高温天气持续升级,该领域在电力保供上的潜能引发关注
千帆星座首批组网卫星将于8月6日在太原发射中心发射
2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道
美股三大指数集体收涨,道指涨0.76%,纳指涨1.03%,标普500指数涨1.04%。纳斯达克中国金龙指数涨3.03%,热门中概股多数上涨。
WTI原油期货结算价涨0.36%,报73.2美元/桶;布伦特原油期货结算价涨0.22%,报76.48美元/桶。
COMEX黄金期货收跌0.5%,报2432.1美元/盎司;COMEX白银期货收跌0.39%,报27.1美元/盎司。
高温天气持续升级,该领域在电力保供上的潜能引发关注
进入8月以来,上海高温天气持续升级,最高气温达40℃,对城市电力正常运转提出巨大挑战,虚拟电厂在电力保供上的潜能引发关注。记者从负责上海虚拟电厂运维工作的上海电力交易中心有限公司获悉,全市最大规模的迎峰度夏虚拟电厂快速削峰能力验证工作近日结束。
国信证券指出,在电力体制改革大背景下,新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求,也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间,能源IT产业将迎来中长期的高增长期。东莞证券指出,国家部委接连出台相关文件,释放出今年要加大发展虚拟电厂力度的信号,关注相关具备资源和技术优势的虚拟电厂聚合商、技术提供商、电力信息化软硬件供应商等。
上市公司中,国电南自开展广东万博、重庆奉节、河北邯郸等虚拟电厂互动响应平台试点工程的实施和系统试运行工作,相关项目已形成订货收入。苏文电能有充电桩、储能、光伏风电、变电站、电网、数字能源七大用户场景,全资子公司慧算数在虚拟电厂业务方面正在大力布局中。迦南智能产品智能电表是虚拟电厂实现的关键终端产品,除了计量结算功能外,还提供虚拟电厂调度所需的电压、电流、功率因数等等实时负荷数据。
近日,在中铁长安重工有限公司阎良生产基地,该公司自主研制的首套无人驾驶电机车正式下线。此次下线的无人驾驶电机车搭载高清摄像头、激光雷达等,能远程监测车辆在隧道内的实时位置、运行画面、轨道情况等,具备自动定位、自动避障、自适应巡航、故障自诊断等功能,定位精度可达厘米级,可实现电机车组“装、运、卸”全流程可视化和无人化。
海外特斯拉引领产业化进程,特斯拉高阶智驾技术端不断突破,FSD V12已实现“端到端自动驾驶”,无人驾驶未来已来。国泰君安认为,无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度,里程积累也有助于技术方案完善和迭代;其面临的潜在市场空间广阔,初期受制于成本和技术等因素,中期维度随着成本下降、技术迭代,智能驾驶渗透率有望逐步提升。推荐智能驾驶加速推进或合作的整车标的以及高阶智驾配置率较高的零部件标的。
公司方面,华体科技有参与在四川省都江堰都汶高速龙池段 “车路协同”测试场及郑州金水智能汽车5G-V2X车路协同安全测试认证基地项目应用,于2020年为这两个项目提供了智慧灯杆产品。富临运业子公司兆益科技是一家专注于车载卫星定位应用的科技型服务企业、高新技术企业,致力于为广大客户提供最先进的车载卫星定位应用解决方案。
千帆星座首批组网卫星将于8月6日在太原发射中心发射
千帆星座(又称“G60星链”)首批组网卫星将于8月6日在太原发射中心发射,并举行发射仪式。公开报道显示,千帆星座首批卫星将以“一箭18星”升空入轨,由长征六号甲火箭执飞,意味着“中国版星链”正式进入太空,在商业化和产业化布局方面迈出关键一步。
商业航天是新质生产力最典型的代表之一。从2014年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见,到2024年商业航天作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告。近年来,从部委到各地政府相继发布政策文件,鼓励商业航天发展。中信证券分析指出,我国航天产业已进入发展“快车道”,卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代。万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航,为相关产业链带来巨大的发展契机。
上市公司中,盛帮股份的航空业务与低空飞行器企业存在合作关系,目前有产品应用于商业航天领域。泰尔股份完成激光熔覆冷轧工艺辊、硬质合金喷焊耐磨板、激光3D打印航天部件、激光表面强化核电装备部件产品的开发应用
多晶硅料报价上涨
多晶硅N型料主流价格37-42元/千克,多晶硅致密料主流价格34-37元/千克,N型致密料报价小幅上调,签单询价频繁,多晶硅库存相对可控,市场部分市场报价上涨。7月多晶硅实际产量约为15.2万吨左右,8月新增增产一家头部厂家,减产一家头部厂家,部分二三线企业继续减产,整体看硅料排产继续下降。本周多晶硅库存大稳小动,截至上周末库存小幅变动,但仍维持22万吨+。
中泰证券电新团队指出,8月某头部大厂较大规模检修,预期行业排产降低至13.6万吨,环比下降约10%,近期硅片进入新一轮库存周期,排产上行,拉动多晶硅采购需求,多晶硅库存降至近期低位,因此催化多晶硅价格上行。后续板块基本面改善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行。
上市公司中,爱旭股份具备业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力,全球PERC电池的主要供应商之一,主营高效太阳能电池的研发、生产与销售。永臻股份的主要产品为光伏边框产品、光伏支架产品、光伏BIPV、光伏组件代工、光伏其他产品,已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。
2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道
据媒体报道,根据DIGITIMES研究中心观察,2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响,半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15%,回落至350亿美元;而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升,并挹注半导体封测需求,DIGITIMES研究中心预估,2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道,年增幅估8%。
半导体有着极强的周期性特征,在芯片市场需求恢复之下,半导体行业正在逐步复苏,台积电、联电、日月光等代工、封测企业受益于高性能计算需求旺盛业绩表现良好。平安证券表示,当前,半导体制造出现改善迹象,国产替代如火如荼,半导体设备企业订单充裕,行业景气向上趋势得以维持。
公司方面,士兰微旗下的成都集佳目前为专业从事半导体功率器件和功率模块、MEMS传感器、光电子等封装与测试的企业。台基股份为IDM经营模式,具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链及研发中心。
相关板块:虚拟电厂、无人驾驶、商业航天、多晶硅、半导体
生产经营
神州数码 子公司中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购项目
昂立教育 教育培训业务仍属于强监管行业 公司将密切关注相关政策动态
高德红外 签订1.99亿装备系统产品订货合同
中国交建 控股股东提议2024年度中期分红
广联航空 签订5578万元无人机部件销售合同
通达股份 预中标南方电网48281.43万元电缆项目
华森制药 获药品再注册批准通知书
增减持
通用股份 控股股东转让6.92%股份 每股价格3.97元
德生科技 控股股东虢晓彬拟减持不超3%股份
海尔生物 股东拟转让635.905万股,占总股本2.00%
业绩
福耀玻璃 上半年净利润34.99亿元,同比增长23.35%
金龙汽车 7月销售量同比下降8.79%
易华录 未弥补亏损超实收股本三分之一
正虹科技 7月生猪销售收入同比减少48.15%
中信证券 华夏基金上半年净利润10.62亿元
万科 7月合同销售金额192.1亿元
公告澄清
2连板凯瑞德 除王健先生因履行前期披露的增持计划于2024年2月7日至2024年3月21日期间进行了增持外,其他企业及个人在本次交易前6个月均未买卖本公司股票
5天3板香雪制药 TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单并不代表能获批上市
4连板通达电气 公司市盈率过高 可能存在非理性炒作风险
徐家汇 收到上海证监局警示函
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份