RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%
国家药监局发布《中药标准管理专门规定》,中药行业迎重要法规
电子信息产业的基石,AI服务器、AIPC和AI手机等普及
美国6月CPI同比上升3%,涨幅回落至去年6月以来最低水平,预估为上升3.1%,前值为上升3.3%;美国6月CPI环比下降0.1%,为2020年5月以来首次环比下降,预估为上升0.1%,前值为0%。美国6月核心CPI同比上升3.3%,回落至2021年4月以来最低水平。
美股三大指数收盘走势分化,道指涨0.08%,纳指跌1.95%,标普500指数跌0.88%,大型科技股普遍下跌,特斯拉跌超8%,终结11连涨。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.24%。
WTI原油期货结算价涨0.63%,报82.62美元/桶;布伦特原油期货结算价涨0.37%,报85.40美元/桶。
AI时代必需品,该半导体细分领域标准即将定稿
行业媒体报道,行业标准制定组织JEDEC固态技术协会近日发布新闻稿,表示HBM4标准即将定稿,在更高的带宽、更低的功耗、增加裸晶/堆栈性能之外,还进一步提高数据处理速率。
国金证券樊志远表示,HBM解决了传统GDDR遇到的“内存墙”问题,采用了存算一体的近存计算架构,通过中间介质层紧凑快速地连接信号处理器芯片,极大节省了数据传输的时间与耗能,HBM采用堆栈技术较传统GDDR节省较大空间占用。综合来看,高带宽、低功耗、高效传输等性能使其成为高算力芯片的首选。23年全球HBM产值约43.6亿美元,2024年有望翻4倍达到169亿美元。值得一提是,全球前三大存储器厂SK海力士、三星及美光,正积极投入高频宽存储器(HBM)产能扩充计划,市场人士估计,2025年新增投片量约27.6万片,总产能拉高至54万片,同比增105%。
相关板块:HBM
阿里旗下夸克发布AI搜索,多模态AI应用持续突破
据媒体报道,7月10日,从阿里智能信息事业群方面获悉,阿里智能信息事业群旗下夸克升级“超级搜索框”,推出以AI搜索为中心的一站式AI服务,提供从检索、创作、总结,到编辑、存储、分享的信息服务。
开源证券表示,国内外AI多模态模型能力持续突破,并逐步开启商业化,或持续赋能影视制作、IP开发、广告营销、教育教学、音乐创作、游戏研发等领域降本提效,而多模态模型的竞争或推动训练端对图像、视频、音频类语料需求增加。建议继续布局AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐、AI游戏。
相关板块:多模态AI
RoboSense上半年ADAS销量同比增长487.7%
RoboSense速腾聚创公布2024年上半年业务进展概况,以势不可挡的高增长姿态,持续领跑全球市场。2024年1-6月,RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为243,400台,同比增长415.7%,其中车载激光雷达销量约为234,500台,同比增长487.7%。2024年第二季度,RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为123,000台,车载激光雷达销量约为118,300台。在车企加速拥抱智能化的当下,RoboSense速腾聚创仅用6个月时间实现了逼近2023年全年销量的成绩。
国盛证券叶尔乐表示,L2级智能驾驶已接近渗透率拐点,与之L2级自动驾驶的普及化对应,L3级以上高等级自动驾驶,受益于主机厂的“硬件预埋、配置冗余”战略,核心硬件已经开始搭载于其旗舰车型,相关域控制器、激光雷达、高清摄像头、V2X等核心零部件亦将逐步放量。
相关板块:智能驾驶
国家药监局发布《中药标准管理专门规定》,中药行业迎重要法规
7月10日,国家药监局发布《中药标准管理专门规定》,对中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中药提取物、中成药等的国家药品标准、药品注册标准和省级中药标准的管理进行规范,自2025年1月1日起施行。
药品标准是保障药品安全有效的重要基础,5月国家医疗保障局还印发了《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》。浙商证券医药团队认为,中药饮片联采有助于促进形成高效规范、公平竞争、充分开放的统一大市场,引导饮片企业走向原产地,提升中药材原产地的集约化、规模化程度。
相关板块:中药
电子信息产业的基石,AI服务器、AIPC和AI手机等普及
根据集邦咨询最新研究显示,下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电,陆续于第三季进入量产出货阶段,将推升原始设计制造商(ODMs)备货动能逐月增温,预计带动高容值多层陶瓷电容器(MLCC)出货量攀升,进一步推升MLCC平均售价。
有“工业大米”之称的MLCC(片式多层陶瓷电容器)是重要电子元器件,更是电子信息产业的基石。每年全球需求量约1000亿人民币。AI终端升级也带动被动元器件的升级。人工智能领域的迅速增长,包括AI服务器、AIPC和AI手机等的普及,为MLCC市场带来了新的增长点。首先,每台AIPC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成;AI服务器的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗,较一般服务器大增一倍以上。其次,具备AI计算能力的手机的出现,有望在未来引发一波换机潮,进一步推动MLCC需求的增长。此外,芯片算力的不断提升也增加了对存储的需求,为MLCC市场提供了更多的发展机会。民生证券指出,TrendForce预计,第二季MLCC出货量将季增6.8%,达到12,345亿颗,同时带动营收小幅增长。MLCC行业正在逐步复苏,高端产品的持续放量,行业的景气度将带动各企业稼动率的提高,从而促进业绩的持续增长。
相关板块: MLCC
业绩
北方华创 预计上半年净利润同比增长42.84%-64.51%
水晶光电 上半年净利润同比增长125.45%-153.64%
赤峰黄金 预计上半年净利润同比增加124.39%到137.21%
西子洁能 预计2024年上半年净利润同比增长922.66%至1195.37%
中国铝业 预计上半年净利润同比增加90%至114%
意华股份 预计上半年净利润同比增长141.67%至186.98%
北方稀土 预计上半年净利润同比减少94.89%到96.50%
保利发展业绩快报 2024年上半年净利润同比下降38.57%
南方航空 预计2024年上半年净亏损10.6亿至15.8亿元
中国国航 预计2024年上半年净亏损23亿至30亿元
新乡化纤 预计上半年净利同比增长1040%-1391%
英维克 预计上半年净利润增长80%-110%
投资并购
广汇汽车 控股股东拟转让给金正科技24.5%股份 控制权拟发生变更
中国核电 拟向中核集团和社保基金会发行股票募资不超140亿元
三博脑科 拟收购广泽医疗投资70%股权
公告澄清
金发科技 控股股东袁志敏因涉嫌内幕交易罪被判处有期徒刑三年
3连板星网宇达 相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性
信息发展 目前公司智慧交通业务收入占比较小
生产经营
模塑科技 墨西哥名华获外饰件项目定点
西部证券 撤销兰州东岗东路证券营业部
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份