AI算力的下一个趋势性领域,该技术从“可选”到“必选”
该细分半导体领域需求提升,机构称主流产品涨价有望持续
行业巨头新品将于本月发布,这类产品正处于从1-N快速增长渗透阶段
国有企业土地资产盘活专项基金成立,首期规模300亿元
美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.08%,纳指涨0.28%,标普500指数涨0.1%。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.05%。
WTI原油期货结算价跌1%,报82.33美元/桶;布伦特原油期货结算价跌0.91%,报85.75美元/桶。
COMEX黄金期货收跌1.31%,报2366.4美元/盎司;COMEX白银期货收跌2.08%,报31.03美元/盎司。
国内首款搭载鸿蒙人形机器人正在蔚来等工厂检测验证
据媒体报道,国内首款搭载鸿蒙操作系统的人形机器人夸父正在蔚来、江苏亨通集团等工厂检测验证。据悉,“盘古大模型+夸父人形机器人”将在工业和家庭两大场景同步推进应用。
开源证券表示,2024WAIC召开,多款人形机器人亮相,AI具身智能大放异彩。AI+机器人成为AI应用落地较大场景之一,有望带动AI算力产业链进一步发展。
相关板块:AI+机器人
AI算力的下一个趋势性领域,该技术从“可选”到“必选”
人工智能大潮之下,液冷数据中心正迎风口。英伟达创始人黄仁勋表示,液冷技术将成为AI算力的下一个趋势性领域。根据科智咨询,预计2023年中国液冷数据中心市场将实现53.2%的高速增长,市场规模将达到154亿元。预计到2027年,AI大模型商用落地,液冷生态趋于成熟,市场规模有望达到 1020 亿元,2022-2027年CAGR达59%。
近期服务器厂商超微电脑CEO梁见后在社交平台发文称,感谢马斯克为大型AI数据中心导入液冷技术,这或许能为地球保护200亿颗树。此外,消息人士表示,为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求,三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试,以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。国盛证券指出,在英伟达B100时代,风冷将逐步接近极限,液冷时代拉开序幕;而对国产算力来说,半导体制程上的短板更需要散热来补充,国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”,将大幅提升市场空间,成为算力重要细分赛道。
相关板块:液冷
该细分半导体领域需求提升,机构称主流产品涨价有望持续
群联电子6月营收53.61亿新台币,环比下降0.3%,同比增长56%。群联电子执行长潘健成表示,零售存储市场已出现筑底现象,NAND原厂看好企业级SSD存储需求强劲,移动存储容量持续上升,原厂对NAND的市场价格呈现坚定态度。
AI半导体驱动存储需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各类AI延伸应用,如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长,又以服务器领域成长幅度最高。海通证券张晓飞表示,看好2024年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价,建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业,以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。
相关板块:存储
行业巨头新品将于本月发布,这类产品正处于从1-N快速增长渗透阶段
雷军发文称,位于北京昌平的新一代小米手机智能工厂全面量产。投资24亿元,建筑面积81000平米,年产能1000万台旗舰手机。即将发布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折叠屏手机在此生产。据小米方面消息,MIX Fold 4/Filp折叠屏手机将于本月发布。
在全球智能手机存量竞争的背景下,手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测,全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台,CAGR达50.2%,预计27年在高端市场渗透率达39%。华福证券认为,凭借国产品牌的出众表现以及上下游产业链的持续迭代创新,折叠屏手机正在成为消费电子领域最具发展潜力的新星产品。折叠屏手机凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能,有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。
相关板块:折叠屏手机
国有企业土地资产盘活专项基金成立,首期规模300亿元
近日,国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在北京举行。该专项基金由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立。财联社记者从现场获悉,国有企业土地资产盘活专项基金总规模300亿元,将坚持市场化、专业化原则,通过项目直投和设立子基金方式开展投资,发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用,助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑,提高国有资本配置效率。
根据《中华人民共和国土地管理法》,我国土地的所有权分为国家所有、集体所有。同时根据《土地管理法》,2020年1月起集体经营性建设用地入市正式合法化并向全国推广。天风证券表示,土地资本化或将是政策的破局点,我国土地制度改革将加速推进,土地流转也将持续深化,相关上市公司有望受益。
相关板块:土地流转
业绩
紫金矿业 预计上半年净利润同比增加约41%-50%
上海机场 预计上半年净利润同比增长436%-557%
中国船舶 预计2024年上半年净利润同比增加约144.04%至171.16%
天山股份 预计上半年净利润亏损29亿元至35亿元 去年同期盈利1.42亿元
鲁北化工 预计2024年半年度净利润同比增加1091%左右
中国稀土 预计上半年净亏损2.31亿元-2.51亿元 实控人拟2.4亿元-4.8亿元增持股份
天山铝业 预计上半年净利润同比增长103%
亚翔集成 预计上半年净利润同比增长207.12%至232.71%
韶能股份 公司预计上半年净利润同比增长258.01%至329.62%
华谊集团 预计上半年净利润同比增加215.44%到305.57%
晶方科技 预计2024年半年度净利润同比增长40.97%至52.72%
百川股份 预计上半年净利润8000万至1.2亿 同比扭亏为盈
首创证券 预计2024年上半年净利润同比增加65.44%到79.98%
中兵红箭 预计上半年净利润下降50.62%至64.87%
振华科技 预计上半年净利润同比下降约70%至73.86%
甘李药业 预计2024年上半年净利润同比增加116.17%到145.98%
鹏鼎控股 6月营业收入同期增长24.11%
大港股份 预计上半年净利润下降67.29%-74.44%
增减持
莱绅通灵 股东沈东军拟协议转让减持10.61%股份
投资并购
岭南股份 签订20亿元合作框架协议
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份