华为又一重大峰会即将举办,5G基础设施或迎又一波增长
折叠屏手机的主要增量成本之一,该核心精密组件成为兵家必争之地
周一美国市场因劳工节休市1天。欧洲主要股指多数收涨,德国DAX30指数涨0.14%。
布伦特11月原油期货收涨0.47%,报77.29美元/桶。COMEX黄金期货涨0.16%,报2531.7美元/盎司。白银期货跌0.73%,报28.93美元/盎司。
英国外交大臣拉米当地时间9月2日宣布暂停英国对以色列部分武器的出口许可。
消费电子9月迎新品发布潮,华为、苹果已官宣
华为终端在官微宣布,将于9月10日正式召开新品发布会。华为终端称,“非凡之作,时刻高光。9月10日14:30,华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。”值得注意的是,苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间,北京时间9月10日凌晨1点,主题是“高光时刻”。此外,此前有消息称,华为将发布三折叠屏手机。
据悉,消费电子大厂新品将于9月集中发布。字节跳动旗下PICO正式推出新一代混合现实一体机PICO4Ultra系列,消费版将从9月2日正式发售;荣耀官方宣布,将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展,将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品。华福证券指出,消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。国金证券研报指出,苹果iPhone16系列新机即将发布,新机备货8800万—9000万部,AppleIntelligence有望给iPhone16新机赋能,加快换机周期,苹果产业链竞争格局较好,有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布,云厂商二季度资本开支乐观,英伟达GB200延后不改向好趋势,继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。
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华为又一重大峰会即将举办,5G基础设施或迎又一波增长
据华为云核心网微信号消息,作为业界最有影响力、专注于核心网产业的高层峰会,第九届5G核心网峰会将于2024年9月10-11日相约在迪拜,邀请来自全球的产业领导者和技术领袖,深入探讨5G SA、沉浸通话、电信云、自智网络、5G-A核心网等前沿话题。
华创证券认为,5G-A承前启后,预计2024年迎来5G-A时代。随着5.5G的建设启动,国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长,超越全球市场的增速,由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。
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智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道
近日,行者X-lens AR骑行镜开售,该款骑行镜配备OLED微显示屏,支持触控交互,售价699元。
上海证券马永正表示,据观察,多款AR智能眼镜产品有望在9月集中发布,例如据媒体报道,Snap将于9月17日在洛杉矶发布其第五代SpectaclesAR眼镜,该设备的前代发布时间为2021年,首次让“眼镜即屏幕”的科幻场景成为现实,第五代SpectaclesAR眼镜相较前代在视野范围、电池续航都有较大提升。另外,9月25日,Meta也会发布首款公司真正意义上的AR眼镜,命名为Orion,据报道该产品的研发成本高达数十亿美元。华西证券胡杨分析指出,随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展,智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道,未来有希望看到越来越多类似RayBanMeta的爆品,产业链相关公司有望深度受益。贝哲斯咨询预测,至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。
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折叠屏手机的主要增量成本之一,该核心精密组件成为兵家必争之地
据行业媒体报道,韩国铰链供应商Partstec发布最新公告,宣布历经5年的研发,成功研发出全球最薄的可折叠手机铰链,厚度仅为2.5毫米,为进一步降低折叠屏手机铺平了道路。该公司声称,这种铰链在耐用性、折痕深度、易操作性和设备对折时的手感等方面提供了最佳的驱动机制,可将手机折叠后的厚度减少到9毫米以下。
民生证券指出,相较直板机,铰链和显示模组是折叠屏手机的主要增量成本,折叠屏的铰链经过数代工艺创新,如今成为兵家必争之地。铰链在重量轻、尺寸小的前提下,要保障折叠屏功能稳定、可靠,需具备至少10万次以上的开合寿命,还需要保障成本,铰链的技术突破与供应链的成熟将会在很大程度上影响折叠屏手机价格的下限。东莞证券指出,随着折叠手机快速增长,铰链整体市场规模也迎来较快增长,据Trendforce,2023年全球铰链市场规模将超过5亿美元,同比增长接近15%。后续随着三折手机的推出,所需铰链的数量将从原来的1组增加至2组,未来铰链市场规模有望进一步爆发。
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国常会通过网络数据安全管理条例
据媒体报道,8月30日召开的国务院常务会议,审议通过了《网络数据安全管理条例(草案)》。会议指出,要对网络数据实行分类分级保护,明确各类主体责任,落实网络数据安全保障措施。要厘清安全边界,保障数据依法有序自由流动,为促进数字经济高质量发展推动科技创新和产业创新营造良好环境。
根据赛迪研究院报告显示,预计到2025年,中国数据安全防护与治理市场将达到228.7亿元。华创证券表示,此前推出的网络身份证意见稿,目标打造网络可信身份战略。网络身份认证从概念到使用方式和使用场景,并在数据采集、使用等各个环节对数据隐私保护着重提出,成为意见稿核心要点,体现出对个人隐私数据保护重要性。建议关注数据安全机会。
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投资并购
中国船舶 拟吸收合并中国重工 股票停牌
北汽蓝谷 子公司拟公开挂牌增资不超过100亿元
生产经营
深圳华强 公司目前经营情况正常
众生药业 RAY1225注射液新增适应症临床试验获受理
中超控股 中标合计2.2亿元项目
中油工程 子公司中标约34亿元阿联酋西东管线项目
复星医药 控股子公司获药品临床试验批准
科林电气 选举陈维强为董事长
中炬高新 副总经理刘虹退休离任
公告澄清
冠石科技 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻
3天2板天成自控 垂直起降飞行器的座椅尚处于开发阶段 短期内不会产生收入
爱司凯 公司3D金属打印头尚在小试阶段 市场拓展仍具有较大不确定
科森科技 折叠屏铰链组装业务尚未形成营收
冠昊生物 不存在关于公司应披露而未披露的重大事项
增减持
华蓝集团 部分董事监事拟减持股份
广汇物流 控股股东拟增持1.5亿至3亿元
博迁新材 陈钢强减持超额致歉并承诺购回
海南瑞泽 张仲芳通过继承获得11.29%股份
回购
健康元 拟3亿至5亿元回购股份用于减资
益生股份 拟回购830万股至1660万股股份
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份