NVIDIA Blackwell新平台或将推动该方案渗透率明显增长
美股三大指数集体收涨,道指涨0.15%,纳指涨0.14%,标普500指数涨0.28%,道指、标普500指数再创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数涨1.36%,名创优品跌超16%。
WTI原油期货结算价跌0.89%,报70.37美元/桶。布伦特原油期货结算价跌0.79%,报73.90美元/桶。
COMEX黄金期货收涨0.24%,报2653.4美元/盎司;COMEX白银期货收跌1.54%,报31.01美元/盎司。
国庆出游进入预订高峰,积压的旅游需求有望得到释放
据媒体报道,中秋假期以来,国庆团期的度假产品预订热度飙升,“吃着月饼盼国庆”成为今年的有趣现象。根据在线旅游平台发布的国庆出游趋势预测,国内长线游和出境游热度双双高涨,传统文化游和赏秋游成为热门选择。今年国庆或成为打工人“销年假”高峰期。接棒中秋周边短途游,根据携程集团发布的《2024国庆旅游预测报告》,国庆期间超六成为长途游旅客,周边游仅占两成。途牛数据显示,截至目前,国内长线游出游人次占比达52%,出境游出游人次占比为28%。在携程平台,国庆出行的签证办理量同比去年增长七成。
中国银河证券认为,整体而言,中秋假期期间受时常较短和台风天气影响导致整体出行情况同比下滑,十一假期若天气因素改善,积压的旅游需求有望得到释放,结合去年低基数,今年有望得到环比和同比提升。
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华为宣布年投入60亿激励鸿蒙开发者创新
据华为微信公众号消息,在华为全联接大会2024(HUAWEI CONNECT 2024)上,华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT应用市场,满足消费者99.9%的使用时长,这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。鸿蒙坚持利他的生态理念,每年投入60亿激励开发者创新,华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万,极大推动了鸿蒙生态的繁荣。
德邦证券表示,截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙开发中,鸿蒙学堂学习人次435万,开发者服务调用次数827亿次/月。鸿蒙生态已经实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18大垂域全覆盖,满足用户99.9%的时长,5000多个头部应用已全部启动开发,超过1500家已完成上架。原生鸿蒙将能彻底激发鸿蒙系统的潜力,随着鸿蒙生态持续建设,将为市场注入长期的应用红利。
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《生物安全法案》未纳入美国参议院NDAA
当地时间9月19日,美国参议院军事委员会(SASC)官网显示,SASC主席和首席委员提交了一份“管理者一揽子计划”(“manager’spackage”),其中包含对SASC通过的《2025财年国防授权法案》(NDAA)的93项修正案。针对中国部分生物公司的《生物安全法案》未被纳入其中。据悉,NDAA是一项美国联邦法律,每年通过一次,用于规定美国国防部的预算、支出和政策。有业内人士分析,“众议院和参议院版本的NDAA均不含《生物安全法案》,意味着立法快捷通道技术性‘流产’,仅剩单独立法途径。”
随着美国内部各方持续博弈,笼罩在中国生物科技企业头上的“生物安全法案”不断变化,走向更加明朗,或将迎来“终章”。江海证券吴春红认为,随着美生物安全法案的靴子落地,以及行业领军公司的积极应对,行业需求端边际改善,且CXO板块估值目前处于历史较低水平,看好经营情况稳健向好的企业。
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储能“金九银十”的订单潮正在出现
9月以来,全球范围内储能行业展会扎堆的同时,企业也开始集中性获取订单。尽管今年很卷,但是“金九银十”的订单潮正在出现。包括阳光电源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、楚能新能源、特斯拉等相继在9月曝出GWh级订单,而加上全年的订单数量来看,全球范围内GWh储能项目已经成为常态化。
2024年储能产业进入最为内卷的时刻,也同步迎来了前所未有的巨大增长。据不完全统计,今年以来,中国储能企业已斩获GWh级别的订单接近100GWh。申港证券认为,在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下,非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体,而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行,来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。
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NVIDIA Blackwell新平台或将推动该方案渗透率明显增长
根据TrendForce集邦咨询最新调查,随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货,将推动液冷散热方案的渗透率明显增长,从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG(环境、社会和公司治理)意识提升,加上CSP(云端服务业者)加速建设AI服务器,预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。
GPU/CPU单卡功率和服务器功率密度增加,将推动液冷在AI中加速渗透。中信证券研报指出,2027年全球液冷市场将达到约858亿元,中国液冷市场将超过百亿元,2023-2027年CAGR均超过100%。关注具有全链条能力的液冷系统厂商,以及冷板、管路、快插接头等零部件供应商。
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投资并购
南天信息 公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项
锦龙股份 拟22.72亿元出售东莞证券20%股份构成重大资产重组
国泰君安 本次重组尚需履行必要的内部决策程序 继续停牌
公告澄清
3连板海能达 新市场的拓展进度存在不确定性
6天4板岭南股份 目前公司仍在全力筹措偿债资金
7连板双成药业 交易的审计、评估工作尚未完成 交易的具体交易价格尚未确定
3连板广东榕泰 公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元
3连板卓朗科技 公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入
保变电气 目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜
5连板大唐电信 公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
4连板海立股份 子公司有销售光刻机用冷却系统 该业务规模较小
增减持
永辉超市 股东拟协议转让股份 第一大股东将变更为骏才国际
天德钰 拟询价转让定价12.83元/股
中捷资源 第一大股东拟向实际控制人转让10.75%股份
中国平安 2024年度长期服务计划完成购股
生产经营
北汽蓝谷 子公司北京新能源汽车原有设计产能由32万辆调整为12万辆
法本信息 公司目前经营正常
一博科技 子公司签订3.57亿元建设工程施工合同
回购
工业富联 拟回购2亿元-3亿元股份用于减少注册资本
业绩
花园生物 前三季度净利润预增55.77%-75.92%
股票代码 股票简称 解禁股数 解禁比例 解禁金额 解禁股类型
688616 西力科技 9393万股 62.6200% 96090.39万元 首发原股东限售股份
301439 泓淋电力 8597万股 22.0937% 111842.97万元 首发原股东限售股份
688456 有研粉材 3925万股 37.8654% 98010.37万元 首发原股东限售股份
600353 旭光电子 2028万股 2.4356% 15352.68万元 定向增发机构配售股份
688508 芯朋微 1790万股 13.6356% 67376.46万元 定向增发机构配售股份
300953 震裕科技 1561万股 15.1853% 89745.43万元 首发原股东限售股份
300889 爱克股份 1133万股 7.2656% 13204.55万元 首发原股东限售股份
600433 冠豪高新 1020万股 0.5530% 2990.04万元 股权激励限售股份
603073 彩蝶实业 842万股 7.2606% 13223.02万元 首发原股东限售股份
600510 黑牡丹 811万股 0.7795% 4112.60万元 股权激励限售股份
688267 中触媒 427万股 2.4241% 8585.08万元 首发原股东限售股份
833751 惠同新材 375万股 4.3213% 3532.50万元 首发战略配售股份
688102 斯瑞新材 280万股 0.5001% 3206.80万元 首发战略配售股份
688207 格灵深瞳 213万股 0.8214% 3299.16万元 首发战略配售股份
688150 莱特光电 181万股 0.4508% 3849.43万元 首发战略配售股份
688282 理工导航 88万股 1.0000% 2279.20万元 首发战略配售股份
603998 方盛制药 43万股 0.0977% 484.32万元 股权激励限售股份
831856 浩淼科技 30万股 0.3481% 182.37万元 首发原股东限售股份