AI处理重心正向边缘转移,这类产品成为边缘AI所需算力的载体
腾讯云上架Llama 3.1模型,AI商业化落地加速
美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.2%,标普500指数跌0.51%,纳指跌0.93%。大型科技股多数下跌,谷歌跌超3%,微软跌超2%;特斯拉涨约2%。福特汽车跌超18%,创2008年以来最大单日跌幅。ServiceNOW涨超13%,创收盘历史新高。欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.44%。
国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货9月合约涨0.89%,布伦特原油期货9月合约涨0.81%。
COMEX8月黄金期货跌2.21%,COMEX9月白银期货跌4.51%。
AI处理重心正向边缘转移,这类产品成为边缘AI所需算力的载体
在2024ChinaJoy论坛上,高通全球副总裁侯明娟表示,为实现规模化扩展,AI处理的重心正向边缘转移。混合AI是AI的未来。高通正在与合作伙伴一起推动混合AI,把云端AI和终端AI进行有机结合。
混合AI指端侧和云端协同工作,在适当的场景和时间下分配AI计算的工作负载,以提供更好的体验,节省成本是混合AI发展的主要推动因素。国联证券指出,AI的未来趋势是混合AI,边缘AI作为云端AI的补充。AI模组具备较高的算力,支持边缘AI的发展,渗透率有望持续提升。AI模组成为边缘AI所需算力的载体,渗透率有望快速提升。根据物联网智库统计,2023年,支持AI功能的蜂窝物联网模组占比为2%,预计到2027年,这一比例将增至9%,4年出货量CAGR为73%。
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二季度以来机构密集调研多家AI手机产业链公司
日前,市场研究机构Canalys发布报告称,2024年第二季度,全球智能手机市场出货量同比增长12%,达到2.88亿台,连续第三个季度实现同比增长。在生成式人工智能(AI)创新技术和市场需求复苏的推动下,全球智能手机市场的乐观情绪持续升温。机构投资者也密切关注AI手机产业链。数据显示,二季度以来,机构密集调研多家AI手机产业链公司。机构认为,AI手机有望迎来换机潮,并带动存储、传感器、散热和电池等领域硬件的升级。
行业最新消息显示,今年9月,苹果将会在iPhone 16 Pro上配备最新的A18芯片,以此打响AI手机军备竞赛第一枪;华为海思也会在9月9日举行首届海思全联接大会,惊喜拭目以待;进入10月,高通将推出旗舰芯片8Gen4,联发科则会拿出天玑9400这款芯片。一位手机产业链人士表示,目前推出的AI手机多为高端产品。随着AI功能逐渐增加,并向中低端机型普及,未来可能带来换机潮。今年手机行业或持续弱复苏,明年行业情况可能更好。开源证券认为,三星加入智能戒指市场以及苹果公司推出人工智能平台有望带动相关设备升级浪潮,成为未来几年内推动产品升级重要驱动力。伴随着消费电子产业逐步复苏的趋势,消费电子产业链上下游公司,尤其是具备AI概念的企业,预期迎来新的机遇。
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超去年全年,该领域上半年开标超90GW
媒体报道称,2024年上半年,“风光”成为电力行业中最亮眼的存在。国家能源局数据显示,今年上半年全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦,同比增长14.10%,其中风电装机容量约4.67亿千瓦,同比增长19.90%;新增风电装机容量2584万千瓦,同比增长12.40%。在风电装机火热的同时,今年上半年的风电中标项目迎来爆发期,中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量,企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计,2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标,合计装机容量超93GW。
中银证券表示,风电方面,国内海风项目建设有序推进,以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段,或逐步接棒国内需求,带动风电产业链出货持续增长,建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节,以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。此外,中信证券华鹏伟表示,在当前时点,海上风电行业正迎来国内外需求共振。国内方面,随着海上风电限制因素逐步解除,在“十四五”收官和抢装预期下,预计国内海上风电短期将迎来建设提速,项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善;此外,深远海上风电规划进一步打开增量空间,中长期支撑有力。海外方面,政策支持、海上风电项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期,已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。
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维生素D3近五日涨幅超60%,机构看好中期景气度
据媒体报道,Wind数据显示,7月24日,维生素D3报价240元/kg,五日涨幅60%,较年初上涨超324%。据悉,本轮维生素D3涨价受供给端收缩拉动,主要厂商从5月开始停报停签,长时间的供给收缩逐渐战胜需求端的疲软,此后在中游贸易商持续炒作下,维生素D3在6月中下旬爆发涨价潮。
国海证券表示,价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加,部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内外需求均有所改善,对国内产能消化形成有效拉动,看好维生素中期景气度。
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腾讯云上架Llama 3.1模型,AI商业化落地加速
据媒体报道,腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama 3.1,腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证,保障模型的可用性、易用性,可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。
伴随国内外AI龙头大模型的迭代升级和诸多产品的发布,AI商业化有望加速,1-2年内或看到真正的AI应用主力方向。中航证券认为,OpenAI的模型能力提升将引领AI行业实现加速发展,伴随GPT4o的发布及市场对GPT-5的预期,国内模型的性能和响应时间也将加速迭代,加速成就真正的“Al+agent”,赋能各行各业,加速商业化落地,助力相关布局公司业绩提振。
相关板块: AI大模型
生产经营
龙芯中科 3C6000服务器芯片初样测试总体符合预期
中国电建 签署7.55亿美元阿布扎比PV3阿吉班1.5GW光伏项目EPC合同
东方集团 股价低于1元面临退市风险
瑞纳智能 全资子公司中标枣庄市薛城区供热项目 总投资约2.06亿
增减持
奇安信 奇安壹号拟协议转让不超过5.01%股份给特定战略对象
中电电机 控股股东及实际控制人拟变更 股票明日起复牌
思特威 股东拟询价转让800万股 占总股本2%
光洋股份 实际控制人将变更为黄山市国资委
华铁应急 公司控股股东变更为海控产投
投资并购
宝塔实业 拟收购宁夏电投新能源有限公司100%股权 股票明起复牌
钧达股份 拟投资约2.8亿美元建设阿曼高效电池生产基地
山东矿机 拟向实控人之子赵华涛定增募资不超3亿元
佳禾智能 拟以现金收购佳超科技51%股权
三七互娱 全资子公司拟向辰途芯博基金投资1000万元
公告澄清
4连板国中水务 相关事项最终能否实施及实施的具体进度均具有重大不确定性
复旦复华 公司不存在应披露而未披露的重大信息 控股子公司涉及仲裁结果
业绩
东方精工 上半年净利润同比减少20.50%
光大证券 上半年净利润同比下降41.87%
毅昌科技 2024年半年度净利润7039万元 同比扭亏为盈
奥普光电 2024年半年度净利润同比下降35.48%
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份