智能家居市场正迅速扩张,这类硬件为“关键流量入口”之一
AI驱动消费电子终端重启创新潮,这个领域仍是零部件创新重点
美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.16%,纳指跌0.85%,标普500指数跌0.31%。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.76%。
WTI原油期货结算价涨3.46%,报77.42元/桶;布伦特原油期货结算价涨3.05%,报81.43美元/桶。
COMEX黄金期货收涨0.29%,报2553.6美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.3%,报29.91美元/盎司。
苹果、华为9月集中发布重磅新品,行业短期催化不断
据媒体报道,知情人士透露,苹果公司计划在9月10日举行今年最大规模的产品发布会,届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。知情人士称,虽然具体时间尚未公布,但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后,新款手机将在9月20日开始销售,与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时,在享界S9首批车主交付仪式上,余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间,确定在今年9月正式亮相。
消费电子大厂新品将于9月集中发布,板块情绪有望得到进一步催化。华福证券表示,消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。(1)AI将率先落地手机等成熟消费电子产品,带动量价齐升。(2)此外,AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景,加速消费电子新硬件形态创新。
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微信纯血鸿蒙版马上来了!适配工作接近尾声
华为正迅速推进其革命性操作系统——纯血鸿蒙(HarmonyOSNEXT)的兼容性工作,国内媒体披露,微信的整合已进入关键阶段,大部分适配任务已圆满完成。据悉,腾讯家族中的应用程序也将陆续加入适配行列。华为消费者业务掌门人余承东透露,伴随着华为Mate70系列的登场,纯血鸿蒙的正式版将首次亮相,微信应用预计将同步推出,与消费者见面。
HarmonyOSNEXT是华为打造的纯血鸿蒙OS,不兼容安卓应用,不能安装APK文件。在系统最核心的内核上,鸿蒙内核已经完全替代Linux内核,华为将鸿蒙的1.2亿行代码归结为900多个模块,不同设备可以根据需求进行弹性部署,也就是说一套操作系统即可满足所有设备。上海证券认为,随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成,鸿蒙生态进展有望继续超预期,四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点,鸿蒙有望成为数字中国的终端底座,建议重视华为线投资机会。
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智能家居市场正迅速扩张,这类硬件为“关键流量入口”之一
据媒体报道,智能家居市场正在以惊人的速度扩张。从智能音箱到智能灯泡,从安全监控到自动化窗帘,智能家居产品的种类日益丰富,功能也越来越强大。《2024全球智能家居市场深度研究报告》显示,2023年,全球智能家居设备出货量已达到数十亿台,预计到2024年,这一数字将翻番。
智能音箱是智能家居的“关键流量入口”之一。智能音箱以“语音交互”掌控智能家居成为家居新零售新生活的常态。智能音箱的价值,体现在“语音交互”、“智能掌控”等品类价值,持续放大与娱乐硬件、控制中心等的互联互通,以硬件产品矩阵占据重要的智能家居入口,放大硬件产品的内容端、应用端,同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。华创证券指出,目前搭载大模型的智能音箱已有产品雏形,多家科技厂商布局智能音箱及智能助手,AIGC有望快速落地驱动智能音箱增长。
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该技术已成为智能手机细分领域主流技术
行业媒体报道,三星正在开发无偏光片薄膜的OLED显示屏,其功耗不到当前手机屏幕的一半。这项突破性的屏幕技术一旦实现,将会看到更加轻薄的智能手机,手机续航也会大幅提升,折叠屏机型也会因这项技术而受益。
根据群智咨询数据,2024年上半年全球智能手机面板出货10.7亿片(OpenCell口径),同比增长约11.3%。其中24Q2出货约5.3亿片,同比增长约0.6%;其中OLED面板出货同比增量显著。24H1,刚性OLED(ROLED)手机面板出货1.18亿片,同比大幅增长约91%;柔性OLED(FOLED)手机面板出货约2.83亿片,同比增长约31%。华金证券孙远峰分析指出,苹果、华为等头部消费电子公司对OLED技术的采用,将带动OLED技术在智能手机/高端旗舰平板等领域渗透率提升,2024年OLED面板将迎来更快市场增长。此外,据莱特光电披露投资者关系活动记录表显示,消费电子需求回暖,OLED凭借卓越的性能优势在下游各终端应用领域加速渗透,OLED面板需求持续提升。
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AI驱动消费电子终端重启创新潮,这个领域仍是零部件创新重点
据报道,LG Innotek将成为今年晚些时候推出的iPhone 16首批折叠变焦模块的唯一供应商。折叠变焦是一种长焦相机模块,通过棱镜弯曲光线传输到图像传感器,可减少智能手机背面的凸起。
AI驱动各类消费电子终端重启创新潮,光学创新仍是零部件创新重点。招商证券认为,AI应用亦有望驱动光学硬件在信息感知、非可见光等方面领域技术升级。苹果在AI方面具有极强的软硬件产品定义以及应用场景创造优化能力,25-27年苹果iPhone、穿戴和XR硬件将迎来创新大年,而光学是硬件创新的重点,据测算,2023~2026年苹果摄像模组市场规模为从127亿美元增长到219亿美元,其中iPhone后摄模组的市场规模占比最高,预计市场规模从117增长到205亿美元。关注受益于行业创新、自身份额及产品线扩张的光学厂商。
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业绩
中国石油 2024年上半年净利润886.11亿元 中期股息每股人民币0.22元
北汽蓝谷 2024年上半年净亏损25.71亿元
宇通客车 上半年净利润增长255.84%
澜起科技 2024上半年扣非净利5.44亿元 同比增长14177%
世纪鼎利 2024年上半年净利润下降114.83%
TCL科技 2024上半年净利润同比增长192.28%
川宁生物 2024上半年净利润增长96.05%
超越科技 2024半年报净利润为-1940.57万元,同比减少39.7%
上工申贝 2024年上半年净利润同比下降44.87%
云南白药 2024年半年度净利润增长12.76%
三七互娱 2024年上半年净利润增长3.15% 拟10派2.1元
公告澄清
3连板共进股份 披露的“国产海思方案Wi-Fi产品已经取得客户项目” 产品已在小批量测试中
8连板深圳华强 公司股票价格短期涨幅较大,而公司基本面近期未发生重大变化
熙菱信息 公司与华为的合作尚未涉及海思半导体领域,公司未向海思半导体提供过产品或服务
回购
健康元 实控人提议回购股份3亿元到5亿元
增减持
时空科技 股东杨耀华拟减持公司3%股份
国邦医药 股东计划减持不超2.56%
生产经营
万泰生物 九价HPV疫苗上市许可申请获受理
投资并购
金诚信 拟转让Lubambe铜矿10%股权
ST易购 拟1000万元出售天天快递股权及债权
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份