苹果、三星、小米纷纷入局,AI手机未来出货比例或激增至54%
海外巨头订单积压创纪录,数据中心功耗飙升为该领域带来了机遇
美股三大指数集体收跌,道指跌1.06%,纳指跌0.58%,标普500指数跌0.74%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。
COMEX黄金期货收跌0.8%,报2360.3美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.07%,报32.16美元/盎司。
WTI原油期货结算价跌0.75%,报79.23美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.73%,报83.60美元/桶。
苹果、三星、小米纷纷入局,AI手机未来出货比例或激增至54%
Canalys报告指出,2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动,2023年至2028年间,AI手机市场以63%的年均复合增长率(CAGR)增长。预计这一转变将先出现在高端机型上,然后逐渐为中端智能手机所采用,反映出端侧生成式AI作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场的趋势。
民生证券方竞认为,当下是AI应用争夺硬件入口的关键时点,而手机作为全球销量最大的电子产品,成为兵家必争之地:①三星GalaxyS24系列在推出28天后在韩国销量突破100万部,刷新了S系列手机销量最快破100万部的记录;②苹果AllinAI,宣布放弃投入10年时间的造车业务,专注于推动生成式AI业务的发展,并将引入谷歌大模型;③国产厂商中OV、荣耀、小米等厂商均推出旗舰主打AI功能的新款手机。国泰君安秦和平表示,终端应用来看,手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AIPC,成为终端AI的核心入口。未来的AI手机将成长为自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。
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海外巨头订单积压创纪录,数据中心功耗飙升为该领域带来了机遇
人工智能的爆炸式增长,在导致数据中心的能源需求飙升的同时,也产生大量不必要的热量。这正为提供服务器冷却系统的公司带来了机遇。总部位于俄亥俄州的Vertiv控股公司,为数据中心生产电源和冷却设备,行情数据显示,自2022年底以来,Vertiv股价已飙升了近700%。该公司上一季度的订单量同比增长了60%。截至3月底,订单积压达到创纪录的63亿美元,该公司约三分之一的销售额来自数据中心的热管理。
人工智能技术快速发展有望带动算力需求高速增长。数据中心、机房服务器热管理已成为迫切刚需。山西证券指出,TCO角度来看当前冷板液冷综合OPEX较风冷已具备优势;且政策对数据中心PUE要求趋于严格,液冷作为最优解有望迎来加速渗透,以H100机柜为例,液冷方案下PUE仅为1.1,较风冷降低约27%,3年周期下液冷方案可较风冷节省成本约6万美元。方正证券认为,我国对高效、绿色节能的数据中心解决方案的需求日益增长,液冷技术以其高效散热和节能优势,成为数据中心发展的确定性方向。
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杭州印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案
5月28日,杭州市人民政府印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案。其中提出,以碳达峰试点城市建设为抓手,加快建成有利于绿色低碳发展的数智治理体系,建设破解“双碳”技术瓶颈的科技创新体系,健全保障“双碳”目标实现的政策制度体系,推动绿色低碳理念转化为全体人民的行动自觉,凝练形成一批示范效应突出的碳达峰实践经验,打造“协同城市发展、突出创新引领、媲美国际先进”的全国碳达峰试点杭州样板,为全国城市碳达峰作出引领示范。
作为高效清洁的低碳能源,核能在碳中和背景下的重要性将进一步凸显。光大证券殷中枢认为,我国核电审批重启后项目开工及建设的进度有望加速(2022/23年均新增核准10台),核电设备相关公司有望迎来收入和利润的高峰,且景气周期有望维持至2030年。
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国务院国资委要求央企进一步深化改革
据媒体报道,国务院国资委党委日前召开扩大会议,强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感,狠抓落实不动摇,全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。国务院国资委要求国资央企进一步突出重点深化改革。一是要围绕服务国家战略深化改革,二是要围绕优化资源配置深化改革,三是要围绕提升活力效率深化改革,四是要围绕完善监管服务深化改革。
电力行业的“大国重企”们承担着能源保供与电力低碳转型双重责任,有望在持续的央企改革中释放出潜在的投资机会。华源证券认为,电力市场方面来看,中长期+现货+辅助服务+容量市场+碳市场的“五位一体”电力市场已初具雏形,后续有望随着电改进一步深化而完善,而作为中间环节的输配电价也进一步完善以适应电力市场的发展。新一轮电改有望加速,关注如下发展方向及投资机会:(1)火电运营商、(2)水电及核电运营商、(3)新能源运营商、(4)电源设备、(5)电力信息化及虚拟电厂、(6)综合能源服务、(7)增量配网。
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首次!神十八乘组成功完成出舱活动
据中国载人航天工程办公室消息,5月28日,神舟十八号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动。当日18时58分,经过约8.5小时的出舱活动,航天员叶光富、李聪、李广苏密切协同,在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。叶光富、李广苏安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。按计划,神舟十八号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验,以及航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。
近日,航天国家任务喜讯连传,嫦娥六号发射任务圆满成功,开启月球背面采样返回之旅。神舟十七号载人飞船返回舱成功着陆,神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》,预计到2028年将实现“双百双千”目标,即建成100万平方米产业空间,培育100家专精特新企业,在轨运行卫星数量超1000颗,商业航天产业规模超1000亿,商业航天政策端持续加码。
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公告澄清
ST大集 股票交易撤销其他风险警示 5月31日起复牌
华闻集团 股票收盘价首次低于1元
鹏都农牧 因年报披露错误收到监管函
小商品城 董事长赵文阁因工作安排辞职
公元股份 控股子公司拟终止北交所上市申请并撤回材料
生产经营
莲花控股 公司已支付全部货款7800万元 320台GPU服务器已全部到货并验收完毕
中南传媒 全资子公司签订10.15亿元政府采购合同
国晟科技 签订5.39亿元日常经营销售合同
青龙管业 子公司三河京龙新型管道获发明专利证书
金冠股份 子公司中标国家电网等项目 总金额约9355.19万元
新宙邦 收到海外电池公司供应商选定通知书
山东黄金 取得莱州三山岛金矿采矿许可证
投资并购
吉电股份 拟投资21.9亿建设山东潍坊420兆瓦光伏项目
双良节能 全资子公司中标4.35亿光伏项目
拓邦股份 拟1.65亿收购研控自动化剩余股权实现全资控股
业绩
贵州茅台 公司2023年度利润分配方案获股东大会通过
增减持
宸展光电 股东松堡投资及LEGEND POINT计划减持不超过4%股份
申华控股 控股股东计划增持股份金额不低于5000万元
胜蓝股份 控股股东持股比例被动稀释超1%
立昂技术 控股股东及一致行动人拟向九益稳健1号基金转让5.05%股份
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份