AI服务器高集成度趋势下,该产品或成为重要组成迎来需求增量
自动驾驶独角兽小马智行或9月赴美IPO,Robotaxi商业化拐点已至
魅族第二代AR眼镜曝光,支持车联网一体互联和AI多模态识别
美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌3.64%,创2022年10月以来最大单日跌幅,创6月中旬以来收盘新低;标普500指数跌2.31%,创2022年12月以来最大单日跌幅;道指跌1.25%。大型科技股普跌,特斯拉跌超12%,创2020年9月以来最大单日跌幅;英伟达跌超6%,Meta、谷歌跌超5%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.86%。
国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货9月合约涨0.82%,布伦特原油期货9月合约涨0.86%。
福克斯新闻邀请哈里斯和特朗普于9月17日进行辩论。
AI服务器高集成度趋势下,该产品或成为重要组成迎来需求增量
摩根士丹利报告指出,英伟达GB200的能见度提高,Blackwell需求在2025年将更强劲,台积电在2025年的CoWoS先进封装产能可能倍增,以满足强劲需求。大摩预估,若以NVL36机柜为计算单位,GB200的2025年整体需求将提高到接近6-7万台。
为了保障传输效率以及高计算量和吞吐率带来的能耗问题,英伟达在GB200 NVL72中采用5000根铜缆(共计2英里长)连接GPU,并且采用液冷冷却设计,使得整体成本和能耗降低25倍。中信建投研报指出,无源DAC作为电通信的主要解决方案其不包含光电转换器模块,具有很高的成本效益和运营可靠性,成为实现短距离传输的优秀解决方案。目前的铜缆已经实现224G以太网Serdes高速通信技术升级,短距离性价比突出,合理假设下测算,英伟达NVL72/36服务器带来的增量铜缆市场空间超过70亿人民币。在AI服务器高集成度的趋势下,铜连接或成为AI服务器的重要组成。
相关板块:铜缆高速连接
自动驾驶独角兽小马智行或9月赴美IPO,Robotaxi商业化拐点已至
据媒体报道,自动驾驶领域独角兽企业小马智行或最快于今年9月赴美IPO,目前已寻得有明确IPO投资意向的机构投资者。据悉,小马智行成立于2016年,主要业务包括自动驾驶出行服务、自动驾驶卡车和乘用车智能驾驶等。公司在全球范围内设有研发中心,包括硅谷、北京、上海、广州和深圳等地,并已获得中美多地自动驾驶测试和运营资质与牌照。
民生证券认为,Robotaxi商业化拐点已至,中美为行业第一梯队。Robotaxi提供L4-L5的自动驾驶服务,实现自动驾驶+共享出行的结合,能够实现高安全性,降本路径清晰,有望打开远期市场空间。海外特斯拉引领产业化进程,特斯拉高阶智驾技术端不断突破,FSD V12已实现“端到端自动驾驶”,Robotaxi将于10月发布,成为板块潜在催化因素。
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魅族第二代AR眼镜曝光,支持车联网一体互联和AI多模态识别
据媒体报道,魅族第二代AR眼镜于近日曝光。新品有几大特点,包括:近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。而在7月19日新一期的“miaVerse在线沙龙”中,星纪魅族集团高级副总裁、XR事业部总裁卢勇围绕“AI眼镜未来的演进方向”进行了主题分享,深入解读智能眼镜的前沿趋势以及星纪魅族在智能眼镜方面的创新成果。
国金证券发布研报认为,智能眼镜一直是个百万量级的小众产品,23年9月Meta和雷朋的第二代产品Meta Ray-Ban横空出世,并于24年4月推出AI功能。此外,Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜,苹果预计在26年后推出AR眼镜,且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro。据Statista,2023年全球眼镜出货量达10亿副,伴随AI加成,未来行业有望突破千万级销量。
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我国载人登月火箭取得新突破
从中国航天科技集团六院获悉,未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭,其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验,验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性,试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。这是我国首个垂直高空模拟试验台,由载人航天工程支持、中国航天科技集团六院101所设计建设,是目前国际上试验时间最长的氢氧发动机高空模拟试验台,将大幅提升我国液体火箭发动机高空模拟试验能力。
今年以来,国内商业航天成果频出,根据《政府工作报告》,伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段,2024年,我国有望落地更多支持航天产业发展的政策,向航天产业倾斜相对更多的资源。天风证券指出,当前我国商业航天或将迎来了重要的发展机遇期,我国商业卫星产业发展或将进一步加速,火箭发射能力或将日渐提高,同时卫星发射成本及卫星建造成本或将进一步降低,低成本卫星制造产业链有望优先受益。
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超360亿,行业龙头向旗下自动驾驶汽车公司注资
谷歌母公司Alphabet首席财务官露丝·波拉特(RuthPorat)表示,公司将向旗下自动驾驶汽车公司Waymo注资50亿美元(363.7亿人民币))。
作为新质生产力的自动驾驶,既是人工智能的重要应用场景,也是智慧交通领域的重要创新技术,已成为全球科技竞争的制高点。不仅仅是中国的萝卜快跑,包括Waymo、Cruise在内的国外自动驾驶企业也在加快布局,以求抢占全球自动驾驶产业高地。我国自动驾驶测试和示范应用的进程正在加速。近期,从中央部委到北京、上海等一线城市也密集出台政策,支持自动驾驶汽车产业的发展。国盛证券刘高畅认为,我国在车、路、云各环节均具备突出优势,有望在L3及以上级别自动驾驶领域跻身世界一流,在此过程中本土供应链有望受益。根据灼识咨询的数据,2030年全球自动驾驶市场规模预计将达到17240亿美元,中国市场则有望达到6340亿美元。
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增减持
时空科技 股东解除婚姻关系 杨耀华拟分割4.8%股份至周蕾
闻泰科技 股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过1%股份
投资并购
永泰能源 拟筹划重大资产重组事项 股票明日起停牌
华策影视 全资子公司拟出资1亿元参与设立投资基金 该基金将投资于北京智谱华章科技有限公司
杭钢股份 子公司拟投资37436万元建设算力集群
开开实业 拟转让甬商汇10%股权
国中水务 预计自提示性公告披露之日起六个月内披露重大资产重组相关的预案或报告书(草案)
宏达股份 宏达实业拟将股份转让给蜀道集团
业绩
片仔癀业绩快报 2024年半年度净利润同比增长11.61%
雅创电子 2024年半年度净利润同比增长27.87%-46.14%
公告澄清
永泰能源 公司高度重视股价维护工作
三连板国中水务 公司股票存在市场情绪过热的风险
2连板申通地铁 接管上海申铁与久事城开属于申通地铁集团相关业务 与本公司并不存在直接关系
2连板勘设股份 董事长张林处于被留置、立案调查状态
启明信息 公司半年度业绩预告目前不存在应修正情况
维远股份 触发稳定股价措施启动条件
生产经营
金山股份 拟将证券简称变更为“华电辽能”
兴齐眼药 获溴芬酸钠滴眼液药品注册证书
科陆电子 全资子公司与美国客户签订600MWh电池储能系统合同
山东黄金 控股子公司银泰黄金变更证券简称为“山金国际”
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份