华为Apollo Version即将重磅来袭,5G-A技术有望加速发展
韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可
特斯拉加快布局该业务,马斯克表示年增长率将达到200%至300%
AI浪潮带动需求迅猛增长,行业大厂看好该细分产品价量齐扬
美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.06%,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.5%,其中纳指、标普500指数均创收盘新高,特斯拉涨超6%,基本收复年内跌幅,英伟达涨超4%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.31%。
WTI原油期货结算价涨1.29%,报83.88美元/桶;布伦特原油期货结算价涨1.28%,报87.34美元/桶。
COMEX黄金期货收涨1.37%,报2365.4美元/盎司;COMEX白银期货收涨3.87%,报30.805美元/盎司。
华为Apollo Version即将重磅来袭,5G-A技术有望加速发展
据媒体报道,第十六届华为用户大会将于7月5日在土耳其伊斯坦布尔举行,5. 5G重磅技术Apollo Version将揭晓。据介绍,华为Apollo Version是“首个基于R18协议的5G-A版本发布”,标志着5G-A技术即将迈入一个全新的发展阶段。
华泰证券表示,国内5G-A加速发展,关注产业链发展机遇。5.5G阶段或将应用超大规模MIMO以及新的调制解调技术,以实现更高的频谱效率,而更大规模的MIMO有望推动天线振子、射频器件需求量的释放。另一方面,随着信号传输进一步向高速化和高频化发展,有望带来高速且多层化PCB板材增量需求;此外硅基氮化镓射频器件基于卓越的射频特性和低功耗性能,或将成为5.5G以及未来6G基站射频器件较佳选择。
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2024空天信息大会暨数字地球生态峰会即将召开
据媒体报道,由中国科学院空天信息创新研究院、江苏省无锡市人民政府指导,江苏无锡经济开发区管理委员会、中科星图股份有限公司主办的“2024空天信息大会暨数字地球生态峰会”于2024年7月7日到7月9日在无锡国际会议中心召开。本次大会聚焦空天信息、商业航天、低空经济等领域,为空天信息产业发展提供一份前瞻性的落地行动指南,多角度展示空天信息前沿新趋势、产业新技术、商业新模式,激发创新活力助推数字经济可持续和高质量发展。
据中国民用航空局发布的数据显示,到2025年,中国低空经济的市场规模预计将达1.5万亿元,2035年有望达3.5万亿元。甬兴证券认为,低空经济符合国家发展新质生产力的要求,具有产业链条长、辐射面广、成长性高、带动力强等特点。随着各地陆续加大对低空经济的支持力度,相关产业链有望充分受益。
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韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可
业内消息称,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。
公开资料显示,全球HVLP铜箔市场主要集中于韩国、日本,企业主要包括日本福田、日本三井、韩国斗山集团等,其中日本三井就占据了35%的市场份额。我国HVLP铜箔行业起步较晚,加之其核心技术长期被海外龙头企业垄断,导致需求高度依赖进口,近几年国产厂家才逐渐跟上,随着下游需求爆发,本土替代渗透率将持续提升。
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特斯拉加快布局该业务,马斯克表示年增长率将达到200%至300%
据报道,AI热让特斯拉加快布局储能系统,特斯拉旗下的能源子公司Tesla Energy公布数据显示,在2024年二季度部署了9.4GWh的电池储能产品,创下最高季度纪录,季度环比增长129%,年度同比增长157%,增速惊人。
特斯拉2024股东大会上,CEO马斯克表示,特斯拉在储能领域的业务增长迅猛,年增长率将达到200%至300%。此前,位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工,预计2025年第一季度投产,投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台,储能规模近40吉瓦时(1吉瓦时=1000兆瓦时)。德邦证券指出,中国储能产业链具有制造、成本和市场等优势。特斯拉在中国上海建设储能厂,一方面看中了中国的规模制造、快速响应优势,能够快速补齐Megapack产能短板;另一方面利用中国完备且成本低廉的储能系统产业链优势能够降低Megapack成本,特斯拉在中国的储能业务布局有望带动相关产业链蓬勃发展。
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AI浪潮带动需求迅猛增长,行业大厂看好该细分产品价量齐扬
行业媒体报道称,存储器大厂华邦近日高喊PC、消费性电子产品、手机、车用,以及网通等五大终端应用全面复苏,董座焦佑钧看好旗下利基型DRAM与编码型快闪存储器(NOR Flash)两大主力产品将迎来两年好光景,呈现价量齐扬盛况,2025年更是“显著乐观”。
随着ChatGPT的面世与发展,AI领域引起新一轮技术升级与产业重构,带动了AI服务器下存储器的需求迅猛增长。群智咨询半导体器件资深分析师王旭东表示,AI大模型算力芯片需求带动了市场对HBM、DDR5及部分高容量LPDDR5X(16GB以上)存储的需求增长,同时智能手机、PC等端侧AI设备自2024年开始出货,也带来对单机存储容量的需求提升。华福证券研报指出,下半年,AI服务器领域需求持续走强,智能手机及CSPs仍有库存回补的需求,各品牌厂商与ODM客户或将重启备货,同时工控与车用也可望逐步回温,从而带动存储市场增长,存储价格可能延续上涨格局。
相关板块:存储
公告澄清
数字认证 税务信息化领域的业务在公司主营业务中占比不到3%
2连板茶花股份 近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况
2连板长药控股 目前公司日常经营管理工作没有显著变化
翰宇药业 原董事袁建成犯挪用资金罪 被判处有期徒刑三年六个月
东方集团 公司日常生产经营及外部环境未发生其他重大变化
税友股份 公司市盈率高于行业水平 基本面未发生重大变化
投资并购
海目星 与欣界能源签订战略合作框架协议
弘信电子 与深圳X国企签署10亿元战略合作协议
通富微电 拟投资10045万元设立合伙企业
赛力斯 标的资产于评估基准日所表现的市场价值为102.33亿元
万马股份 拟开展30亿元票据池业务
国旅联合 控股股东股权无偿划转至长天集团
众合科技 控股子公司定向发行股票获批
业绩
迪贝电气 上半年度净利润预增151.24%到177.15%
松原股份 预计上半年净利润同比增长90%至110%
雷赛智能 预计上半年净利润同比增长46%-56%
长安汽车 1-6月汽车销量同比增加9.74%
生产经营
泰凌微 公司发布新产品TLSR925x 系列 SoC
大立科技 中标某型光电系统研制项目
增减持
3连板亚泰集团 长发集团尚未开始实施首次增持
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份