AI算力基础设施向万亿参数场景演进,该重要零部件产品加速升级且需求强劲
机构称商业航天已迎来真正元年,产业链上下游需求将进入爆发期
手机+AI PC+汽车多个领域加速渗透,鸿蒙生态版图正爆发式扩张
美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.49%,纳指涨0.65%创历史新高,标普500指数涨0.09%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.65%。
COMEX黄金期货收涨0.53%,报2430.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨2.55%,报32.055美元/盎司。
WTI原油期货结算价跌0.32%,报79.8美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.32%,报83.71美元/桶。
预订量同比暴涨超600%,旅游行情正在持续回暖
多项数据显示,入境游行情正在持续回暖。据北京市文化和旅游局披露的最新数据,2024年,北京市接待入境过夜游游客量达46.94万人次,同比增长314.9%。5月19日,有报道显示,5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%;另据俄罗斯旅游服务平台OneTwoTrip网站数据,俄罗斯游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。
据了解,旅游产业链上市公司正积极把握市场变化,就入境游进行布局。民生证券刘文正表示,从供给端角度来看,高层重要指示对旅游行业供给端发展有方向指引和强促进效果,各省份旅游业发展环境均将有所优化,于现有旅游目的地完善架构、潜在旅游目的地开发均有正向效果。
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AI算力基础设施向万亿参数场景演进,该重要零部件产品加速升级且需求强劲
AI大模型推动算力基础设施加速迭代,从而加快光模块产业升级节奏。复盘数通光模块的发展历程,中信证券认为硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。
光模块作为云计算数据中心的重要零部件,伴随着数据传输量的显著增加,市场需求持续增加。根据博通官网信息,硅光模块相较于传统光模块可减少使用30%的零部件,并较同规格产品降低功耗约20%。另外,使用CMOS工艺开发大规模量产后可持续优化硅光模块成本,中信证券预计800G硅光模块可降低20%的原材料成本。自GPT-3横空出世,AI大模型发展符合Scaling Law,AI算力基础设施正向万亿参数场景演进,加快数通光模块向800G升级。中信证券研报称,海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲,且DCI有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。
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机构称商业航天已迎来真正元年,产业链上下游需求将进入爆发期
近日,深圳电信卫星节启动,活动期间,市民可在深圳电信中心区营业厅、龙华营业厅等多个营业厅体验卫星手机影像功能及手机直连卫星应用场景。截至目前,华为、荣耀、小米、OPPO均已推出具备双向卫星通话功能的机型。
卫星通信是利用卫星中的转发器作为中继站,通过反射或转发无线电信号,实现两个或多个地球站之间的通信。东方证券分析指出,基于频轨资源的有限性及其巨大的军事价值,卫星互联网的建设兼具必要性和紧迫性。在国企的牵头带动下,GW星座、G60星链、银河Galaxy等各大星座加速组网,卫星互联网产业链上下游的需求将进入爆发期。2023年中国商业航天迎来了真正的元年,产业链开始成熟,基础设施越来越完善,需求逐渐明确。根据华经产业研究院,2025年我国卫星互联网产业市场规模有望达到447亿元。
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手机+AI PC+汽车多个领域加速渗透,鸿蒙生态版图正爆发式扩张
据行业媒体报道,近日开放原子开源基金会发布公告宣布, 5月25日OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭。本次开发者大会将举行1场主论坛+6场技术分论坛,共同聚焦OpenHarmony新版本,洞悉OpenHarmony新动态,探讨OpenHarmony生态发展的无限可能。
鸿蒙原生应用已在加速开发,覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域,鸿蒙原生应用版图已基本成型。在华为与产业链企业的战略布局下,鸿蒙正在从手机向AI PC、汽车、平板等智能终端及全屋智能体系加速渗透。西南证券指出,华为在鸿蒙生态春季沟通会上宣布,当前设备接入数量已经超过8亿台,已有4000+APP宣布加入“纯血”鸿蒙生态进行原生版应用的开发,较年初的200+APP数量实现了20倍增长,鸿蒙生态版图正爆发式扩张。华安证券表示,随着鸿蒙开发者与终端厂商的不断投入和系统生态的日趋完善,大量的应用场景将持续落地,围绕HarmonyOS及开发鸿蒙的软硬件企业或将持续受益。
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事关人形机器人,工信部与上海市合作共建创新中心
据媒体报道,工业和信息化部与上海市人民政府近日在沪签署战略合作协议,国家地方共建人形机器人创新中心揭牌。根据合作协议,部市双方将深化完善合作机制,聚焦上海建设“五个中心”重要使命,着力强化“四大功能”,进一步支持上海加快发展新质生产力、大力推进新型工业化、着力构建现代化产业体系,支持上海建设三大先导产业高地、打造制造业重点产业集群、创建关键产业链平台载体等,加快推动上海制造业高质量发展。
光大证券研报指出,国产人形机器人进展飞速,不断优化硬件以及提升智能化水平,一方面接入机器人大模型,模仿和学习驱动下AI智能化进度较快,动作执行的准确度连续性均在持续进步;另一方面,硬件能力不断提升,可选配多自由度的灵巧手可触达应用场景更多。2024年是人形机器人发展的加速之年,技术升级、产品训练测试及产业链验证会持续出现。
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回购
伊利股份 拟以10亿元-20亿元回购公司股份
公告澄清
新研股份 深交所对新研股份下发年报问询函
5连板亚振家居 股票可能存在市场情绪过热非理性炒作情形
*ST中润 公司主要银行账户被冻结 触及其他风险警示
天晟新材 深交所对天晟新材下发年报问询函
上交所 对超讯通信及有关责任人予以监管警示
聚力文化 与北京腾讯签订执行和解协议
生产经营
2连板雷曼光电 公司的PM驱动玻璃基显示产品的技术和工艺正在不断提升和完善 目前阶段尚未形成收入
三超新材 主营产品为电镀金刚石线及金刚石砂轮 产品结构未发生重大变化
城建发展 公司房地产主业持续稳健经营 生产经营情况与前期披露的信息相比未发生重大变化
增减持
华铁应急 控股股东筹划股份转让事宜 股票继续停牌
山西汾酒 华创鑫睿拟减持股份不超过800万股
科力尔 聂葆生先生拟转让公司股份不超过888.30万股
投资并购
翰宇药业 公司与中关村科学城管理委员会签署合作协议
凌云股份 拟收购控股子公司股权
浙江震元 全资子公司震元医药拟收购震元器化、震元供应链两家全资子公司100%股权
同方股份 拟公开转让所持壹人壹本全部股权
楚江新材 控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
城建发展 取得通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期实施主体授权批复
浦东建设 近日中标多项重大项目,合计约17.6亿元
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份