芯片高性能演进趋势下,该产品可将互连密度提高10倍
涨价趋势延续,该细分半导体三季度最高涨幅预计达13%
华为入股多模态大模型公司,AI应用商业化空间进一步打开
美股三大指数集体收涨,道指涨0.09%,纳指涨0.3%,标普500指数涨0.09%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.21%。
WTI原油期货结算价涨1.04%,报81.74美元/桶;布伦特原油期货结算价涨1.34%,报86.39美元/桶。
COMEX黄金期货收涨1.1%,报2338.7美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.1%,报29.285美元/盎司。
芯片高性能演进趋势下,该产品可将互连密度提高10倍
据报道,英特尔计划最快2026年量产玻璃基板,AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。与目前载板相比,玻璃基板化学、物理特性更佳,可将互连密度提高10倍。
玻璃基板的热膨胀系数(CTE)与元器件非常接近,且湿度系数为零,可以用作封装(IC)基板。芯片互联的主要薄弱环节在于界面处和焊接点处,由于不同材料的热膨胀系数不同,在热变化下芯片易发生断裂和变形等不良情况。而玻璃基板的热膨胀系数与元器件接近,具备高温稳定性、透光性好和绝缘性强等优点,有望在高性能芯片封装领域得到更多应用。源达信息指出,目前英特尔、三星等晶圆厂均已加码玻璃基板技术,三星预计2026年有望推出面向高端SiP的量产封装基板。芯片高性能趋势下玻璃基板有望凭借优异的热稳定性和电学性能在先进封装领域得到更多应用,TGV工艺是玻璃基板用于先进封装领域的必备技术,国内多家激光设备厂商已储备激光诱导刻蚀技术。
相关板块:TGV工艺
涨价趋势延续,该细分半导体三季度最高涨幅预计达13%
根据市场研究机构TrendForce集邦咨询最新调查显示,由于通用型服务器(generalserver)需求复苏,加上DRAM供应商HBM生产比重进一步拉高,使供应商将延续涨价态度,第三季DRAM均价将持续上扬,DRAM价格涨幅达8%-13%,其中ConventionalDRAM涨幅为5%-10%,较第二季涨幅略有收缩。
存储产品价格自2023年8月下旬陆续开始涨价,主要系原厂积极减产的效应逐步显现,叠加电子消费旺季备货需求回暖,AI驱动的高端存储需求持续旺盛。野村东方证券研报指出,2023年下半年以来,在供需格局修复的背景下,存储产品价格出现企稳回升态势。根据DRAMexchange数据,DRAM产品价格基本在2023年9-10月落底,此后开始企稳回升。另一方面,2022年年末生成式AI催生AI服务器市场对高速存储技术的需求。搭载AI硬件的新型AIPC和AI手机有望在2024年下半年放量,不仅将拉动市场对高性能DRAM的需求,同时也将带动回暖势头较弱的消费级NAND闪存需求。
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应用生态持续优化,该产品或突破当前需求瓶颈
据媒体报道,爱奇艺已推出Apple Vision Pro版应用,官方称具有超25000部精品视频内容、沉浸式IP观影场景及独家开发的 3D表情弹幕功能,带来更具沉浸感和交互性的内容消费体验。目前,爱奇艺Apple Vision Pro版片库内容已实现与爱奇艺其他端口同步更新,覆盖电视剧、综艺、电影、动漫、纪录片等多元内容。
银河证券指出,长期来看,Vision Pro应用程序的生态持续优化,有望突破当前需求瓶颈,提振换机需求,XR产业有望迎来加速;另外,Vision Pro搭载M2芯片,NPU1核可实现每秒15.8万亿次运算,苹果自研芯片及处理器将利好相关供应链及渠道服务商等。华福证券认为AI有望重燃XR行业热度,如谷歌在5月15日宣布并展示了一款AR眼镜,4月份Meta的雷朋眼镜也开始支持AI大模型。AI大幅增强了设备对音频的理解,而XR作为输入中音频占比较大的硬件将大幅受益。
相关板块:XR
华为入股多模态大模型公司,AI应用商业化空间进一步打开
据媒体报道,天眼查显示,近日,北京生数科技有限公司发生工商变更,股东新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、北京百度网讯科技有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)、深圳卓源星拓创业投资合伙企业(有限合伙),同时公司注册资本由152.7万元增至约177.5万元。据悉,生数科技成立于2023年3月6日,是全球领先的生成式AI基础设施及应用提供商。公司由清华系AI公司瑞莱智慧RealAI、蚂蚁集团和百度发起的BV百度风投联合孵化创立,致力于打造可控多模态通用大模型。
开源证券表示,国内外大模型的视频生成、物理世界理解等多模态能力仍在持续提升,而两大智能终端头部厂商苹果AI和华为鸿蒙原生AI的先后推出,有望加速智能手机换机潮,拉动AI手机出货量及相应AI应用装机量增长,推动Agent、影视、音乐、教育、营销等领域AI应用商业化空间进一步打开,建议继续布局AI应用。
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两家清华系人形机器人公司落户成都
两家清华系人形机器人公司——成都星宇纪元科技有限公司与菁华创星智能科技有限公司正式入驻四川省智能感算芯片与系统技术创新中心,将落户成都高新区IC设计产业园,助力成都抢占人形机器人产业新高地,塑造未来产业竞争新优势,加快形成新质生产力。
人形机器人产业趋势的共识在多轮行情中逐渐形成,呈现AI技术发展+产业巨头加持+政策支持的三重共振。广发证券代川分析指出,人形机器人产业链是中国制造重要的产业机遇之一。人形机器人在产品、产能端均已准备充分,首批量产指日可待,持续关注电机、减速器、丝杠、传感器等国产零部件发展。
相关板块:人形机器人
公告澄清
三连板税友股份 公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息
7天5板时空科技 北京山海时空智游科技有限公司无人工智能相关技术、人员及业务储备
杉杉股份 收到宁波证监局行政监管措施决定书
增减持
华菱精工 股东捷登零碳拟增持7.5%~9%公司总股本
二连板瀛通通讯 控股股东黄晖解除800万股质押
井松智能 大股东拟减持196万股 占公司当前总股本的3.30%
创耀科技 股东凯风厚泽拟减持160万股 占总股本2%
亿纬锂能 拟择机减持不超2.15亿股思摩尔国际股票
*ST吉药 监事计划增持公司股份,金额不低于400万元
投资并购
科林电气 要约收购完成,公司股票将于2024年6月28日复牌
苏奥传感 拟以支付现金方式受让旭庆公司持有博耐尔24.00%的股权
特变电工 拟投资35.58亿元建设新能源电站项目
玉龙股份 拟不超1700万澳元收购石墨项目
业绩
赛力斯 20亿元闲置募集资金现金管理到期赎回
骏亚科技 获政府补助1058.73万元
香溢融通 获得政府补助250万元
回购
神州数码 拟回购不超2亿元股份
生产经营
华扬联众 公司主营业务是为客户提供互联网营销服务
华电重工 签署10.7亿元重大合同
复星医药 控股子公司新药获批,研发投入446万元
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份