。
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该产品正成为高性能计算军备竞赛的核心
研究机构DIGITIMES表示，由于封装HBM所需的CoWoS产能不足，因此2023年高端AI服务器需求与供给将有35%以上的落差，但预估全球高端AI服务器今年的出货量仍将增加5倍，达到17.2万台。
根据美光测算，AI服务器的DRAM需求量是常规服务器的8倍，NAND需求量是常规服务器3倍。诸如HBM和DDR5等内存技术将迎来渗透加速。HBM即高带宽存储器，在高性能计算应用对内存速率提出了更高的要求的背景下，使用先进封装工艺的HBM很好的解决了传统DRAM的内存速率瓶颈的问题。HBM正成为HPC军备竞赛的核心，市场规模高速增长，英伟达H100GPU订单排期已至2024年。根据方正证券测算，2023年HBM市场规模预计为31.6亿美金，到2025年市场规模有望突破100亿美金。
相关板块：HBM
【公司公告】
1、宁德时代公告，拟以20亿元-30亿元回购股份。
2、天龙股份发布股票交易异动公告称，收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主。
3、国轩高科公告，董事长提议3亿元至6亿元回购股份。
4、辉瑞第三季度营收132.3亿美元，同比下降42%。
5、南网能源公告，控股股东自愿延长限售股锁定期。
6、针对深圳欢乐谷过山车碰撞事故，市场监管总局会同国务院安委会办公室、国务院国资委联合约谈华侨城集团有限公司。
7、贵州茅台公告，自11月1日起上调五十三度贵州茅台酒出厂价格，平均上调幅度约为20%。
【限售股上市】
11月1日（12家）
股票代码 股票简称 解禁 股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
603107 上海汽配 8264.61万股 8264.61万股 0.00 0.00 - -
301379 天山电子 4026.00万股 4026.00万股 11.90亿元 158.88%
301230 泓博医药 3511.67万股 3511.67万股 14.12亿元 144.78%
301367 怡和嘉业 2456.38万股 2456.38万股 25.76亿元 153.52%
839493 并行科技 950.00万股 950.00万股 3.85亿元 61.35%
600366 宁波韵升 791.60万股 791.60万股 5501.62万元 0.75%
001288 运机集团 562.50万股 562.50万股 9303.75万元 10.08%
300167 ST迪威迅 289.50万股 289.50万股 987.20万元 0.87%
603040 新坐标 61.67万股 61.67万股 1287.05万元 0.46%
300573 兴齐眼药 61.21万股 61.21万股 9955.48万元 0.64%
688018 乐鑫科技 1778.00股 1778.00股 18.34万元 0.00%
603360 百傲化学 32.69万股 32.69万股 330.82万元 0.09%
