行业巨头或加码扩张AI服务器产能,AI产业蓬勃发展带动行业需求大幅提升
人形机器人+飞行汽车产业推进,该材料使用成为重要趋势
AI手机今年出货量或达1.7亿部,华为、三星等巨头纷纷布局
涨幅100%!SpaceX上调星链月费,速度媲美4G
美股三大指数集体收跌,道指跌1.53%,创2023年3月份以来最差单日表现,纳指跌0.39%,标普500指数跌0.74%,热门科技股多数下跌,英伟达逆市涨超9%创出新高。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.71%。
WTI原油期货结算价跌0.9%,报76.87美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.66%,报81.36美元/桶。
COMEX黄金期货收跌2.6%,报2330.6美元/盎司;COMEX白银期货收跌3.72%,报30.325美元/盎司。
行业巨头或加码扩张AI服务器产能,AI产业蓬勃发展带动行业需求大幅提升
近日,鸿海公告,增资美国得州休斯顿厂1400万美元。鸿海是代子公司CloudNetworkTechnologyUSAInc.公告取得FoxconnAssemblyLLC.股权,交易金额是1400万美元。外界推测,此举将扩张该公司在得州的人工智能(AI)服务器产能。
2023年以来,随着国内外厂商加速布局千亿级参数量的大模型,训练需求及推理需求高速增长,共同驱动算力革命,助推AI服务器市场及出货量高速增长。根据行业分析机构TrendForce集邦咨询的预测,全球AI服务器市场将在2024年迎来显著增长,预计总量将超过160万台,年增长率达到40%。国盛证券认为,AI正加速由行业景气度到报表的转化进程,同时算力其他环节如PCB、散热、服务器等都逐一迎来业绩加速,AI正由海外的创新热潮与资本开支逐渐转化为产业链核心上市公司的业绩。
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低空经济的重要产业载体,产业呈现迅猛发展态势
2024中国国际航空电子(低空经济)产业创新发展大会22日在成都举行。大会发布《2024航空电子市场应用场景机会清单》《2024航空电子地方产业发展机会清单》。航空电子市场应用场景机会清单主要包括北川无人机空地一体化数字乡村平台、低空游览、航空主题研学、环保对比监测设备无人机运输等内容;航空电子地方产业发展机会清单则涵盖金堂无人机航空器及航空零部件制造、低空物流等项目以及彭州市低空经济产业示范园、航空动力产业园等项目载体。
无人机广泛应用在智慧边防、应急救灾、新型智慧城市建设、科技兴警等领域场景,其应用价值不断涌现,并在应用过程中不断与新一代信息技术融合。作为低空经济的重要组成部分和发展引擎,以及重要产业载体,我国无人机产业呈现迅猛发展态势。2024年1月1日,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的正式实施,标志着我国无人机产业进入“有法可依”的规范化发展新阶段。开源证券指出,低空经济战略高度上升后,无人机的空域和航线规划有望进一步落实,电池容量提升有望进一步提升无人机续航及物流经济性,测绘、植保等现有应用场景需求有望进一步释放,物流等新应用场景有望迅速打开。浙商证券表示,产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展,建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。
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人形机器人+飞行汽车产业推进,该材料使用成为重要趋势
随着新能源、机器人、航天航空、医疗器械等产业的蓬勃发展,PEEK材料凭借优异性能终端应用有望迎来快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据,全球PEE市场规模有望从2022年的49亿元人民币增长至2027年的84亿元人民币,年均复合增速达到11.38%。
聚醚醚酮(PEEK)材料是一种高温热塑性材料,与其他工程塑料及特种工程塑料相比,PEEK兼具刚性与韧性,同时在耐热、耐磨、耐腐蚀性能方面均排名前列。此外,PEEK材料作为一种热塑性材料也易于加工成各种形态的零件,应用在各类特殊部件或特殊工况中。同时,纯PEEK树脂密度仅约为1.3g/cm3,甚至低于碳纤维材料密度,也是一种极佳的轻量化材料。东莞证券表示,供给端,一方面,PEEK材料产能建设周期及下游客户导入周期长;另一方面,由于PEEK树脂合成难度大,高质量、稳定量产对技术、工艺等要求高,PEEK产能爬坡周期长,因此未来新增有效供给释放或较慢,行业或面临供不应求局面,根据产业化进展情况,天风证券认为,随着人形机器人及飞行汽车的产业发展推进,PEEK轻量化材料需求也将不断提升,关注行业及相关公司进展。
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AI手机今年出货量或达1.7亿部,华为、三星等巨头纷纷布局
据行业媒体报道,有消息称,荣耀将在其即将推出的智能手机中,集成谷歌的人工智能(AI)功能,提供生成式AI体验。
2024年,一众AI手机新品如雨后春笋般涌现。因此,这一年也被业界广泛视为AI手机的“元年”。5月16日,AllinAI后的星纪魅族正式发布了全新FlymeAIOS系统、魅族21Note等产品。此外,本月OPPO、iQOO等厂商还将在AI手机上有新动作。随着AI和5G时代到来,手机行业对散热材料和器件的要求大幅提升,原因是5G芯片的计算能力比4G芯片至少高5倍,功耗高出大约2.5倍,需要更强性能的导热材料和导热器件。国泰君安认为,AI手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升,有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。
相关板块: AI手机
涨幅100%!SpaceX上调星链月费,速度媲美4G
据媒体报道,近日,SpaceX公司宣布将提高星链月服务价格,涨幅达到了惊人的100%。据官方公告,用户的星链费用将从每月200美元提高到400美元(欧洲每月服务价格上涨至450欧元)。同时,公司还推出了一系列新的优惠措施。除了价格调整和新的服务推出,SpaceX还公布了星链服务在美国的中位时延和峰值时延分别降低了30%和60%,目前两者的时延分别为33毫秒和65毫秒,而全球Starlink用户的中位时延和峰值时延则分别降低了25%和35%,网速相比之前也是大幅提高(178Mbps、比4G还快)。
SpaceX的星链服务在不断改进和完善中,为用户提供了更优质、更便捷的互联网体验。随着全球互联网连接需求的不断增长,星链在未来几年内有望成为卫星互联网领域的领军者。SpaceX已经计划在未来几年内发射数千颗卫星进入轨道,为用户提供更广泛的覆盖范围和更稳定的连接,同时降低成本。民生证券认为,2024年卫星互联网产业侧进展确定性强,板块历经深度调整后当前位置布局机会明确,后续催化事件层面,国内进展建议重点关注终端卫星功能应用演绎+卫星招标+组网星发射+商业火箭升级迭代,海外进展建议重点关注后续SpaceX星舰试飞+手机直连落地进程+除SpaceX外其他厂商进展,同时建议关注中央&地方政策催化、行业标准协议制定、商业火箭迭代、发射产地扩容应用等相关进展。
相关板块: 卫星互联网
公告澄清
卓朗科技 经自查公司与英伟达没有业务合作
2连板清源股份 公司目前日常经营活动一切正常 所处的市场环境、行业政策未发生重大调整
东易日盛 媒体报道称东易日盛多地分公司出现“跑路” 深交所向其下发关注函
复星医药 公司H股股份24日上午9时整起恢复买卖
九洲药业 收到拉考沙胺化学原料药上市申请批准通知书
投资并购
上工申贝 购买美国ICON公司产业化落地过程仍存在不确定性
安彩高科 拟以1599.07万元向河南燃气集团出售安彩燃气100%股权及天然气资产
南威软件 签订阿尔及利亚一网通项目合同 总金额5368.76万元
万方发展 控股子公司竞得土地使用权 投资近2000万
氯碱化工 拟以6.85亿元收购广西氯碱40%股权
中京电子 拟定增募资不超过3亿元
回购
药明康德 已完成第二次回购股份 实际回购金额10亿元
生产经营
格林美 签署战略合作框架协议,推动两新回收数字化平台建设
新晨科技 拟出售子公司房产预计收益1000万元
合肥城建 全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同,出让价款4.1亿
业绩
万科A 全资子公司为公司申请银行贷款提供担保,涉及金额达77.84亿元
高新控股 济南高新控股丧失重要子公司控制权 2023年净利润占比96%
增减持
设研院 监事及副总经理计划减持股份不超过0.06%
瑞丰高材 董事及高管拟减持不超0.1597%股份
同兴达 股东刘青科减持1%股份至5%以下
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份