弥补CoWoS先进封装产能不足的问题,台积电成立团队加码该技术
AI浪潮下新一轮换机周期有望开启,二季度该行业迎来显著增长
济南首辆无人驾驶公交车“上路”,无人驾驶有望迎来快速发展期
美股三大指数集体收涨,道指涨0.53%,再创历史新高;纳指涨0.4%,标普500指数涨0.28%。苹果涨超1%,再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元。特朗普概念大涨超28%,其中,特朗普媒体科技集团大涨超31%,Rumble涨超20%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.86%。
国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货8月合约跌0.36%,布伦特原油期货9月合约跌0.21%。
美国共和党正式提名特朗普为党内总统候选人。
弥补CoWoS先进封装产能不足的问题,台积电成立团队加码该技术
业界消息指出,台积电已就FOPLP(扇出型面板级封装)正式成立团队,并规划建立mini line(小量试产线)。FOPLP采用大型矩形基板替代传统圆形硅中介板,封装尺寸大,可提高面积利用率降低单位成本,弥补当下CoWoS先进封装产能不足的问题。
经过多年的发展和沉淀,半导体芯片封装技术已经趋向成熟,如今已有数百种封装类型。而在这数百种封装类型中,扇出型封装逐渐成为焦点,其更被认为是延续和超越摩尔定律的关键技术方案。扇出型封装目前存在两大技术分支,即扇出型晶圆级封装(FOWLP) 以及扇出型面板级封装(FOPLP)。华金证券指出,扇出型面板级封装技术相对于传统的CoWoS具有更大的封装尺寸和更好的散热性能,这使得它能够支持更大规模的芯片集成,提高性能,并减少功耗。因此,对于英伟达等AI芯片厂商,采用FOPLP技术有助于缓解当前CoWoS产能紧张的问题,并提高AI芯片的供应量。高端芯片需求持续增长,先进封装为延续摩尔定理提升芯片性能及集成度提供技术支持,随着先进封装技术持续推进,各产业链(封测/设备/材料/IP等)将持续受益。
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AI浪潮下新一轮换机周期有望开启,二季度该行业迎来显著增长
根据CounterpointResearch的最新统计数据,全球智能手机市场在2024年第二季度迎来了显著增长,同比增长率高达6%,这是自2021年第二季度以来的最高增长率。这一增长迹象表明,全球智能手机市场正在逐渐恢复活力,各大地区的市场需求均有不同程度提升。
在“AI手机元年”到来之前,智能手机市场已进入了存量市场。市场调查机构TechInsights的报告中显示,2023年全球智能手机换机率跌至23.5%,换机周期长达51个月。而在AI手机浪潮下,IDC预测,2027年中国AI手机渗透率有望达51.9%,出货量有望达1.5亿台,2023-2027年CAGR有望达96.80%。在业内看来,每轮消费电子的景气周期主要由技术进步引发新需求所驱动。而随着AI手机终端的加速落地,将带动换机新周期快速启动。2023年四季度起各大手机逐步推出具有AI功能的智能机,三星、小米、OPPO、苹果、华为等等纷纷布局,2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升。科方得智库研究负责人表示,随着人工智能技术的发展,消费电子产品将成为AI算法应用的重要载体,除了传统的语音和图像识别技术外,未来还将迎来更多激动人心的AI应用。这些新技术的广泛应用将极大改变消费者对于消费电子的使用习惯或需求,也会为产业链企业带来新的机遇和挑战。
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济南首辆无人驾驶公交车“上路”,无人驾驶有望迎来快速发展期
据媒体报道,7月13日上午,一辆迷你小巧的蓝色公交车平稳地驶进位于济南历城区的环华山湖华阳宫公交站点。与人们日常所见不同的是,这辆贴有“鲁A166N试”临时行驶号牌的公交车只配载一名安全员,并无司机手动驾驶。这意味着,济南首辆无人驾驶公交车“上路”。据悉,该车采用单车智能技术路线。L4级属于高度自动驾驶,在特定场景下,车辆的所有驾驶操作都不需要人员介入,车内无方向盘、制动踏板及油门踏板。车辆具备自主超车、自动避障、精确进站等功能,车辆最高车速可达到40Km/h,该车是行业内首款正向开发的L4级自动驾驶微公交。
东方证券研报指出,萝卜快跑无人驾驶网约车模式走红,2025年在武汉有望实现盈利。多地政策持续支持无人驾驶商业化试点运营。车路云一体化建设为无人驾驶提供基础设施保障,无人驾驶有望迎来快速发展期。无人驾驶商业化运营的快速发展有望带动汽车智能驾驶厂商、车路云基础设施相关企业受益。
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事关芯片,上交所将发布2条半导体主题指数
上交所发布公告,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
华福证券表示,半导体周期复苏,行业水温日渐回升。半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后,当前库存水位健康,随着AI从云到端的需求不断涌现,新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。
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工信部开展北斗规模应用试点城市遴选
工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出,围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域,结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况,积极开展试点工作,加快提升北斗渗透率,促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。
北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统,是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施。开源证券认为,随着“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合,有望进一步促进北斗产业发展,加快北斗应用落地,需要高度重视北斗产业及卫星产业链投资机会。
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业绩
新易盛 预计上半年净利润同比增长180.89%至229.44%
欣旺达 预计上半年净利润同比增长75%至105%
长川科技 预计上半年净利润同比增长876.62%至1023.12%
宇瞳光学 预计上半年净利润同比增长200.74%至237.87%
航天智造 预计上半年扣非净利同比增长6513%至7546%
中金辐照 2024年半年度净利润同比增长1.08%
飞荣达 预计上半年净利润同比增长约1243.65%至1492.48%
容大感光 上半年净利润预增50%-70%
硕贝德 预计2024年上半年净利润350万至500万 同比扭亏为盈
会畅通讯 上半年净利预增905%-1219%
公告澄清
五连板星网宇达 公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术
大众交通 智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段 对公司基本不产生收入
东方集团 法院决定对公司启动预重整
二连板雅运股份 收购标的公司存在被暂停、中止或取消的风险
天迈科技 未有无人驾驶车身控制及算法相关产品 未与百度萝卜快跑开展相关合作
增减持
万科A 骨干管理人员完成2亿元增持计划
投资并购
金龙汽车 拟向特定对象发行股票募集3亿元
兴民智通 参股公司广联科技控股在港交所主板上市
生产经营
赣锋锂业 拟使用不超过80亿元自有资金开展衍生品交易
美锦能源 氢能交易平台预计四季度上线
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份