又一AI应用产品正式上线,机构称AIGC类应用爆发拉动高算力需求激增
美股三大指数集体收涨,道指涨1.09%,纳指涨1.18%,标普500指数涨1.02%,纳指、标普500指数续创历史新高,均为连续第七个交易日上涨。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.04%。
WTI原油期货结算价涨0.85%,报82.10美元/桶;布伦特原油期货结算价涨0.5%,报85.08美元/桶。
COMEX黄金期货收涨0.42%,报2377.9美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.08%,报31.08美元/盎司。
抖音VR直播正式推出,颠覆性应用和内容或出现
抖音集团微信公众号宣布,正式推出抖音VR直播,在Apple Vision Pro支持下载体验。
MR技术结合AR和VR,通过加强虚拟对象与现实世界的交互,实现混合世界的全新体验。目前XR设备所带来的功能价值较为有限,内容生态成为产品竞争的关键因素。兼具软硬件生态的苹果入局MR,有望通过其市场影响力吸引顶尖内容制作者建立良好开发生态,同时依靠品牌影响力能够在更低的用户教育、触达成本下实现优质内容供给—平台破圈引流—消费者需求响应的良性生态。民生证券认为,经过多年发展,消费者对于产品认知愈发全面,颠覆性的应用或者内容出现,有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。
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三星确认首份2nm芯片订单,半导体行业拐点渐明
据媒体报道,三星电子周二确认,已经赢得日本人工智能公司Preferred Networks(PFN)订单,将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。这也是三星官方公布的首份尖端2纳米芯片代工订单。这次合作也被视为人工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN来说,获得最尖端的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优势;三星方面,这份合同则代表着其冲击台积电主导地位的一次关键胜利。
联储证券认为,半导体行业在周期视角下拐点渐明,产品周期与库存周期向好趋势明显。大基金三期入场,配合政策指引有望改善产业链整体生态。产业链内部呈现结构化机会,但是整体基调复苏为主:AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力,存储、模拟、封测等多条赛道受益。
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能源转型+电力需求增长促使电网投资迈入景气周期
据媒体报道,自南方电网获悉,7月9日13时44分,广东最大电力负荷达1.48亿千瓦,为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响,南方区域自7月3日以来持续高温。广州、深圳、珠海、江门、东莞、肇庆、惠州、云浮、湛江等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录,其中广州、深圳、东莞最高负荷均超2000万千瓦。据南方电网预测,今年迎峰度夏期间,南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势,南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦,同比增长8.9%。
华西证券发布研报认为,在能源转型+用电量需求增长的背景下,能源电力刚性需求属性凸显,预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。海外来看,全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动,电网投资迈入景气周期。国内来看,随着新能源大规模接入,配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求,包括特高压相关设备、一二次融合设备等,市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。
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又一AI应用产品正式上线,机构称AIGC类应用爆发拉动高算力需求激增
7月10日,一款专为科研人员、高校教师和学生等研发的大模型应用产品“心流”正式上线。“心流”定位为用户的AI搜索助手,可以提供智能搜索、知识问答、智能阅读、辅助创作等功能。
AI应用侧快速发展带来长期、海量的计算需求。东方证券研报指出,数字经济时代,算力网络的建设以及以ChatGPT为代表的AIGC类应用的爆发,使得高算力需求激增。中信证券表示,预计2024第二季度计算机各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化,结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量,AI产业链持续带动算力高景气。
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锗价创近7年历史新高
据百川,7月第一周锗锭报价1.26万元/公斤,周度上涨0.12万元/公斤,涨幅10.5%,较6月初价格上涨27.9%。据安泰科,现货市场报价已经高至1.4万元/公斤,主流成交价1.3万元/公斤。并且,5月下旬以来,锗锭及二氧化锗价格出现快速上行,截至6月底均创近7年历史新高。
锗具有良好的光学性质和力学性质,并拥有半导体特性,被视为第四代半导体金属。华创证券马金龙指出,近期全球地缘冲突加剧了对搭载锗红外光学器件的无人机需求,推动锗价快速上涨。未来锗资源预期供应持续偏紧,拥有上游稀缺锗资源的厂商以及拥有高端锗产品深加工能力的公司,将受益于需求拉升,有望持续获得营收增量。
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业绩
瑞芯微 预计半年度净利润同比增长543.15%到686.29%
长城汽车 预计2024年上半年净利润同比增加377.49%到436.26%
长安汽车 预计上半年净利润同比下降58.19%至67.33%
日久光电 预计上半年净利润同比增长1536%至1864%
牧原股份 预计上半年净利润9亿至11亿元 同比扭亏为盈
天赐材料 预计上半年净利同比下降79.82%-83.7%
蔚蓝锂芯 预计上半年净利润同比增长248.14%至320.17%
国城矿业 预计上半年净利同比增长1040%-1300%
万泰生物 预计2024年上半年净利润同比减少85.90%到82.96%
中国天楹 预计上半年净利润同比增长114.02%至140.17%
潞安环能 预计2024年上半年净利润同比下降55.63%至61.29%
恒润股份 预计上半年净亏损2650万元-3600万元 同比转亏
东方集团 预计2024年上半年净利润达8000万至11000万元
士兰微 预计上半年净利润亏损2000万至3000万元
拓维信息 预计上半年净利润同比下降93.08%至89.62%
中国重工 预计2024年半年度净利润同比增加160.25%至201.89%
投资并购
广汇汽车 控股股东筹划控制权变更
公告澄清
2连板天迈科技 公司的主动安全辅助驾驶系统不涉及无人驾驶系统的应用
3天2板实朴检测 公司未向任何第三方提供2024年半年度财务数据
荣昌生物 市场传闻公司个别产品对外授权进展不及预期 目前公司各项业务正常推进
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份