AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏
产业园区和基地在多个城市落地,“商业航天2.0时代”开启
2024年以来eVTOL商业化落地加速,该产品或率先在eVTOL市场放量
上海AI产业正进入集中爆发期,高达24款大模型通过国家备案
美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.08%,标普500指数涨0.13%,纳指跌0.1%。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.43%。
国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货6月跌0.13%,布伦特原油期货7月跌0.2%。
COMEX黄金期货跌0.38%,COMEX白银期货跌0.49%。
AI需求持续增长下该细分市场有望迎来全面复苏
据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至1318%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约1520%,全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小,约10%。
银河证券研报指出,从存储芯片来看,3-4年时间约为一个完整周期,AI需求正在创造行业第五轮周期起点。随着供需格局逐步改善,存储芯片价值稳步提升,目前各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前,在存储需求不断扩大的前提下,存储芯片的价格将会上升,提前进入复苏周期。在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下,看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
相关板块:存储芯片
产业园区和基地在多个城市落地,“商业航天2.0时代”开启
商业航天从2015年起步,2023年整个行业的里程碑式技术井喷式发展。从去年中央经济工作会议提及商业航天到今年被写进政府工作报告,商业航天又迎来新的机遇。业内认为中国开启了“商业航天开启2.0时代”。
根据中国航天科技集团发布的《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》显示,2024年是加快建设航天强国的关键之年,预计中国航天全年实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录,中国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务,多个卫星星座将加速组网建设。甬兴证券表示,商业航天在政策的大力支持下,相关公司陆续试验并在技术上不断进步,为星座建设、卫星互联网构建打下坚实的基础,未来商业航天产业化进程有望进一步提速。关注火箭零部件及材料相关供应商。
相关板块:商业航天
2024年以来eVTOL商业化落地加速,该产品或率先在eVTOL市场放量
机构指出,2024年以来,国内加快eVTOL商业化落地,对高能量密度、高功率、高安全性的电池需求紧迫,且对成本不敏感,固态电池完美契合该市场需求,产业化进程有望提前。
作为国家五年规划中重要子领域,低空经济涉及的装备制造和服务业备受重视。作为eVTOL技术的核心组件,电池的性能和安全性直接决定了eVTOL飞机的性能和市场接受度。华金证券指出,政策引导下,eVTOL将成为固态电池商业化的助推剂。2024年3月27日,工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,明确提出推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产,实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。鉴于传统液态锂电池能量密度限制和eVTOL对电池性能的高要求,固态电池有望率先在eVTOL市场放量。
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未来已来!世界首个6G无线设备诞生
据媒体报道,近日,日本电信业界迎来了一项划时代的进展。日本的多家电信公司——包括DOCOMO、NTT公司、NEC公司和富士通——联合宣布了世界上首个高速6G无线设备的诞生。该设备标志着通信技术的一大飞跃,其数据传输速度高达每秒100Gbps,这一速度不仅是当前5G峰值速度的10倍,更是普通5G智能手机下载速度的500倍以上。
银河证券认为,基于6G整体研究节奏,6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景,6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R,再度重构基站产业链,天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升,全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。
相关板块:6G
上海AI产业正进入集中爆发期,高达24款大模型通过国家备案
据媒体报道,上海市经济和信息化委员会主任张英参加2024上海民生访谈栏目时表示,人工智能是上海坚定不移发展的三大先导产业之一,也是培育新质生产力的重中之重。当前人工智能正进入集中爆发期。去年11月,上海发布了推动大模型创新发展“11条举措”,从算力、语料、模型、测试等方面,作了全面布局。目前,上海人工智能实验室“书生”、商汤“商量”等24款大模型通过国家备案,居全国第二,形成了“1+4”的通用大模型格局(1款开源、2款商用、2款在研),体现了在行业内的深化应用。今年通用大模型正在逐步收敛,一大批聚焦制造、金融、政务等垂类模型正加快孕育。
开源证券发布研报称,国内AI多模态模型不断跃迁,或持续赋能IP开发、影视、音乐、教育、营销等领域降本提效,拉动对音视频语料的需求,并衍生全新变现模式,建议继续布局多模态AI应用。
相关板块:大模型
增减持
沃尔核材 邱丽敏女士的一致行动人近日减持了1259.8万股
克来机电 董事王阳明、苏建良拟总计减持不超过公司总股本0.6386%
公告澄清
TCL科技 目前无新建8代或8.6代OLED产线的投资计划
3连板兴业股份 公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小
5连板蔚蓝生物 公司在合成生物领域尚不具备产业化条件
*ST美尚 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市
国联证券 公司与相关各方正在就本次重组方案进行协商、论证和确认 股票将继续停牌
七彩化学 对于Heubach辉柏赫的破产申请,公司会密切关注其进展情况
仁东控股 被债权人申请重整及预重整
*ST东园 公司被债权人申请重整及预重整
众泰汽车 深交所发布关于对众泰汽车股份有限公司2023年年报的问询函
生产经营
宝丽迪 子公司量产的COFs材料正在产业化和商业化实践中 尚未形成批量销售
投资并购
TCL中环 拟使用最高额度不超100亿元自有资金购买理财产品
沈阳机床 国务院国资委原则同意本次资产重组总体方案
赣锋锂业 子公司拟收购LeoLithium旗下MaliLithium公司剩余40%股权
六国化工 拟转让全资子公司45%股权至万华电池科技
业绩
长安汽车 4月份汽车销量21.01万辆 同比增长15.47%
弘信电子 子公司签订15亿元算力服务器产品销售合同
东安动力 2024年4月份发动机销量同比下降47.46%
爱旭股份 下属子公司获得1.5亿元政府补助
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份