AI驱动该领域需求翻倍,谷歌、微软、亚马逊已纷纷布局
价值量或提升5倍,AI服务器带动该细分行业量价齐升
美股三大指数上周五集体收涨,道指涨0.01%,上周累计下跌2.33%;纳指涨1.1%,上周累计上涨1.41%;标普500指数涨0.7%,上周累计上涨0.03%。
美股市场即将从现行的T+2结算制度转变为T+1结算制度,这一变化将从2024年5月28日起生效。
存储芯片价格上涨50%,报告称或还将持续上涨
存储芯片是半导体市场最主要的细分领域,主要分为闪存和内存。数据显示,今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示,从2023年年底开始,半导体存储产业逐步进入上行周期,今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示,存储芯片价格或还将持续上涨,预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。
随着AI技术的爆发式发展,AI应用正从服务器逐步扩展到AI手机及AIPC等终端,AI服务器显著提高对存储性能和容量的要求。山西证券表示,价格上涨趋势明确,存储进入新一轮上行周期,把握行业周期反转机会。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。
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“牵手”沙特NEOM!探寻世界级光伏项目大合作
5月23日,NEOM-OxagonCEOVishalWanchoo一行莅临晶科能源上海总部参观交流。晶科能源CEO陈康平出席会谈,双方就共同探寻NEOM未来城市项目的合作机会进行了深入的探讨。此次会谈进一步探讨了晶科能源与NEOM项目的合作,重点聚焦在光伏、储能、氢能等领域,携手共同打造一个100%由可再生能源供电的未来智慧之城。
中国光伏企业“走出去”巩固“双循环”发展格局,新国际局势下,我国光伏惬意出海成为趋势。太平洋证券刘强认为,光伏最大的逻辑在于价格降低必将导致更多的需求,目前从中东等地已看到这样的趋势,海外新增区域更值得关注。
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小米智能手机业务表现强劲,加速抢占高端市场
据媒体报道,小米集团财报显示,第一季度,智能手机业务收入为465亿元,同比增长32.9%;小米全球智能手机出货量为4060万台,同比增长33.7%。小米集团表示,2024年第一季度,在中国大陆地区人民币5,000–6,000元价位段的智能手机市占率达到10.1%,同比提升5.8个百分点。
作为小米最新高端机代表的小米14是国内第一款能够在端侧运行AI大模型的智能手机,据Counterpoint预测,2024年全球AI手机渗透率约4%,出货量有望超1亿部;2027年全球AI手机渗透率约40%,出货量有望达5.22亿部。中金公司表示,AI手机在模型侧、硬件侧、操作系统及应用侧均存在产业升级趋势,未来AI手机或将重塑手机行业生态。
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AI驱动该领域需求翻倍,谷歌、微软、亚马逊已纷纷布局
据媒体报道,为了同时满足数据中心跑AI的耗电需求以及2030清洁能源目标,谷歌与多家日本可再生能源供应商签订协议,采购清洁电力和建设专供谷歌数据中心的太阳能发电厂。据报道,谷歌已经与日本的清洁能源连结(CEC)公司和自然电力(ShizenEnergy)签署企业购电合同,这两家公司将在日本多地建设专门供应谷歌数据中心的太阳能发电厂。谷歌也是继微软、亚马逊后,又一家在日本投资太阳能供电的AI大厂。
随着AI大模型的技术竞争进入纵深阶段,行业开始将注意力转向模型训练所需的能源领域。OpenAI创始人SamAltman此前在一场公开活动上表示:“人工智能的未来取决于清洁能源的突破。”英伟达创始人黄仁勋则指出:“AI的尽头是光伏和储能。”高盛表示,随着数据中心的持续扩张,电网也必须扩张,能源来源必须多样化,以充分利用天然气、太阳能和核能,基础设施也必须扩展以支持不断增长的电网。
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价值量或提升5倍,AI服务器带动该细分行业量价齐升
伴随海内外AI产业不断推陈出新以及英伟达业绩的靓丽表现,PCB板块也一路水涨船高。Wind数据显示,2月6日至5月23日收盘,万得电路板指数大涨45.68%,多只成分股大幅上涨。分析人士认为,AI有望成为带动PCB行业成长的新动力,同时伴随整机集成度的提升,HDI(高密度互连)电路板用量有望持续增长,英伟达GB200有望带动HDI电路板用量大幅提升。
PCB又称印刷线路板,是几乎所有电子设备的基础必需品。随着AI应用场景的逐步落地,图像、游戏、机器视觉等领域均迅猛发展,承担服务器芯片基座、数据传输和连接部件功能的AI服务器PCB,迎来更新换代。多位业内人士表示,由于AI服务器芯片升级,PCB也需相应地进行升级,不仅层数提升,而且要求传输损耗降低、设计灵活度增强、抗阻功能更佳,这也让AI服务器PCB的价值量大幅提升,相当于普通服务器PCB的5倍至6倍。相关厂商在面对产品品质更高标准的同时,也迎来新的发展机遇。方正证券郑震湘也表示,AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品,将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。
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投资并购
紫光股份 拟以人民币151.77亿元收购新华三30%股权
峨眉山A 与国网四川省电力公司乐山供电公司、乐山电力股份有限公司签订发展合作协议
启迪设计 中标10.81亿元项目
南京商旅 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股票停牌
乐山电力 签订关于协同推进峨眉山市旅游业高质量发展合作协议
陕西能源 以3735万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权
平治信息 收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》
广电运通 全资子公司运通信息中标5.75亿元广州政务云项目
公告澄清
郑州煤电 郑煤集团相关煤炭资产尚未达到资产证券化要求 目前不具备注入条件
正威新材 因涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案调查
*ST中润 *ST中润收年报问询函
华丰科技 公司所处连接器行业的市场环境及行业政策未发生重大调整
春兴精工 春兴精工收深交所年报问询函
仁东控股 法院同意公司预重整 预重整期间为3个月
道氏技术 道氏技术收到深交所监管函
增减持
圣龙股份 控股股东及一致行动人拟减持不超过2.96%
中核钛白 公司副董事长增持公司股份已达计划下限 增持计划实施完毕
建车B 兵装集团拟向中国长安无偿划转公司股份
亚威股份 六位董事计划减持不超过2.41%股份
生产经营
光启技术 全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份